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ENS 撥云見日:項目與交易數據分析_ETH

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作者:Tiga,W3.Hitchhiker

ENS項目基本情況

業務基本情況

EthereumNameService(ENS)于2017年5月上線以太坊,ENS提供的服務是將用戶自定義的后綴為.eth域名映射到用戶地址上。例如當用戶需要進行轉賬時,只需輸入vitalik.eth就可以進行轉賬,而無需輸入復雜的錢包地址。使用小狐貍等錢包連接網站時,也會在前端直接顯示用戶的ENS域名。每個ENS地址是都一個ERC721的NFT,可在Opensea等NFT交易市場進行交易。

ENS的域名服務按照域名的字符長度進行階梯計價付費。

長度為≥5個字符的域名:每年支付5美元;

長度為4個字符的域名:每年支付160美元;

長度為3個字符的域名:每年支付640美元;

業務數據表現

ENS協議目前的總域名注冊數達到112w。目前已集成500+的錢包或協議,用戶數超過40w。

所有項目的歷史總營收中,ENS的歷史營收約為$56.7m,在所有項目中排名第15,盈利能力較強。與其他協議不同的,ENS協議只有在用戶初次購買或是續費時才產生收入,對于近90%的玩家,他們有90%的概率在ENS的年消費為5美金。

自ENS宣布空投以來,ENS的營收數據呈現爆發性增長,近一年時間的營收增長超過八倍。已連續11個月的營收超過$180w。

從業務構成看,新域名注冊費用是ENS收入的主要來源,新域名注冊收入是續費收入的10倍有余。目前ENS的收入大部分是增量的收入。

ENS的注冊量經歷了兩段爆發期:

第一段爆發期ENS宣布空投,大量用戶零時上場“混”空投

ENS 貢獻者發布 ENS 名稱規范化標準 ENSIP-15 提案:6月13日消息,以太坊域名服務 ENS 貢獻者 raffy.eth 發布 ENS 名稱規范化標準(ENSIP-15)提案,具體建議將 ENSIP-1 § 名稱語法“UTS-46 算法”替換為指向 ENSIP-15 的鏈接,同意根據 ENSIP-15 規范化名稱,以獲得更安全的最終用戶體驗。該提案投票截止時間為 6 月 18 日 11:50。[2023/6/14 21:34:54]

第二段爆發期是2022年4月開始的ENS域名炒作潮。

隨著嘗試的用戶大量涌入,特別是炒域名客按月購買ENS域名,ENS的平均注冊時長也不斷被稀釋,目前平均用戶注冊時長為1.64年。

團隊、投資、合作伙伴實力

ENS由谷歌前軟件工程師NickJohnson于2016年創立,最初ENS是ETH基金會授權的一個副業項目,后經過ETH基金會扶持成立了ENS團隊。目前團隊成員有16名。團隊成員班子CEO×1、CTO×1、“客服”×1、社區×1、顧問×1、技術×7。

ENS從成立至今沒有進行任何投資。僅有從ETH基金會,biance_x等得到捐贈。

合作伙伴

目前有500+的項目集成了ENS協議,幾乎所有有點名氣的項目都已集成了ENS協議。并且集成ENS協議正變成一種標配。

其中,有一個不可忽略的重要合作伙伴的標志是,每一個把twitter用戶名改為.eth后綴的用戶。其中包括cryptotwitter大V、普通散戶、VC、項目方、甚至是傳統品牌如PUMA。

.eth后綴的網名自帶web3身份標簽,讓各種用戶可以在無形中“強調”自己的web3屬性。而每一個頂著.eth域名后綴的用戶都是ENS的活招牌。

ENS業務數據

估值上漲推動力

如果未來ENS的估值呈現爆發式增長,會由哪些因素驅動?

日本體操運動員內村航平在OpenSea上發行退役紀念NFT:3月21日消息,日本體操運動員內村航平的退役紀念NFT已在OpenSea上拍賣,起拍價12.5ETH。內村航平曾于2012年倫敦奧運會取得個人全能冠軍,在2016年里約奧運會取得男子個人全能冠軍。內村航平于今年1月份宣布退役。(Coinpost)[2022/3/21 14:08:54]

收入端:ENS域名銷售數量持續性暴漲

功能端:ENS域名在未來web3中發揮重要作用

ENS業務的收入可分為存量和增量兩部分:

