Cregis Research：解讀 BRC-20 的前世今生_ORD

作者：CregisResearch

一、BRC-20背景與發展歷程

隨著區塊鏈技術的快速發展，各種加密貨幣和代幣協議不斷涌現。在以太坊的ERC-20代幣協議成為行業標準之際，比特幣社區也迎來了實驗性質的BRC-20代幣標準。BRC-20標準采用簡潔、安全的設計理念，實現了代幣的部署、鑄造和轉移。BRC-20基于比特幣網絡，通過在聰上記錄數據的方式實現代幣的發行和管理。本文將介紹BRC-20的原理和應用以及優勢和缺陷等方面的內容，以期為讀者提供全面深入的了解。

長期以來，人們覺得比特幣生態相對于以太坊來說不具有擴展性，因為除了轉賬交易以外，區塊上幾乎無法保存任何數據。BRC-20近期爆火的原因在于它是基于比特幣的代幣標準，將NFT和其他代幣引入了比特幣生態。

重要的里程碑：

2020年1月，比特幣核心開發者PieterWuille發布了BIP341和BIP342比特幣改進提案為比特幣生態帶來了可能性。

2022年6月，CaseyRodarmor對BIP342中的Tapscript做了技術延伸與擴展，并且提出新的比特幣改進方案ordinal和inscription，主要實現了比特幣鏈上存儲數據的功能。

2023年3月，Domodata進行ERC-20實驗，通過Ordinal協議和inscriptions功能，向比特幣鏈上存儲json數據，證明鏈下代幣余額狀態，變相的實現了向比特幣生態發布代幣的功能。

Domodata認為BRC-20標準只是個有趣的實驗，通過實驗向我們展示了可以通過以創建鏈上銘文的方式證明鏈下代幣余額的狀態。他覺得這只是一次嘗試，BRC-20標準不應該被認為是唯一標準，同時鼓勵比特幣社區的人們共同努力修補和優化標準，并且BRC-20的作者還認為在比特幣上發行資產目前是存在著更好的方案的。

二、BRC-20前置知識

BRC-20是基于Ordinal協議的代幣標準。Ordinal協議是一種針對比特幣網絡的擴展協議，它允許在比特幣聰上銘刻數據。基于Ordinal協議，BRC-20可以實現代幣的發行、轉移和交易。

Cream Finance攻擊者將100萬枚DAI換成555.4枚ETH并轉至TradeOgre:金色財經報道，據派盾預警監測，Cream Finance閃電貸攻擊者已將100萬枚DAI換成555.4枚ETH，并將其轉移到TradeOgre。

此前去年10月消息，DeFi協議Cream Finance遭閃電貸攻擊，損失超1.3億美元。[2023/3/22 13:18:59]

BRC-20的原理相對復雜，需要了解比特幣網絡上的一些概念，比如聰、Ordinal、Inscription和Taproot升級等。其中，聰是比特幣網絡的最小單位，Ordinal理論對每個聰進行編號，Inscription則是將數據刻在每個聰上，而Taproot升級相關的技術則是控制這些Inscription的機制。這些概念共同構成了BRC-20標準的運作邏輯。

Satoshis(聰)

Satoshis不是比特幣，而是比特幣的最小單位，1個比特幣可以分割成1億個聰。

Ordinal(序數)

序數理論是一種協議，用于將序列號分配給satoshis，并在交易花費時跟蹤這些satoshis。這些序列號都是很大的數字，比如這個804766073970493。每個聰，也就是一個比特幣的1??????????，都有一個序號。

ord是一個開源項目。該項目包括幾個部分一個是ordinal方案對比特幣的改進建議，另外一個是用rust開發的ord工具，集成了索引、區塊瀏覽器和命令行錢包的功能。后面我們會講解到如何通過ord工具包刻錄自己的銘文。

inscription(銘文)

Ordinal協議通過為每個聰分配唯一編號并添加注釋來實現擴展功能。這個過程被稱為銘文(inscription)，即為聰賦予衍生含義。注釋即銘文內容寫在了交易見證(witnesses)當中，使得聰可以刻寫任何類型的內容。銘文內容大小限制在3.9M以下會比較安全，因為銘文內容是包含在交易中的，所以內容越大，銘文交易需要支付的手續費就越高。

