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JieData:深度剖析 2022 四大穩定幣鏈上數據和比特幣價格的關系_比特幣價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《JieData資深分析師Jerry帶你回顧不一樣的幣圈2022》

撰文:JieData資深分析師,Jerry

眾所周知,2022年一整年,比特幣價格浮浮沉沉,總體處于下跌趨勢。我們知道,市場價格并不能由某一個單一的因素所決定,因此,在這里,我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系,當然,如果您有不同意見,我們歡迎您的批評與指正。

圖1.2022全年比特幣價格一覽圖

四大穩定幣的發行量

我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析,雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行,但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同,USDT依然在波場鏈上發行的最多,目前已高達370億美金,其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。

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四大穩定幣的總發行量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系,數據來自于JieData。我們可以發現:圖4中,穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關;圖2中,穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明,穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量,DAI在2022年共減少約50億美金的發行量,USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。

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據了解,JinZu(金豬)是DeFi去中心化金融 基于以太坊的數字資產和金融智能合約,協議以及去中心化應用程序(DApps)。是建立在區塊鏈上的去中心化借貸開放系統,任何有流量的和場景的平臺只要基于Jin Zu的標準都可以提交自己的Dapp應用到Jin Zu網關服務,網關服務是一個中心化系統,主要用來服務沒有能力通過RPC接入Jin Zu的生態參與機構。通過Jin Zu提供的Gateway通過openapi方式訪問Jin Zu生態系統[2020/8/30]

圖2.USDT跨鏈總供應量

Jimmy Song:當銀行可托管加密貨幣時會有很多高凈值人士對BTC感興趣:比特幣核心開發者Jimmy Song今日發推稱:“你知道當一個監管機構說銀行可以托管加密貨幣,會有一群高凈值人士對比特幣感興趣。”[2020/7/25]

圖3.USDC跨鏈總供應量

圖4.DAI跨鏈總供應量

圖5.BUSD跨鏈總供應量

穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系,數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關,同時,我們可以看到在比特幣價格下跌之前,大量USDC會從交易所錢包流出。

從圖8中我們可以看到,在2022年,大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出,從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出,再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況,可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。

聲音 | 消息人士:網站Nakamoto.com已轉手給Balaji S. Srinivasa:消息人士稱,一個注冊于1997年的網站Nakamoto.com目前轉手給了Balaji S. Srinivasa,或將成為這位Coinbase前CTO的下一個創業項目。[2019/8/9]

圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量

圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量

圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量

聲音 | 比特幣開發者Jimmy Song:穩定和安全是比特幣有價值的地方:比特幣開發者Jimmy Song在Twitter表示,太多的人在比特幣上犯了分類錯誤。比特幣不是像Instagram這樣的科技游戲,必須不斷創新才能獲勝。比特幣是像黃金一樣的貨幣游戲,穩定和安全是它有價值的地方。[2019/1/6]

圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量

比特幣價格的不同時期

接下來,我們把今年分為三個階段,分別為第一階段,比特幣價格在38,000美金以上;第二階段,價格快速下降階段;第三階段,也就是價格跌破20,000美金的階段。

下圖顯示第一階段,盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。

圖10.第一階段

在第二階段,盈利出售的比特幣數量約171,600枚。

圖11.第二階段

第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。

圖12.第三階段

我們可以發現,在第二階段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%,在幣價跌破20,000枚后,長達半年的時間內,出售的幣只占全年的35%,與之前對比,有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。

比特幣價格的不同時期

我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣,在設置了如圖的篩選條件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣,如圖13;2022年6月15日到2022年12月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣,圖14。

圖13

圖14

接下來,我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚,與2021年8月份的水平持平,如圖15所示。

圖15

回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據

從圖16可以看出,2022年一整年,Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。

圖16

從圖17可以看出,2022年一整年,AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。

圖17

但是在圖18中,可以看出,AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。

圖18

全文總結

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態,穩定幣在交易所的存量持減少狀態,比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年,比特幣鏈上交易量正在持續萎縮,DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降,但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。

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