存量收益即用戶對持有的域名進行續費所帶來的收入

增量收入是指用戶新購買域名帶來的收入

目前ENS協議進入快速擴張期,ENS域名注冊新增數量持續增長。

從最近一年半的營收成分數據來看,老用戶的續費收入金額明顯穩步遞增,占總營收的10%左右。

ENS域名目前更像是一種身份標簽。ENS實際所代表的賬戶功能目前還沒有充分發掘出來。web2時代不是每個人都需要一個域名,而在web3時代,一個錢包地址是進入web3的必不可少,ENS在未來將擁有廣大的市場。隨著未來web3基礎設施逐步完善,生態走向繁榮,ENS將成為DID的重要組成部分。ENS在未來的web3世界中將會擁有較大的想象空間。

競爭者

ENS作為ETH生態上唯一的.eth域名售賣方,具有獨家特許壟斷經營權。作為域名商,在ETH上沒有競爭者,未來也很難有競爭者。目前ENS的品牌已深入人心,以作為項目的默認標配。由于ENS目前所具有的品牌優勢,生態優勢,特別是先發優勢,在未來,很難有競爭者能與之競爭。

Token模型分析

ENS代幣于2021年11月9日首次發行,代幣總量為1億。代幣分配情況如下:

5kw國庫

10%DAO時釋放

2.5kw空投給用戶

僅有1.96kw被claim。

2.5kw空投給ENS貢獻者(100individualsandgroups,plushundredsofDiscordusers)。

“迪爾伯特”藝術家斯科特·亞當斯在OpenSea上發行NFT漫畫:迪爾伯特(Dilbert)的創作者斯科特·亞當斯(Scott Adams)正在OpenSea上出售其著名漫畫的NFT版本。

注:迪爾伯特是由斯科特·亞當斯撰寫和說明的以虛構人物和主角著稱的美國漫畫,最早于1989年4月16日出版。以諷刺性的辦公室幽默而著稱。(decrypt)[2021/4/16 20:25:18]

18.96%核心開發(11人)

0.58%LauchAdvisors(2人)

1.25%FutureContributors

1.29%ExtemalContributors(17人)

0.05%Translators(13人)

2.5%SelectIntegrations(54人)

0.25%Keyholders(10人)

0.125%ActiveDiscordUsers(>400人)

年通脹率最多為2%,具體數額由DAO決定。

總體看,ENS非常web3的將總量50%的代幣空投給了ENS用戶和貢獻者,雖然空投給ENS貢獻者的總量的25%的代幣有4年的解鎖期,不過如此巨量的空投勢必對未來$ENS代幣造成不小的拋壓。

代幣基本信息:

流通供應量:20,244,862.09ENS

最大供應量:100,000,000

總供應量:100,000,000

市值:$176,105,477

FDV:$870,415,465

排名:135

發幣日期:2021年11月9日

歷史最高價:$85.69,BTC歷史最高價為2021年11月10日。

$ENS代幣發行于2021年11月9日,那時的行情一片大好,BTC在2021年11月10日達到了它的歷史最高點$6.9w。隨后ENS跟隨大盤一路向下。目前在9美金附近震蕩。

ENS面臨的風險

ETH的發展決定了ENS的發展。所以ENS未來面臨的重要風險也是ETH在未來的公鏈競爭中可能出現落后的風險。不過根據目前資方、技術、用戶等生態的發展推斷,ETH在未來保持強大競爭力的概率較大。

去年至今年ENS涌入大量的炒作、嘗鮮的用戶,當他們的域名到期后,再疊加上加密市場的遇冷,ENS的收入數據可能面臨中短期大幅下降的壓力。

韓國區塊鏈項目Klaytn將集成NFT交易市場OpenSea:韓國互聯網巨頭Kakao子公司Ground X旗下區塊鏈項目Klaytn將集成NFT交易市場OpenSea。與OpenSea的集成將使基于Klaytn的NFT(從游戲物品和角色到數字藝術)得到支持,6月底前將進行點對點(P2P)交易。用戶可以將OpenSea賬戶與Kaikas錢包,還可以用Klaytn的代幣KLAY買賣NFT。據悉,Kaikas錢包是連接到Klaytn網絡的Web瀏覽器擴展錢包。(PRNewswire)[2021/3/29 19:25:31]

