金色觀察 | 我們為何需要去中心化預言機？_DEFI

預言機是加密經濟基礎設施重要組成部分。區塊鏈沒有預言機，就像電腦沒有聯網。沒有預言機的區塊鏈無法與外部世界建立聯系，只能參考區塊鏈內部分類帳本地信息。

這限制了加密行業的用例，而預言機可以解決該問題。

Maker、Aave或Compound等DeFi協議如何獲得ETH/USD實時喂價，計算清算閾值？這時候就需要預言機了。

AMZN、AAPL或TSLA等合成資產如何交易？預言機就能解決交易問題。

預言機需要高度安全性，因為很多數據都依賴于預言機提供。如果數據傳輸泄露，人們就會蒙受損失。這種情況已經發生過幾次了。

既然如此多DeFi協議依賴預言機，加密圈用戶應該對其進行深入了解。如今，ChainlinkGod揭示了去中心化預言機的價值。

下文將詳細介紹去中心化預言機。

去中心化預言機網絡（DONs）：賦能智能合約經濟

智能合約是去中心化應用，能夠在區塊鏈網絡中自動執行，而且帶有代碼邏輯，即如果x事件發生，則執行y動作。

公鏈的維護者不是單一中央機構或像Facebook、谷歌或蘋果等技術壟斷公司，而是由全球獨立計算機組成的網絡。在經濟激勵下，這些計算機即使沒有任何中央領導進行協調，也能就區塊鏈當前狀態達成全球共識。這一機制讓公鏈擁有許多寶貴特性，例如抗審查性、無需許可訪問、非托管資產管理及不可逆交易。

但是有一個根本問題尚未解決，那就是區塊鏈本身就像沒有連網的電腦一樣，無法獲取外界數據。

區塊鏈只會跟蹤發生在自身賬本內的活動，所以擁有強大安全特性。在這種情況下，區塊鏈實際上是隔離的網絡，本身就無法獲得外部世界數據，同時維持所有實用特性，而智能合約恰恰需要這些數據。

金色晚報 | 12月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：香港證監會、證監會姚前、英國金融行為監管局、0xMaki

1. 以太坊穩定幣總發行量達190億美元創歷史新高。

2. 香港證監會向首個虛擬資產交易平臺發牌。

3. XRPLLabs推特帳戶被停用，創始人表示不滿。

4. 證監會姚前：利用區塊鏈技術與分布式文件系統技術，將底層技術的全量信息同步上鏈。

5. 觀點：灰度今年第四季度已增持115236枚BTC，比特幣流動性危機將至。

6. 黑客留言向Nexus Mutual創始人索要4500枚ETH作贖金。

7. 2020年Q4灰度以太坊信托價格上漲逾270%。

8. 英國金融行為監管局：將為加密資產業務建立臨時注冊制度。

9. 數字人民幣調查：23%調查者認為數字人民幣為抵御比特幣和Libra。

10. 0xMaki：計劃未來幾個月在Polkadot推出跨鏈SushiSwap。[2020/12/16 15:25:45]

這是一個棘手的問題，因為絕大多數智能合約用例需要外部數據，例如獲取ETH/USD價格、布宜諾斯艾利斯的平均溫度、裝有原材料的海運集裝箱位置、另一個區塊鏈網絡（如BTC）的狀態，或者任何其他尚未存儲在區塊鏈本地賬本中的數據。

為了解決無法獲取外部數據問題，區塊鏈需要一個稱為“預言機”的額外基礎設施，后者從鏈下數據源獲取數據，并將其傳遞到區塊鏈，讓智能合約應用程序使用這些信息。預言機不僅提供了鏈上數據傳輸機制，而且還提供了保證數據高完整性的驗證機制。如果智能合約要保持端到端數據確定性，預言機機制需要像底層區塊鏈一樣安全可靠，因為數據輸入直接決定智能合約的輸出結果。

行情 | 金色熱搜榜：ONT再回第一，HIT降至第十:根據金色財經獨家數據顯示，在過去24小時內，ONT搜索度位列第一，HIT從第五降至第十。具體前十名單如下：ONT、BTC、EOS、ETH、ADA、ETC、QTUM、XRP、DASH、HIT。[2018/8/6]

眾所周知，問渠那得清如許，為有源頭活水來。

所以，預言機機制不能是單一中心化節點，因為這會發生單點故障，比如節點損壞或離線，破壞由數千個節點組成的區塊鏈網絡。此外，單一數據源可能會交付錯誤數據或者出現離線問題，該機制也不應該依賴于單個數據源。

