DeFi將是本輪牛市最大的熱點_DEF

原標題：DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi

9月-10月份DeFi集體回調后，望著喋喋不休的DeFi藍籌股們，一度對DeFi這個賽道失去了信心，10億美元甚至100億美元的估值目標也拋之腦后。直到11月初藍籌股們的集體反彈，才意識到當初定下的這個目標，并不是畫餅，而是可以達到的。

經過一輪DeFi的洗牌，以$ASSY(ASUY)的龍頭股地位基本確立，估值逐步向10億美元靠攏并站穩腳跟，而諸如REN/NXM等幣種的估值仍然維持在3億美元區間，跌入二線DeFi的位置。同時像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛獸般向前一輪的DeFi發起猛攻，誓要取代他們的位置。你方唱罷我登場，如果項目在也用戶數和流量上沒有和競爭品拉開幾何級數的差距，又或者在達到一定成就后就停滯不前不做創新，那么被后來居上的新項目趕超也只是時間問題。

拜登敦促科技公司應對人工智能的風險:金色財經報道，美國總統拜登周二表示，人工智能（AI）的安全性仍存在不確定性，并強調科技公司在向公眾發布產品之前應確保其產品安全。

在與總統科技顧問委員會 (PCAST??) 的會議開始時，他表示，科技公司必須確保其產品在向公眾發布之前是安全的。當被問及人工智能的潛在危害時，他回答說，“還沒有確定，有可能。”

根據總統的說法，社交媒體已經證明了強大的技術在沒有適當的保護措施的情況下可能產生的負面影響。“缺乏保障措施，我們看到了對心理健康、自我形象和感覺以及絕望的影響，尤其是在年輕人中。”[2023/4/5 13:46:03]

Polychain清倉1300多枚MKR代幣，換了具體哪個倉位不得而知，但至少讓我們明白，不能再死守諸如COMP和MKR的古典DeFi了，只有擁抱新時代的DeFi們才有賺錢的可能，不要和錢過不去。

美股區塊鏈板塊走低，Coinbase跌10%:金色財經報道，美股區塊鏈板塊走低，Coinbase(COIN.O)跌10%，MicroStrategy(MSTR.O)跌9%，Marathon Digital(MARA.O)跌近9%，Riot Blockchain(RIOT.O)跌超7%。[2023/3/28 13:29:45]

11月份初AXS上線，二級市場表現不錯，有6倍的收益。但僅憑一個項目是遠不能帶動一個賽道的。NFT不是本輪牛市的主線，DeFi才是。經過9-10月的回調，11月的強烈反攻，以及最近各類大小DeFi項目的行情，令我更加堅定了一件事，DeFi不僅僅是本輪牛市最大的熱點，它其實是大的趨勢。2013的比特幣，2015年的以太，2020年的DeFi。說到底，區塊鏈的本質就是金融。

Harmony Bridge攻擊者已清洗約600萬美元ETH，并將部分轉至火幣和Bybit:金色財經報道，派盾監測顯示，Harmony Bridge攻擊者通過Harmony Horizon Bridge漏洞清洗了價值約600萬美元的ETH，并將它們集中到0xbae5開頭地址中，然后將部分ETH兌為USDT，并把部分USDT轉移到了火幣和Bybit。[2023/2/16 12:10:11]

彈性貨幣和Rebase概念近期又興起，本以為這個賽道要死掉，當然本身并沒有太多研究，也未曾在這個題材有過收獲。不過幾個新的彈性貨幣表現很好，ESD獲得了一個月10倍的收益，BASE最近也是2-3天10倍的收益。行情好的時候，彈性貨幣的行情總會到來，而每一輪行情都會誕生出不同玩法具有微創新的項目。彈性貨幣的特點就是簡單粗暴，非常受賭性強風險偏好大的玩家青睞，因此彈性貨幣似乎是行情的一個指標。

Anchorage聯合創始人：沒有IPO計劃，未來也不需要融資:10月16日消息，加密貨幣托管商Anchorage聯合創始人兼總裁Diogo Mónica表示，其他加密托管機構現在必須申請自己的銀行牌照，以幫助支撐該行業。機構投資者正在“尋找受到監管的、明確的、合格的托管機構，以及在低迷時期表現良好的平臺。”

機構貸款仍然是Anchorage增長最快的業務之一。Mónica表示，在熊市低迷時期，該業務開始放緩，但之后又回升。他補充說，“沒有IPO計劃。目前我們沒有計劃在未來進行任何融資。沒有必要。”

據此前報道，2021年12月，Anchorage宣布完成3.5億美元D輪融資，資產管理巨頭KKR領投，高盛、Alameda Research、a16z、BlackRock、Kraken、PayPal Ventures等參投，該公司的估值略高于30億美元。（The Block）[2022/10/16 17:28:00]

最近國外很火的一個觀點是：ASSYvsCUM。前者為社區型項目AAVE/SNX/SUSHI/YFI，后者為硅谷VC型項目COMP/UNI/MKR。從這波DeFi回調行情也可以看出，ASSY的反彈力度是遠大于CUM。

令我比較糾結的是UNI和SUSHI之爭。

一直堅定看多UNI，但最近國外ASSY的論調，以及AC聯合SUSHI等二三線DeFi項目打出的一套組合拳，加上Sushi的優秀表現，以及平臺不斷攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上)，都令我產生了一些動搖。原來我也不是永遠不會使用Sushi。

按照AC的這個打法，很明顯是想把一些幣種的主要交易量轉移到Sushi上，無論是處于短期做局的意圖，還是真的想Sushi長期發展起來的意圖，Sushi最近確實是在熱點上。從炒幣賺錢的角度來說的話，Sushi的確是一筆性價比不錯的交易。

而關于DeFi三大將YFI/AAVE/UNI，就像上面所說的一樣，區別就在于前兩者YFI和AAVE的籌碼是充分釋放和換手過的，而UNI則是大部分的籌碼掌握在私募投資者手中。這讓我再次強化一個事情，代幣經濟是要大于基本面的。

而根據歷史經驗和數據，大多數投資收益很好的項目都是來自社區項目，并且現在的獨角獸項目和龍頭項目，大多數也來自社區。只能說社區類項目有如下優勢：市值小空間大，籌碼釋放充分干凈、沒有過多鎖倉，社區參與度廣泛容易積累共識。本質上還是籌碼的游戲。

DeFi賽道的機會還有很多，但是形式時刻變化且非常微妙，只有不斷更新思考，判斷錯誤了及時認錯，并作出調整和變化，才能夠把握住潛在的投資機會。以上便是最近兩個月我得一些思考的匯總。總而言之一句話：

“DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi”

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