對于ENS代幣,ENS項目方沒有對$ENS進行賦能。且未來3.5年內還有總量25%的代幣面臨解鎖,ENS代幣將承受不小的拋壓。

ENS域名NFT目前仍處于炒作熱潮當中,短期域名價格可能會有較大的波動。目前的高價域名在未來可能被面臨價格大幅下跌的地步。

ENS估值評估

ENS的本身功能是對ETH的完善,利用先發優勢,在ETH羽翼未豐時逐步在ETH上建立起域名領域的網絡效應。并獲得官方背書與支持,最終獲得ETH生態.eth域名的獨家特許壟斷經營權。ENS由于其業務相對簡單,前期完成核心功能開發后,后續的創新與開發壓力較小。ETH在未來L1競爭中很大概率會繼續保持領跑者的身份,ENS幾乎可以以躺著的姿態從ETH發展紅利中分得一大塊蛋糕。

隨著未來crypto進一步擴大市場,web3從概念一步步走向應用的普及。基于區塊鏈的web3必然激發出可讀域名的需求。ENS的銷售也會隨著行業發展進行可預期的持續增長。與銷售收入的可預期增長相對的是ENS的域名是沒有成本的,實質是一個邊際效應為零的生意。

目前ENS的用戶基礎還比較小,ENS用戶數不過46w。根據目前的ENS域名售賣規則,未來大量的新用戶涌入web3時,用戶發現3,4字符的域名已搶占一空,只能從NFT市場購買“二手”域名,或是注冊5字符及以上的域名。目前5字符及以上域名的比例約為91%,而未來新用戶的涌入價格則會導致這一比例持續升高。如此一來,當ENS用戶體量大到一定規模時,ENS每年的營收接近為5美元×用戶基數。在不改變收費規則的情況下,ENS收入可能會存在隱形天花板。

根據web3精神,用戶的數據,資產等數字資產都由用戶自己所保管,ENS所提供的服務只是將以太坊地址轉換為“靚號”顯示,本質上用戶還是通過以太坊地址參與web3,即使用戶不使用ENS依然可以參與web3。所以ENS對web3的價值捕獲不是一個“直接”關系,而是一個非必要的間接關系。

動態 | 懷俄明州的新加密銀行法可能會削弱紐約的BitLicense:起草了今年西部州頒布的13項加密友好法的團隊成員表示,有一種方法可以讓加密貨幣企業繞過難以獲得的BitLicense,它貫穿懷俄明州。其中一項法律允許懷俄明州成立特殊目的存款機構(SPDIs),這是一種新型的全儲備法幣銀行,也可以托管加密資產。懷俄明州的倡導者說,有了SPDI,加密交易所和其他初創公司可以在紐約進行運營,而無需遵循紐約州的許可規定,其法律原理與銀行不需要州貨幣發送器許可證的原則相同。[2019/11/15]

?總結

ENS是具有獨家售賣.eth域名的壟斷公司,擁有廣泛的群眾基礎,護城河較深。

ENS代幣與ENS項目并沒有太強的聯系,ENS代幣目前僅能捕獲ENS協議利好消息的情緒價值。

ENS是web3中的非常重要組成部分,但不是一定不可或缺的一部分。

ENS域名NFT交易分析

宏觀角度

根據Opensea的數據顯示,目前有183680個ENS域名在Opensea上已經掛單,掛單比例接近13%。

從ENS域名在NFT市場所表現出來的數據來看,普通用戶依然是ENS的主旋律。持有一個ENS的用戶超過70%,ENS數量少于或等于3個的用戶占比約87%。從持有時長看,持有時間超過3個月用戶占比約55%。

從ENS域名的交易數據來看,ENS的流動率近為5.74%。根據Opensea過去一年的交易數據,特別是ENS發幣后的交易數據,在域名炒作熱潮之前,每天的交易不過幾十筆的量級,而在域名炒作熱炒后,交易數量大幅回落,目前跌至每日幾百筆的量級。對應到ENS這么大的盤子,ENS域名整體看流動性較低。

考慮到ENS域名的特殊性,具備交易屬性的域名在總體域名市場的比例較小,且買賣很依靠“緣分”。不過在NFT交易市場交易量不斷萎縮的當下,ENS域名成交量呈現逆勢上漲趨勢。

ENS域名NFT的特殊性

準官方出品

ENS作為ETH基金會扶持的項目,也曾被V神點名表揚,ENS是迄今最成功的非金融以太坊應用程序。V神也把推特網名改成vitalik.eth來對ENS進行“帶貨”。ENS項目沒有接受任何外部投資,僅從ETH基金會等各基金會中獲得資助,從而保持了ENS項目的獨立性。ENS項目可以看作是ETH的“親兒子”,ENS域名NFT可以看做是ETH官方發行的NFT。

