火星獨家 | 用數據讀懂2020 DeFi市場的數字增長_區塊鏈

翻譯|Bite@火星財經App

2020年區塊鏈領域最大的亮點是圍繞去中心化金融來進行。2020年1月1日，DeFi鎖倉總價值為6.909億美元，在寫這篇文章的時候已經暴漲到驚人的117.3億美元，僅9月份，其鎖倉總值就按月翻了三倍。

對于新人來說，DeFi指的是使用區塊鏈、加密貨幣和智能合約，為那些因地理、經濟和金融障礙而被擋在當前系統之外的人提供觸及性和包容性。DeFi平臺屬于分布式應用(dApps)的范疇，它建立在智能契約豐富的區塊鏈之上——主要是以太坊網絡。

數據：以太坊NFT市場9月交易量降至5.04億美元:10月2日消息，據The Block加密研究指導Lars發推稱，以太坊NFT市場9月交易量較8月下降17.6%，降至5.04億美元。[2022/10/2 18:37:29]

區塊鏈分析公司Chainalysis預測了2020年DeFi領域的數字增長，以下一些圖表可以直觀地看到DeFi市場今年的演變。

DeFi平臺周總值比較

普華永道：中國市場中，數字藏品、虛擬人、虛擬世界成為當前最重要的三個元宇宙賽道:6月26日消息，普華永道發布《2022至2026年全球娛樂及媒體行業展望》。報告指出，在中國市場，技術與商業創新逐漸促成繁榮的元宇宙產業格局，數字藏品、虛擬人、虛擬世界成為當前最重要的三個元宇宙賽道。其中，數字藏品的市場熱度正在逐漸增加，以知名IP為基礎開發鑄造數字藏品正成為諸多知識產權的變現方式，實現了粉絲流量的快速變現和價值放大。（財聯社）[2022/6/26 1:31:53]

雖然在上圖中顯示DeFi增長主要發生在6月之后，但宏觀來看，從年初開始，增長就已經開始了，只是從6月以來，增長幅度如此巨大，以至于與之前5個月的增長相形見絀。在10月份短暫消緩之后，現在情況又有了起色。

成都鏈安：fomo-dao項目遭受攻擊，攻擊者獲利11萬美元，目前已轉至Tornado.cash:金色財經消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，fomo-dao項目遭受攻擊。攻擊者地址:

0xbb8bd674e4b2ea3ab7f068803f68f6c911b78c0a

攻擊交易bsc：0xbbccd687a00bef0c305b8ebb1db4c40460894f75cdaebd306a2f62e0c86b7ba5

攻擊合約:0xe62b2dfc54972354fac2511d8103c23883c746c4

目前攻擊者獲利11萬美元，已經轉至Tornado.cash[2022/6/4 4:01:44]

DeFi平臺周收入比較

去中心化交易所是最受歡迎的去中心化應用類型，上圖分列了DEXs在今年DeFi增長中的表現。很明顯，Uniswap、Kyber、CurveFinance和1inchExchange占據了大部分的增長值。

DeFi平臺轉帳總值和數量

上圖(圖3)強調了DeFi平臺在2020年收到的總額，包括轉帳總額和轉帳數量。可以看到，大多數參與者是散戶，從較高的轉讓數量就可以看出，100-1k美元區間的轉讓數量最高。盡管如此，機構投資者似乎正在推動這個市場領域的發展，1萬-10萬區間的轉帳總額最高，緊隨其后的是10萬-100萬區間。值得注意的是，在此區間的大資金投資者轉帳數量在縮減。

DeFi平臺非法總值

前面的三個數據突出了DeFi的巨大增長，而最后這個數據同樣令人不安，可能并不奇怪。雖然被盜資金和詐騙資金的價值在10月份達到了頂峰，但非法交易的比例僅為0.05%，與5月份1.00%的峰值相比，百分比的大幅下降歸功于整體市場增長很快。從這個角度來看，如果與非法活動相關的地址接收或發送的總加密貨幣交易量為1.1%相比，0.05%是一個相當小的數字。

與傳統金融體系中的中心化金融機構不同，DeFi平臺至少在理論上是由自執行代碼管理，它們一般不會控制用戶資金，而是根據平臺的底層協議在各個錢包之間進行工作運作。

雖然DeFi平臺功能不像傳統貨幣業務，可能不在當前監管和合規要求之下，但平臺代碼的審計、金融犯罪的責任和其他漏洞等懸而未決的問題仍然存在。

文章來源：

FaisalKhan：VisualizingtheexplosivegrowthofDeFiin2020

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