綜上所述，在節點運行和數據源方面，預言機機制必須實現去中心化，確保沒有故障點。雖然區塊鏈和預言機目標不同，前者提供交易共識，后者提供真實世界數據共識，但兩者互補性意味著要采取相似方法來實現安全性。

一個擁有良好安全性的去中心化預言機網絡DON還必須提供額外安全層次，如連接高質量數據源的能力，保證數據準確性和可用性，預言機節點若由數據提供者自己運行，那么會通過加密簽名，生成數據完整性證明，利用多層聚合過程，減少停機時間、異常值和損壞數據，進行數據驗證，基于隱性激勵和質押等加密經濟獎勵，讓節點保持正常運行，以及選擇性提供數據隱私，如零知識證明。

Chainlink是最廣泛采用的預言機解決方案，遵循以上這套防御系統，為智能合約生態系統提供通用框架，建立獲取任何外部數據資源的去中心化預言機網絡。

目前，有超過450個Chainlink喂價服務在多個區塊鏈網絡上運營，包括以太坊、Polygon、BSC、Avalanche、xDai和Heco，并計劃擴大對更多區塊鏈和Layer2解決方案的支持，如Arbitrum、Optimism、Solana等。該預言機網絡不僅可以通過去中心化的方式提供數據，還能實現一系列安全鏈下計算服務，包括Verifiable Randomness、Keepers和其他正在開發中的各種鏈下計算服務，如FSS、DECO和Town Crier。

金色財經現場報道，Eyal Hertzog：去中心化對法律法規有著巨大的挑戰:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Bancor Foundation公司的Eyal Hertzog表示，去中心化就是一種共識，但這對法規是一個巨大的挑戰，如果想要執法，并不像比特幣網絡那樣容易執行，智能合約是完全去中心化，立法者認識到很難立法去管制。[2018/5/2]

有了高安全性去中心化預言機網絡，開發人員可以創建混合智能合約，該合約結合了區塊鏈智能合約和去中心化預言機網絡服務，能夠提供比單個鏈上邏輯更高級的功能。這些應用充分利用了鏈上和鏈下優勢，以支持長期以來被視為智能合約核心價值的用例。

去中心化預言機網絡用例

去中心化預言機網絡雖然幾乎能支持無限混合智能合約用例數量，但下文將介紹一些在短期、中期和長期具有重大顛覆性力量的用例，其中包括你可能熟悉的DeFi應用案例。隨著加密生態系統不斷創新和進步，這些用例將會慢慢發展，滿足用戶需求。

1）去中心化金融及喂價

今天，對于去中心化預言機網絡驅動的混合智能合約而言，第一個也是最主要的用例是去中心化金融，也被稱為DeFi。可以說，作為區塊鏈技術的產品市場，DeFi提供了一種去中心化、無需許可、非托管和具有抗審查性的解決方案，取代了今天支離破碎的傳統金融體系。然而，人們不太了解的是，正是有了去中心化預言機網絡，才能實現DeFi生態系統。

例如，目前鎖倉價值排名第一的DeFi應用是去中心化貨幣市場Aave，該應用允許用戶借貸數十種不同的鏈上代幣。

Aave創造了一個雙邊市場，借方可以通過閑置代幣賺取被動收益，而借方可以獲得流動資金，按自己的意愿進行配置。Aave、Compound、Cream、Rari等去中心化貨幣市場協議陸續使用Chainlink喂價服務來計算建立頭寸期間的最大貸款規模，以及決定頭寸抵押率水平和清算門檻，以保持整體市場借貸平衡。

金色財經現場報道，Eyal Hertzog：去中心化是一個社會現象而不是一個心理現象:在2018年世界數字資產峰會（WDAS）暨FBG年會上，來自Bancor Foundation公司的Eyal Hertzog表示，去中心化是一個社會現象而不是一個心理現象，隨著社會協議的發展而發展，這是去中心化的一些優勢，這也讓去中心化產生創新的自由。[2018/5/2]

目前DeFi貨幣市場主要是原生加密貨幣和穩定幣借貸，但未來可以也創建新市場，實現現實資產代幣化。例如，在該市場中，用戶可以代幣化房地產，將房產作為抵押進行借貸，取代抵押貸款，或借入CBDC為企業提供資金。作為通用基礎設施，這種市場理論上可以支持任何類型的代幣化資產，基于ERC20和ERC721代幣標準，這些資產也能夠向后兼容。