長期穩定的真實使用需求與有潛力的應用場景

ENS域名NFT與目前主流的PFP/PASS卡NFT不同的是,ENS域名NFT滿足的是一個長期穩定的真實需求,用自己喜歡的.eth后綴域名代替錢包地址,這項基本的需求很難被替代。

ENS域名交易數據分析

根據NFTGO數據,ENS域名的歷史總成交數量為10.954w,2021年11月01日至2022年07月06日的成交總量為10.509w,占總交易數量的95.9%。2022年4月27日至2022年7月6日的總成交量為9.247w,占總交易量的比例為84.4%。近三個月的ENS域名交易占到總交易量的絕對比例,所有后續以近3個月的數據作為分析的時間區間。

微觀角度

數據申明:

數據采集范圍:2022年04月25日—2022年7月7日

本次所使用的API抓到的數據中有部分錯誤。其中原因包括以其他ERC20代幣作為結算貨幣,API原因導致的錯誤,批量交易無法查到具體單個NFT的成交額等。對各種錯誤原因的數據進行忽略處理。并對交易額小于0.001Ξ的交易進行忽略處理。

本文后續所作的數據分析難免有錯,不作為任何投資參考

綜上:有效統計交易樣本數為94883。

ENS域名分類:

采用ENS官方API中的分類方法,一個域名有兩個屬性:

length:域名字符長度

trait_type:域名特點

digit:純數字域名

letter:純英文字母域名

alphanumeric:僅包含數字和字符

mixed:包含特殊字符的域名,如表情包,標點符號等

以價格區間為切入角度看

所有交易中,成交額<0.1Ξ的占比為66.94%,成交額<1Ξ的占比為91.84%。成交額大于>5Ξ的交易僅有623筆,占比僅0.66%。從成交數據結果看,低價的ENS域名才是交易的主流。數據顯示所有交易的平均價為0.344Ξ。25%分位價格為0.02Ξ,50%分位價格位0.05Ξ,75%分位為0.18Ξ。

成交價>1Ξ以接近8.16%的交易數量占比貢獻了接近68%的交易額度。特別是成交價>5Ξ的交易,以0.66%的交易數量占比貢獻了30%的交易額度,結合交易數量來看,TOP0.66%的交易所貢獻的交易額與91.84%的交易所貢獻的交易額旗鼓相當。

將ENS域名NFT的交易分成成交額度<1Ξ,介于1-5Ξ之間,>5Ξ三個區間。這三個價格區間的交易數量存在一個數量級的差距,但是交易額度卻接近1:1:1。ENS洶涌的交易浪潮主要由成交價大>1Ξ的交易提供,這些“大魚”是浪潮的推動者,也是泡沫的貢獻者。

以ENS域名類別為角度出發

從各個類別域名成交價的中位數和均值來看,只有3位數字,4位數字域名的平均成交價和成交價中位數可以明顯超過ETH主網擁堵時的gasfee。除了這兩個類別的域名外,其他類型的域名的成交均價與中位數較低,結合NFT交易流動性差的特點,投資這些域名可能存在較高的流動性風險。

從域名大類來看,數字域名無論是交易數量還是成交額都是最大成分。而其他類型的域名,交易數量與交易額度之間的量價關系并不匹配。簡單說數字域名是叫好也叫座。字母,文字域名是叫好不叫座,mixed域名則是不叫好也不叫座。

數字域名細分領域中,3位數字域名以1%的成交數量,貢獻了29%的交易額度。4位長度的數字域名不論是交易數量占比還是交易額度占比,都占據較大的比例。

從各個數字域名的TOP10-100交易占總體成交額的比例可以看出,3位數字,5位數字域名的頭部交易額度占比接近50%,說明某些特殊域名賣出了一個遠超同類的價格,本質上還是少數交易拔高了整體交易,而非“共同富裕”。

數據顯示,3位數字域名的成交數量為522次,有成交記錄的3位數字域名為344個。4位數字域名的成交數量為12790次,有成交記錄的4位數字域名為6135個。≥5位數字域名的成交數量為28118次,有成交記錄的≥5位數字域名為24418個。從上述交易數據可以看出,4字域名的流動性是數字域名中最高的。

綜合來看,4字域名是數字域名中最具性價比的投資標的。

其他類型的域名

其他類型的域名,域名組合太多,具備稀缺性的域名相比總量較少。在這類域名的投資過程中,投資標的的選擇難度遠遠大于數字域名。并且這些域名交易中,TOP交易所占總成交額的比例過大,在頭部交易額度占比如此之大的情況下,成交均價和中位數仍較低。與數字域名相比,除非遇到明顯較好的域名,否則投資難度較高。

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