安全公司：DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移約200萬美元:據成都鏈安鏈必追平臺監測顯示，DeFi借貸協議Cream Finance攻擊者再次轉移200萬美元。攻擊者先將 2,000,000 DAI （價值約200萬美元）通過Curve Finance兌換為83個BTC，再將83個BTC轉移至bc1qxn95s5c3q8y7q3w3gzgy0v74q05vvmvmsn8g8s地址，昨日，攻擊者轉移約300萬美元，兩天已轉移約500萬美元，成都鏈安安全團隊將持續對新地址的資金進行分析和追蹤。據悉，2021年10月，DeFi抵押借貸協議Cream Finance遭遇閃電貸攻擊，損失1.3億美元。[2022/7/20 2:26:15]

我們可以通過下載BitcoinCore和ord，創建自己的Inscriptions。

#安裝ord

curl--proto'=https'--tlsv1.2-fsLShttps://ordinals.com/install.sh|bash-s

#打印ord版本號

ord--version

#創建比特幣核心錢包

ordwalletcreate

#獲取錢包地址

ordwalletreceive

#查看待處理交易

ordwallettransactions

#創建Inscriptions(銘文)

ordwalletinscribe--fee-rateFEE_RATEFILE

#發送銘文

ordwalletsend--fee-rate<FEE_RATE><ADDRESS><INSCRIPTION_ID>BIP341和BIP342?

BIP341和BIP342是兩個與比特幣改進相關的提案。BIP全稱為BitcoinImprovementProposal，用于描述比特幣協議、客戶端或環境的新特性、流程或規范。BIP341和BIP342與Taproot升級有關，主要目的是提高比特幣的隱私性和擴展性，而不是直接用于向區塊鏈寫入數據，但是Taproot升級可以使用比特幣腳本和通過交易向區塊鏈低成本寫入數據，為brc-20標準進行了技術鋪墊。

Binance Labs對Layer2跨鏈協議Zecrey進行600萬美元戰略投資:5月17日消息，Binance Labs宣布對Layer2跨鏈協議Zecrey進行600萬美元戰略投資。Zecrey是一個基于ZK Rollup的Layer2隱私跨鏈協議，可實現不同公鏈（以太坊、NEAR、Solana、BNBChain等）的數字資產的跨鏈聚合和管理。3月份，Zecrey完成400萬美元天使輪融資，Spartan Group與Shima Capital領投。[2022/5/17 3:22:49]

BIP341：SegregatedWitness輸出，這個提案定義了新的輸出類型，該輸出類型實現了Taproot功能。這使得支持Taproot的交易可以與其他類型的交易在一個區塊中共存，同時維持向后兼容性。BIP341為新的輸出類型提供了詳細的描述和規范。

BIP342：Tapscript，這個提案描述了Taproot內部的腳本語言，稱為Tapscript。Tapscript基于比特幣的現有腳本語言，并對其進行了擴展和優化。BIP342定義了Tapscript的語法、運行環境和執行規則。這些改進使得在比特幣網絡中執行復雜的智能合約變得更加高效和隱私。

常規我們可以使用OP_RETURN操作碼將一小段數據附加到交易輸出中，從而將數據永久寫入比特幣區塊鏈中。如果需要存儲更多的數據我們需要采用數據分割的方式，創建多個包含OP_RETURN的交易，向每個小塊分別寫入一段數據，這種方法會大大增加交易費用。

當BIP341和342出現時，我們可以使用P2WSH，P2WSH是SegregatedWitness的一部分，他允許你創建一個比特幣地址，該地址表示Witness-Script的散列值，要花費這個地址的資金，必須提供滿足該腳本的解鎖條件的輸入。具體流程如下：

