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Continue 匹馬:DeFi 為什么漲勢乏力?_EFI

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原文標題:《DeFi 為什么不漲?》

左手公鏈,右手DeFi,這還是去年定的主基調,現在得加上:橫批WEB3,這是綱領性方向,堅定三年不動搖。

最近就是GameFi/NFT搭臺,次新公鏈唱戲,對于WEB3我們后面單獨講。公鏈,基本都是市夢率,并且嚴重依賴對標理論,就是你公鏈估值100億,那我哪怕是個公鏈白皮書,怎么也得估值5億吧,當Polygon和Axie的Ronin用側鏈尋找到突破的新方向時,對新人涌入一條公鏈就產生了極大的催化作用,市場發現擴容后的需求還是巨大的,但是無奈目前的ETH還不足以支撐龐大的日活用戶,在思考WEB3主題的時候曾經有過這樣的問題,假如現在ETH 2.0完全交付,毫無擴容擁堵等問題,用戶會來做什么?我想這個答案已經日漸清晰。

Connext:用戶未直接受到Nomad黑客攻擊影響:8月3日消息,Layer2互操作性協議Connext針對Nomad合約漏洞事件發推表示,雖然4月Connext稱其正在進行網絡升級,以允許Connext使用Nomad基礎設施進行通用消息傳遞,但此更改仍在測試網上,因此,Connext用戶并未直接受到Nomad黑客攻擊的影響。受影響方包括在受影響鏈上提供流動性的Connext路由器,Connext路由器在受影響鏈上總共持有約334萬美元的madAssets。[2022/8/3 2:55:20]

回到DeFi上,我們看到DeFi目前仍然在快速增長,但是增長曲線上,肯定不是像WEB3等90度拉升式爆發,未來很長一段時間DeFi用戶一定還會長足增長,只是邊際增長率會漸緩,這是其一;

社交媒體協議Cyber??Connect推出用于安全網絡的平臺Link3:7月19日消息,Cyber??Connect是一種使社交媒體配置文件可跨Web3互操作的協議,該公司周二在新聞稿中宣布,它正在推出一個名為Link3的Web3社交網絡平臺。Cyber??Connect的首個產品Link3利用區塊鏈技術創建一個安全、去中心化且身份經過驗證的網絡。Link3將為用戶提供經過驗證的身份的個人資料,以確保他們與值得信賴的人建立聯系。它還將允許用戶選擇誰可以向他們發送有關付款或數字資產的消息。(CoinDesk)[2022/7/19 2:23:58]

Conflux將在上海自貿區試點離岸人民幣穩定幣跨境支付:9月19日消息,公鏈項目Conflux Network發文稱,將在上海自貿區試點離岸人民幣穩定幣跨境支付。該文指出,研究工作將由上海海事大學新成立的上海樹圖區塊鏈研究院推動,該研究院為Conflux樹圖區塊鏈研究院的分支。

新研究院計劃在四方面開展研究和應用:1、開展基于 Conflux 的離岸人民幣國際支付通道建設探索與實踐;2、主導或參與自貿金融區塊鏈標準體系建設;3、構建航運區塊鏈技術標準;4、發展技術生態。(Medium)[2021/9/19 23:35:44]

DeFi用戶持續增長且曲線放緩

第二,如果你仔細觀察成交量,CoinBase前幾個月日交易額低迷到20億左右,同時間UNI日交易額大概是10-15億左右,現在CoinBase大概能恢復到日40億,但是UNI的日交易額仍然是10-15億,交易如此,借貸三巨頭的也同樣面臨從成長股到白馬價值股的轉變,核心問題都在于環比的增長速度。我們知道 股價=E*PE,公式很簡單,就是決定股價的就兩個變量,一個是盈利,一個是估值,同理,當UNI的交易額不變說明盈利不變,那股價要上漲只能靠估值的提高,如果你還有印象幣圈交易所FTX/幣安等大概的長期PE都在5-10,要提升估值提升對未來的持續性成長預期,一時半會還是比較難的,所以UNI的價格基本就是Beta式上漲。UNI雄踞Dex60%的市場份額,UNI如此其他DeFi也大概能探知究竟了。

頂峰100億

Dex占比還會持續增加

第三,水漲船高需要不斷的活水涌入,DeFi經過一兩年的噴發式發展,基本核心賽道都已大局已定,要找到讓人產生激情的項目現在已經很難,所以我們只要卡位住核心品種,基本整個未來的DeFi成長紅利都可以如數享受,唯一的幾個變數存在于衍生品賽道,這也是對Perp/Dydx寄予厚望的原因之一,現在每天有空就手動刷一下Dydx,樂在其中。

DeFi基本面收復失地

因此,無須擔心DeFi的長期成長,公鏈DeFi基本盤布置好,就無需過多牽掛,重點投入精力研究WEB3,畢竟那里才是蠻荒未墾,大廈未成的航海新世界。

Tags:CONEFIDEFDEFICONMDefiDollar DAODEFI Sdefi幣種

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