Delphi Digital 研究員談 2023 年 NFT 領域新趨勢: NFT-Fi 的爆發 + 更多“分蛋糕”的人

作者：TengYan

編譯：DeFi之道

分享我對2023年NFT的預測。

我在Delphi的報告中提到了其中的一些，這里加上了更多個人的想法。

有很多東西要說，所以讓我們開始吧：

預測#1：我們將見證NFT金融的寒武紀大爆發。明年某個時候會出現“NFT-Fi夏天”。

以下是一些看點：

更大程度的金融化將NFT的實用性提升到一個新的水平。它將新參與者帶入該領域。

這是NFT真正成為一種成熟資產類別的必要條件。

2022年奠定了NFT金融騰飛的基礎。

從1月到11月，使用NFT作為抵押品的累計借貸金額增加了10倍以上，達到超過5億美元。

@NFTfi?、@BendDAO?、@the_x2y2?是現階段的幾個主要參與者。

Delphi Digital：2019年至今CS:GO累計交易額是5大頭部NFT總和的6.6倍:金色財經報道，據加密行業研投機構Delphi Digital在社交媒體披露數據顯示，第一人稱射擊團隊競技游戲CS:GO（《反恐精英：全球攻勢》）自2019年以來靠游戲皮膚和道具銷售已獲得的累計交易額超過了320億美元，是 Axie Infinity、BAYC、CryptoPunks、MAYC和Art Blocks五大頭部NFT系列交易總額的6.6倍。[2023/6/4 21:15:05]

NFT在沒有任何杠桿原語的情況下經歷了整個周期，這是一項了不起的壯舉。

杠桿是一種“地獄般的”，而NFT生態系統尚未真正體驗到這一點。當用戶可以輕松使用杠桿工具時，我們可以看到火花四濺。

我正在關注的事情：

1）NFT衍生品

做市商巨頭Citadel Securities對跳槽至Portofino的前雇員Vincent Prieur發起競業訴訟:金色財經報道，全球做市商巨頭Citadel Securities對跳槽至Portofino的前雇員Vincent Prieur發起競業訴訟并向法院申請了對其的競業限制令。Portofino由前Citadel Securities雇員Leonard Lancia和Alex Casimo創立，兩周前完成5000萬美元融資，Leonard Lancia和Alex Casimo與2021年3月離開Citadel Securities，Vincent Prieur卻是在2022年3月離開，Citadel Securities聲稱Vincent Prieur在該公司完成首筆系統性加密交易后4天提出辭職且加入了競爭對手團隊，但Vincent Prieur反駁并沒有違反相關規定，因為Citadel Securities是固定收益和股票做市商，而Portofino是加密貨幣的做市商，本案聽證會將于9月28日舉行。[2022/9/27 5:55:23]

想象一下，直接擁有對BoredApeYachtClub的敞口，而無需花費超過80ETH購買NFT。

韓國液壓公司Sewon E&C與Delio達成合作:12月15日消息，在韓國證券交易所上市的韓國液壓公司Sewon E&C上個月已與加密貨幣公司Delio原則上達成協議，正在準備對Delio進行“股權投資”，并正在討論與數字金融相關的業務合作。

Sewon 宣布將擴展到加密貨幣相關業務，包括基于區塊鏈的 NFT、DeFi 和元宇宙。該公司前身為Miwon Heavy Machinery，在液壓行業建立了自己的名字，并且還專門從事泵、閥門、氣缸和生物工程解決方案。（cryptonews）[2021/12/15 7:39:51]

對沖NFT風險敞口的能力，將降低投資者持有NFT資產的風險，并引入大型、成熟的投資者。市場將出現更大的波動性、流動性，發展成更高效的市場。

我關注的協議有?@nftperp?和?@HookProtocol?等。

Edelman創始人：比特幣和加密貨幣是全新的資產類別:金融咨詢機構Edelman創始人Ric Edelman將比特幣和加密貨幣資產描述為“一種全新的、不同的資產類別”，與股票、債券、房地產、石油或大宗商品等主流大宗商品毫無共同之處。他在接受雅虎財經采訪時表示，比特幣和加密貨幣是“大約150年來首個真正的新資產類別”。Ric Edelman稱，自黃金市場以來，還沒有出現過像加密貨幣這樣的創新型資產類別。Edelman透露，他正在幫助教育財務顧問，讓他們了解加密貨幣作為一種可行的投資組合多元化工具，需要更加開放的態度。（Cointelegraph）[2021/6/17 23:45:35]