創建一個包含您要存儲的數據的見證腳本。您可以使用OP_PUSHDATA操作碼將數據嵌入腳本中。

計算見證腳本的散列值。

使用散列值創建一個P2WSH地址。

創建一個比特幣交易，將資金發送到P2WSH地址。

疑似Cream Finance被盜資產已通過Tornado.Cash進行混幣交易:2月13日消息，據鏈上數據顯示，0x905315602Ed開頭地址在Etherscan上已被標記為“Cream Finance Iron Bank Exploiter”，該地址部分資產已發送至以太坊隱私交易平臺Tornado.Cash進行混幣交易，此外還向杠桿挖礦協議Alpha Homora部署者發送了1000ETH，向Cream Finance發送了1000枚ETH，向Tornado grant發送了了100ETH，該地址目前持有超1353萬美元的ERC 20代幣。Cream Finance官方此前推特稱發現潛在漏洞，并正在對此進行調查。[2021/2/13 19:41:32]

廣播交易到比特幣網絡。

我們進行交易時，將解鎖腳本從交易主體中分離，存儲在Witness中。通過該技術我們可以在任何比特區塊的Witness部分存儲高達4MB的任意數據。這構成了任何比特幣Inscriptions的上限為4MB。

三、BRC-20的技術原理

基于ordinal銘文的BRC-20標準，利用Satoshis(聰)來存儲和管理代幣的各種信息，如代幣名稱、符號、總量等，將這些信息以JSON格式編碼后寫入Satoshis(聰)中，組成了一個一個的銘文(inscriptions)。最后通過匯總所有銘文(inscriptions)的活動，便可以找到BRC-20通證的余額狀態，從而實現了代幣的部署、鑄造和轉賬。

BRC-20是一種基于比特幣的實驗性代幣標準，核心思想是通過序數理論(ordinaltheory)創建、鑄造和轉移BRC-20通證來實現在比特幣區塊鏈上進行資產管理。該實驗主要包括以下幾個方面：

部署：創建BRC-20通證，需要設置通證參數，如代幣符號、最大供應量和鑄幣限制等。部署過程僅用于初始化BRC-20，不影響狀態。

Cream V1中的LP代幣的抵押系數已更新:Cream Finance發推表示，Cream V1中的LP代幣的抵押系數（LTV）已更新為：WBTC-ETH: 75%；ETH-USDT: 70%；USDC-ETH: 75%；DAI-ETH: 75%；價值100美元的WBTC-ETH LP頭寸可在Cream中借入最高75美元的其它任何資產。[2021/1/31 18:31:21]

{

?"p":"brc-20",

?"op":"deploy",

?"tick":"ordi",

?"max":"21000000",

?"lim":"1000"

}

***************注釋****************

"p":"brc-20"：指定協議為BRC-20，有助于其他系統識別和處理BRC-20事件。

"op":"deploy"：指定操作類型為部署。

"tick":"ordi"：指定通證的4個字母標識符，這里用"ordi"作為演示文檔中的示例，它的最大供應量已達到。

"max":"21000000"：設置通證的最大供應量為21,000,000。

"lim":"1000"：設置每個序數的鑄幣限制為1000。

鑄造：使用鑄造功能鑄造一定數量的BRC-20通證。鑄造操作向鑄幣功能的初始所有者提供相應余額。若通證設有鑄幣限制，請確保不超過該限制。

{

?"p":"brc-20",

?"op":"mint",

?"tick":"ordi",

?"amt":"1000"

}

***************注釋****************

"p":"brc-20"：指定協議為BRC-20，有助于其他系統識別和處理BRC-20事件。

"op":"mint"：指定操作類型為鑄造。

"tick":"ordi"：指定通證的4個字母標識符，這里用"ordi"作為示例。

"amt":"1000"：設置鑄造的通證數量為1000。

轉移：通過轉移功能轉移BRC-20通證的一定數量。轉移操作從發送者的余額中扣除通證，并將其添加至接收者的余額。轉移功能僅在第一次轉移時生效。

{

?"p":"brc-20",

?"op":"transfer",

?"tick":"ordi",

?"amt":"100"