通過Chainlink實現的另一個金融基元是Synthetix等合成資產協議，這些協議允許用戶利用鏈上代幣，以超額抵押的方式生成合成資產，合成資產能夠跟蹤BTC、ETH及LINK等加密貨幣價格，也能錨定現實世界資產價格，例如美元、歐元、日元等法定貨幣，黃金、白銀、石油等大宗商品，FTSE、N225、sDEFI等指數和TSLA、GOOG、AMZN等股票。基于全球債務池，用戶可以通過簡單切換數據源，從而確定代幣價值，以零滑點方式實現合成資產之間的兌換。

憑借鏈上抵押與Chainlink提供的數據相結合，任何現實資產或指標都可以通過合成資產上鏈，加入加密經濟中，其中包括房地產估值、CPI指標、原材料總價值、特定協議的鎖倉總價值、Vitalik的推特粉絲數量或者其他可以量化和數字化的指標，這些都能夠作為鏈上數據源。

合成資產擁有無限潛力，用戶通過這種方式，能夠將任何東西代幣化，進行投資和對沖，同時無需離開鏈上生態系統。

金色財經現場報道 帥初：區塊鏈未來三年有應用進入我們的生活:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中的“蠻子十問”環節中，薛蠻子問：區塊鏈搞了這么久，會在未來為我們的人生帶來哪些變化？帥初回答：作為行業的從業者，我們能保持冷靜的態度，我們相信區塊鏈是五年、十年的行業，我希望行業能繼續沉淀、思索、思考，未來一年，希望行業能進入平靜的探索期，未來三年有應用進入我們的生活，整個加密貨幣市場會比今天更為成熟，或更為火熱，五年之后，區塊鏈會朝著自己的道路前行，可能會顛覆我們當前互聯網上的內容分發體系。會為社會經濟發展帶來影響，或許那時候我們就不會提及區塊鏈了，而是真正融入我們的生活。[2018/4/25]

在DeFi生態系統中還有其他一些去中心化預言機用例，如去中心化/算法穩定幣、收益聚合器、去中心化交易所、永續合約、期權、期貨、彈性供應代幣、市場預測、yield farming、資產管理、代幣跨鏈、固定收益等等。

2）動態NFT和可驗證隨機性

在2021年，NFT公眾關注度大幅上升，代幣交易量和多樣性呈指數級增長。許多NFT雖然是靜態圖像或gif，但由Ether Cards等NFT平臺支持的動態NFT也在興起，這些平臺通過外部數據輸入，將獲取和擁有NFT的體驗變成游戲。

這些外部輸入數據可以包括來自真實世界的數據，該數據會讓NFT的特征發生實時改變。動態NFT包括體育NFT，其價值與玩家表現數據掛鉤，在NFT市場中，藝術家可以隨時間改變NFT等數字藝術作品，例如根據紐約市的天氣和時間改變NFT的背景圖像。如今，越來越多人選擇通過可驗證隨機性解決方案，例如Chainlink的可驗證隨機函數（VRF），獲取外部數據，增強NFT和鏈上游戲應用體驗。

有了可驗證隨機性，開發人員可以添加可驗證隨機特征、分配和鑄造活動來增強NFT。Aavegotchi就是一個利用Polygon側鏈可驗證隨機性的NFT平臺。

在上線時，Aavegotchi智能合約會發起數千次鏈上隨機性請求，以確定用戶在打開portal之后收到的Aavegotchi NFT，該NFT供應量為10000個。通過隨機性游戲，用戶可以參與“rarity farming元游戲”中，嘗試鑄造稀有NFT或通過贏得抽獎或其他游戲升級現有的NFT。

另一個例子是越來越火爆的NFT鏈上游戲應用 Axie Infinity，該游戲使用可驗證隨機性來確定新鑄造Origin Axie的特征。在這一機制下，Axie可以有機會擁有神秘身體部位，以往擁有神秘部分的Axie可以賣超過300 ETH。

用戶通過創造動態NFT，能夠獲得與Web 2.0不同的全新體驗。

3）鏈上審計記錄及儲備金證明

智能合約生態系統不斷發展，穩定幣、封裝跨鏈資產和代幣化現實資產的數量也在增長。然而，支持這些代幣的抵押品在鏈下，這意味著智能合約無法獲得原生數據，不能對代幣進行審計，保證正常抵押率。

