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10個項目,透析Yearn在DeFi領域未來的布局和謀劃_YEA

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原標題:《瘋狂合作背后:YFI創始人的DeFi小宇宙》

自從宣布即將推出YearnVaultsv2以來,Yearn.Finance接連宣布與Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap與Chainlink等10個項目展開協同合作,以提高資本效率、共享開發資源,共同建設DeFi生態系統。

參與協同合作的10個項目,有的針對鏈上期權交易,有的則擅長集中治理,還有的涉及到拍賣和預言機,凡DeFi領域的各種概念,AC幾乎全部“合作”了一遍。

那么Yearn通過與這些的協同合作,能否進一步推動Yearn生態的發展?

下面我們將通過分析這10個的項目,來透析Yearn在未來DeFi領域的布局和謀劃。

1、鏈上期權交易平臺Hegic

11月10日,Andre發文表示Yearn與Hegic協同合作。

Hegic是一個以太坊鏈上期權協議,獨特之處是賣方是一個大的流動池,用戶直接和流動池"對賭"。但是Hegic的鏈上期權有一些局限:

1.沒有通證化,不是ERC20代幣,不能買賣轉移;

2.Hegic使用隱含波動率進行期權定價,科學家可以在IV劇烈波動前買入期權導致賣方權益受損;

鄒傳偉:《Web3 經濟與代幣化未來》白皮書將于今日發布,一切價值皆可代幣化:4月15日消息,2023 香港 Web3 嘉年華《代幣化未來》主題論壇中萬向區塊鏈首席經濟學家鄒傳偉發表Web3 新經濟和代幣化主旨演講,其在演講中宣布萬向區塊鏈將于今日發布《Web3 經濟與代幣化未來》白皮書,白皮書將從 Web3 底層邏輯和進化趨勢切入,討論一切價值皆可代幣化的前景,探討代幣經濟學涉及的貨幣政策和機制設計等問題。

鄒傳偉在演講中表示,下一個 15 年 Web3 新經濟中新的發展中心是 Web3 應用,且代幣化范圍會擴大,一切價值皆可代幣化。代幣化的 4 種主要方式包括:代幣代表使用權、NFT 代表身份證明和能力證明等、代幣代表鏈外價值、代幣代表收益權。代幣的真實價值有 5 個方面,包含代幣發行、代幣使用權、代幣流通、代幣股權屬性、代幣治理屬性。[2023/4/15 14:05:45]

3.代碼開源后遭到兩次黑客攻擊;

4.僅支持WBTC與ETH的LP池等。

Andre在Hegic的鏈上期權底層技術上實現了自己期權自由交易的邏輯——“映射”為ERC721的NFT,期權可以作為NFT自由轉移、買賣,并且支持所有Uni交易對。期權定價模型則從先前的BlackScholes改為RealizingSmiles,使用實際波動率定價。

YearnVaultsv2機槍池將采用Hegic期權策略,利用期權對沖減少流動性提供商的無償損失以提高其資本效率。

SPACE ID完成1000萬美元戰略輪融資:金色財經報道,去中心化身份協議SPACE ID完成了由Polychain Capital和dao5領投、Foresight Ventures等參投的1000萬美元戰略輪融資。

此前報道,去年9月SPACE ID完成由Binance Labs領投的種子輪融資并上線.bnb域名服務。[2023/2/7 11:52:54]

2、DeFi流動性挖礦與借貸協議AlphaHomora

Alpha是一個專注于構建跨鏈DeFi產品生態系統的項目,其旗下的AlphaHomora支持利用杠桿進行流動性挖礦,并且具有損失最小化與Gas保存功能、優化交易功能和自動復投功能。

11月24日,Andre發起并通過了一項提案,將KP3R的Uniswap流動性遷移至AlphaHomora的提案以提高資金收益率。

此外,AlphaHomorav2即將上線,其主打的LP與收益代幣化與Andre即將推出的Deriswap——期權代幣化有異曲同工之妙。

3、DeFi聚合收益協議Pickle.Finance

11月24日,Andre在文章中表示,Pickle將會被帶入到Yearn的生態系統當中,包括了TVL、策略、安全專業知識以及人才的合并。從工作職能角度,Pickle核心開發者將專注于策略,Yearn將提供額外的安全性、同行評審、審計和討論。在不久前,Pickle遭到黑客攻擊,損失近2000萬美元的Dai。

比特幣恐慌與貪婪指數自2022年3月以來首次超過60:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為61(昨日為55),較昨日有所上升,等級轉為貪婪。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2023/1/31 11:37:28]

如果說Yearn是圍繞Curve去做機槍池,那么Pickle就是圍繞Uniswap去做機槍池。Andre引入了RewardGauge的概念并推出DILL治理代幣。

YearnVaultsv2機槍池里的share放到Pickle的Gauge里可以獲得更多的DILL,持有DILL還可以增加Gauge內Vaultsv2share的收益率。