}

***************注釋****************

"p":"brc-20"：指定協議為BRC-20，有助于其他系統識別和處理BRC-20事件。

"op":"transfer"：指定操作類型為轉移。

"tick":"ordi"：指定通證的4個字母標識符，這里用"ordi"作為示例。

"amt":"100"：設置轉移的通證數量為100。

狀態追蹤：我們創建鏈上銘文(inscriptions),向其中存儲符合BRC-20標準的json數據的方式，可以證明鏈下代幣部署、鑄造，轉移的狀態。通過匯總鏈上所有銘文(inscriptions)的活動，可以找到BRC-20代幣的余額狀態。

四、BRC-20的應用與操作

如何創建BRC-20錢包

1.下載并創建錢包：ordinalswallet.com2.點擊您的錢包個人資料。3.點擊「接收」。4.復制錢包地址。5.前往任何支持taproot的交易所并將一些BTC提現到此地址。

如何購買BRC-20代幣

1.點擊BRC20選項卡，從列表中選擇任意代幣。2.現在檢查代幣數量，每個代幣價格。點擊「立即購買」。3.確認密碼。4.點擊「立即購買」并確認交易。

如何鑄造自己的BRC-20代幣

1.轉到「銘文」部分。2.選擇「BRC-20」，輸入代幣簡稱和數量，然后點擊「提交」。3.選擇網絡費用，然后點擊「銘文」。

如何免費鑄造其他代幣

1.轉到BRC-20列表，查看每個代幣供應量下的進度條。。2.點擊代幣>>檢查詳情>>鑄幣。3.設置費用>>銘文。4.確認交易。

五、BRC-20的風險

偏離去中心化原則

BRC-20代幣的發行和使用機制導致了某種程度的中心化。這是因為BRC-20代幣需要依賴特定的平臺和交易所進行發行、交易和管理，而這些平臺和交易所往往掌握著更多的資源和權力。這與比特幣去中心化的核心精神相悖，因為比特幣的目標是實現一個去中心化、公平且開放的貨幣體系。

缺失公平和安全性

BRC-20代幣的銘文先到先得機制可能導致不公平。這是因為在比特幣網絡上，礦工可以選擇處理他們想要處理的交易，而BRC-20代幣的銘文先到先得機制讓礦工更傾向于處理那些支付更高費用的交易，而忽略了其他交易。這可能導致一部分用戶因為支付不起高昂的交易費用而被排除在外。此外，BRC-20代幣的安全性不及比特幣網絡本身，因為其依賴于比特幣網絡之上的第二層技術，可能會存在安全漏洞和風險。

風險

BRC-20代幣可能會引發名為time-banditattacks的MEV策略攻擊。這是因為BRC-20代幣在比特幣網絡上的交易和應用可能導致礦工有機會利用MEV策略攻擊，通過操縱交易順序來謀取利益。這對網絡的整體安全性和可靠性產生負面影響。此外，BRC-20代幣還可能引起監管對比特幣的打擊風險。這是因為BRC-20代幣的發行和交易可能涉及到一些非法活動，如洗錢、金融欺詐等，從而導致政府和監管機構對整個比特幣網絡產生擔憂并采取措施進行打壓。

六、BRC-20投資建議

雖然BRC-20協議目前處于實驗階段，但BRC-20協議為比特幣社區提供了一種新的代幣實現方式，BRC-20協議的出現有助于推動比特幣生態的創新，吸引更多的開發者和用戶加入比特幣社區。未來，隨著比特幣社區對BRC-20協議的優化和改進，它將在加密貨幣領域發揮更大的作用。

目前面臨的一些挑戰。首先，與以太坊的ERC-20相比，BRC-20無法與智能合約進行交互，無法執行自動化操作，如自動轉賬或分紅等。這限制了BRC-20在某些場景下的應用潛力。其在去中心化金融和其他應用場景的應用可能受到限制。此外，由于BRC-20協議尚處于實驗階段，其可擴展性和兼容性仍需進一步探討。

BRC-20作為基于Ordinal協議的一個實驗，其本質是對Ordinal協議的一次應用實驗，該實驗為我們提供了新的思路。投資者在進行投資時，應具備長期的視角。未來可能會有更多基于Ordinal協議的優化和創新出現，投資者應關注這些發展趨勢，以做出更明智的投資決策。

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