@nftperp的持倉量一直在穩步上升。通過NFTperp，你可以在Punks、Azuki、BAYC等平臺上交易永續合約。

自幾周前推出封閉測試版以來，它已經完成了2800萬美元的交易量，用戶對此展示出了明顯的興趣。

動態 | High Fidelity放棄開發區塊鏈開源VR平臺 并啟動裁員:由Second Life創造者Philip Rosedale創建的工作室High Fidelity正在裁減團隊的一大部分人員，因該公司將放棄開發基于區塊鏈的開源VR平臺。該公司的一篇博客文章中表示，裁員影響了該工作室一半的開發人員，具體包括“開發人員、設計師、項目經理、營銷人員和專業支持人員”，但沒有提到具體數字。（Gama Sutra）[2019/12/13]

2)NFTAMMs獲得吸引力

sudoswap?之于NFT，就像是Uniswap之于ERC-20代幣。用戶留存率一直很好。

隨著GameFi和其他“可互換”NFT在未來幾年的興起，我預計會有更多的交易量流經AMM。

NFTAMM之間將有一場爭奪用戶的大戰，因為有更多產品即將推出。例如：@EZ_swap?和?@CollectionWeb3?。愿最好的產品獲勝！

這是一些在做NFT-Fi的超級酷的人：@hemic_sodium?、@spenceryang?、@0xtamagoyaki?、@alex_pengfei?、@chadsgarrett?、@Restuta?。

3)NFT借貸v2：一切都關乎資本效率

具有新的實驗設計的點對池協議將上線。例如：@AstariaXYZ?。

像?@metastreetxyz?這樣的借貸聚合器使貸方在管理風險的同時更容易參與。

4）NFT定價得到解決

我們需要一種很難被操縱的穩健定價機制，同時提供地板價以外的精細數據。

像@UpshotHQ?這樣的協議使用ML算法提供準確、低延遲的價格反饋。它們將得到更廣泛的應用。

預測#2：NFT市場的大分拆將于2023年開始。

原因如下：

NFT市場是crypto行業皇冠上的寶石。他們所處的市場不斷增長，總有一天可能會擴大到數萬億美元。

盡管我們處在熊市，但?opensea?仍在2022年產生了超過5億美元的收入。

2022年1月，超過90%的NFT交易都是通過OpenSea完成的。

如今，這種主導地位已大大縮小，出現了幾個重要的競爭對手：@LooksRare?、@the_x2y2?、@MagicEden?和?@blur_io?。費用競爭是真實存在的。

那么接下來會發生什么呢？

如果我們研究成功市場的歷史，我們會看到類似的模式出現——一個擁有捆綁平臺的大公司受到了那些消費者更喜歡的非捆綁產品的初創公司的挑戰。

“一個成功的市場，是能夠讓買賣雙方在這里都能夠比體驗其他競品更開心的市場。”

NFT市場的費用逐底競爭將繼續，因為它為買賣雙方創造了更多的快樂。

市場的歷史提供了很多關于加密貨幣市場未來命運的見解。

下一步將發生什么？

1)垂直市場將變得突出

專注于NFT垂直領域的市場將獲得吸引力。藝術品收藏家的買家之旅與PFP交易員的旅程截然不同。

垂直市場可以提供更好的用戶體驗和針對特定垂直行業量身定制的商業模式。

例如?@SuperRare?的會員通行證每月向會員贈送獨一無二的1件來自其頂級藝術家的新作品。

如今，垂直市場的商品總值(GMV)很小。他們仍在優化客戶滿意度。

在適當的時候，他們可能會達到一個轉折點，在這個轉折點上，只要產品足夠優秀，市場就會開始朝著他們的方向傾斜。

2)更多NFT團隊將選擇推出項目自有的白標市場，他們可以在其中設置費用和版稅

NFT創造者可以獲取更多他們創造的經濟價值，并與他們的支持者社區共享。

舉個例子：@apecoin?DAO和?@Snag_Solutions?/@ZHeerwagen??作為無聊猿生態推出市場，允許$APE用于交易并且費用低于OpenSea。

它利用?@reservoir0x?聚合跨市場的流動性和訂單簿，并通過API提供這項服務。

IMOReservoir在未來將成為NFT非常重要的基礎設施。

像?@rarible?、@ourZORA?這樣的服務提供商也很有幫助。

3)主題市場聚合器將為混亂帶來秩序

Web3中的聚合功能非常強大，可擴展。區塊鏈支持的可組合性和鏈上來源減少了Web2聚合器經常遇到的摩擦。

主題市場聚合器將出現，以匹配特定類型NFT的買家和賣家。

例如，從所有頂級游戲市場中提取信息的游戲市場聚合器非常有趣

TL;DR：垂直市場的趨勢并不意味著OpenSea死了。它仍然是一項非常好的業務。

但它確實為更專業的市場提供了繁榮——甚至可能超越它——的機會。

更多內容可參見DelphiDigital的完整報告?:

https://members.delphidigital.io/reports/the-great-reset-navigating-crypto-in-2023?utm_campaign=year_ahead

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