這種情況導致了透明度低、不足額抵押和部分儲備金借貸等新風險。去中心化預言機網絡通過PoR儲備證明，提供必要鏈上數據，驗證某個代幣的鏈下抵押，消除風險。

鏈下資產擔保的代幣如果能隨時接受鏈上審計，那么用戶就可以獲得更高透明度，當檢測到某種不足額抵押資產時，智能合約可以執行應用特定邏輯，在短時間內防范潛在的部分儲備金借貸活動。例如，DeFi應用程序可能會暫時停止服務，或阻止通過某種不足額抵押資產中鑄造更多代幣。PoR儲備證明不僅有助于防范像2008年大金融危機那樣的系統性風險，還為每個人創造了一個更值得信賴的DeFi生態系統。

穩定幣通常以鏈下銀行賬戶持有的美元作為抵押品，對于這類代幣，如今有Paxo的PAX穩定幣和TrustToken的TUSD穩定幣的PoR儲備證明。后者儲備數據由美國排名前25的審計公司Armanino提供，該公司會實時更新數據，證明TUSD穩定幣TrustToken公司的美元銀行鏈下資產持有情況。鑒于TUSD存在于多個區塊鏈，TrustToken公司已經在以太坊發布了PoR儲備證明和供應證明數據，這樣用戶使用穩定幣參與經濟活動之前，可以通過智能合約應用程序交叉引用數據。

除了美元支持的穩定幣，越來越多用戶希望實現代幣跨鏈操作，比如將BTC轉移到以太坊，在DeFi生態系統中使用代幣。在這種情況下，Ren Protocol的renBTC和BitGo的WBTC代幣都發布了PoR儲備證明，以審計支持跨鏈代幣的BTC區塊鏈真實BTC資產持有量。同樣，在進行代幣跨鏈操作之前，智能合約可以引用這些數據證明，讓用戶免受無擔保代幣的風險，如進行有貸款或不公平交易。

由去中心化預言機網絡支持的PoR概念遠遠不止以上用例，除了這些用例外，人們還能對真實世界資產支持的代幣，如代幣化的房地產，進行審計。審計過程包括提供有關資產所有權和現金流的信息及驗證，讓信息添加進區塊鏈中，讓用戶和智能合約分析這些代幣擔保資產的真實性。隨著DeFi經濟吞噬傳統經濟，鏈上透明度的需求將繼續增加。

4）鏈下計算及Keeper

關于智能合約的性質，人們經常錯誤地認為這種合約擁有自治性，但實際上在默認情況下，智能合約處于“休眠”狀態，必須“喚醒”才能執行任何狀態更改。這需要私鑰持有者簽名并發起鏈上交易，使用外部帳戶EOA。對于用戶本身在鏈上交互的用例來說，這是可以接受的，但是有許多智能合約功能需要在標準化的時間點或事件中觸發。

去中心化預言機網絡雖然以提供數據服務而聞名，但也可以只需要最低程度的信任，執行鏈下計算。這包括以“Keeper”的形式提供去中心化交易自動化服務，該服務監控智能合約和/或真實世界事件的鏈上狀態，根據需要自動觸發鏈上功能。其中一個實現是Chainlink Keepers，Chainlink Keeper利用同一組可靠的預言機節點，這些節點已經通過提供去中心化數據源證明了可靠性。

Keeper的一個代表用例是為去中心化貨幣市場，例如Aave，自動清算不足額貸款。在市場中，Keeper會監控平臺上的頭寸，并對任何低于特定池清算閾值的貸款觸發清算功能。Aave智能合約將通過交叉引用鏈上價格數據源，驗證鏈上清算，然后開始清算過程。因此，貨幣市場通過高度可靠的清算機器人，為用戶提供更多關于平臺償付能力的擔保。

Keeper提供了一種通用交易自動化服務，任何智能合約功能都可以實現自動化，包括執行限價訂單、收獲收益、發行質押獎勵、提供彈性供應算法穩定幣、線性釋放代幣、充值代幣余額、管理債務頭寸、改變收益率策略等等。

總結

去中心化預言機網絡擴展了區塊鏈網絡和智能合約應用的能力，實現其真正潛力，為廣泛用例提供精確執行預期的高級數字協議。

雖然DeFi是如今最突出的代表用例，但更有可能的是，未來開發者可以通過去中心化預言機網絡，直接在鏈上獲得外部世界數據，產生下一個智能合約的主流用例。

潛在用例數量之多難以想象，未來也從未變得如此光明。

本文內容來自Bankless

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