4、DeFi借貸協議Cream.Finance

11月26日,Yearn和Cream開發人員宣布將合作推出Creamv2版本,主要專注于借貸和杠桿產品。

具體來說,Creamv2可供用戶通過杠桿提高收益率,其中,Yearn的Vaults策略其份額代幣可作為Cream的抵押品,并獲得杠桿服務。Creamv2也將成為StableCredit的啟動板。兩個開發團隊的協同效應包括促進協議間的儲備服務,并促使其他協議,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和AlphaHomora在不限制它們的資源的前提下獲得更多的資本。

上交所:基于“上證云”云鏈一體化基礎設施建設以及證券期貨業區塊鏈聯盟的運營支持:12月18日消息,上交所副總經理王泊14日在第三屆1024國際資管科技開發者大會上表示,上交所將持續推進金融創新,不斷提升服務高水平科技自立自強的能力和水平,助力上海國際金融中心和資管中心建設。據介紹,上交所依托上證云基礎設施,聯合上海資產管理協會共同打造“資管云”。基于“上證云”云鏈一體化基礎設施建設以及證券期貨業區塊鏈聯盟的運營支持,上交所將在資產管理行業科技產業鏈建設、資產管理公司數字化治理、智能投顧等創新應用場景方面展開試點合作,為資產管理產品創新、金融服務升級等提供支撐。[2022/12/18 21:52:21]

5、DeFi集中治理協議PowerPool

11月2日,PowerPool官方宣布,將通過構建一個雙方市場,將PowerIndex與Yearn治理系統集成。PowerIndex是一種類似于ETF的分散式DeFi指數,由8個不同的治理代幣組成,Yearn就是其中之一。這意味著指數合約中的YFI代幣將根據CVP代幣持有者的決策參與對Yearn提案的投票。

12月7日,Yearn生態系統代幣指數YETI提案正式啟動,其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP與PICKLE。

6、DeFi保險協議CoverProtocol

比特幣全網未確認交易數量為3600筆:金色財經消息,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為3600筆,全網算力為227.30 EH/s,24小時交易速率為3.04交易/秒,目前全網難度為30.28 T,預測下次難度上調1.36%至30.70 T,距離調整還剩11天23小時。[2022/6/10 4:15:07]

Cover的前身是一個和保險有關的挖礦協議,而Cover是一個可以讓用戶鑄造、贖回和購買保險的協議,以防范智能合約風險,其允許任何人為任何東西購買保險。

11月28日,就在正式Cover推出10天后,雙方正式宣布協同合作。與Cover合并使得Yearn可以為自己保障生態系統,讓Yearn的保險庫從收益率到對沖風險中獲得更多保障,并且沒有任何前期的用戶成本。

Andre在其medium文章中表示,Yearn需要簡單的、可管理的、低Gas費用的承保范圍,Cover是采用貨幣市場永久性承保的投保方式。不僅如此,他還對Coverv2有自己的期待:

1.永續保險;

2.先使用后付費的保險;

3.不限制抵押品。

7、DeFi拍賣協議Bounce.Finance

11月30日,DeFi拍賣工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT贈款平臺yGift.to,并表示針對yGift.to的Bounce市場即將向用戶開放,另外,YFI也將被添加為拍賣交易對。此前,YFI推出NFT贈款平臺yGift.to,允許用戶發送自定義NFT收藏品給朋友,也可以附贈加密貨幣作為禮物,例如YFI,yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服務協議Akropolis

Akropolis旨在構建基于區塊鏈的金融服務平臺。11月30日,雙方宣布協同合作之后,Yearn將繼續開發借貸協議等DeFi協議,而Akropolis將成為前臺的機構服務提供商,也將開發定制的投資策略,包括:Yearn與Akropolis合并開發資源、將Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream協議,Yearn也將接入Akropolis開發的新型投資策略和業務發展專家系統。

9、DeFiAMM協議Sushiswap

12月1日,Yearn宣布與Sushiswap達成合作,Sushi將專注于擴展其AMM生態,并且與Yearn一起專注于擴展其策略。而Yearn的策略需要為更專業且定制化的AMM經驗,Sushi則開始推動收益和貨幣市場的邊界。Sushi團隊也將為Yearn、Keep3r、Cream、Cover等協議貢獻策略。此外,Sushiswap將與Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn與Sushiswap的合作被Andre稱之為“更具侵略性的協同效應”。在Andre公布與Sushi合作的同時,Uniswap創始人HaydenAdams發了一條“急招高級前端工程師”的推特,突如其來的合作是否讓DEX的老大感到很慌呢?拖了很久的Uniswapv3可能要再次被提上日程。

10、DeFi預言機協議Chainlink

12月2日,Andre宣布將使用預言機項目Chainlink來擴展Keep3r網絡,這意味Keep3r節點將可升級為Chainlink的節點,以提升安全性能。之后,Chainlink節點將也能夠開始運行越來越多的Keeper工作,最終形成一個通過Keeper實現高安全性能、通過Chainlink實現可靠性和抗Sybil攻擊的網絡。

目前來看,Yearn協同合作的對象越來越具有重量級、合作內容與復雜程度越來越高,其中包括正式宣布把Keep3r網絡整合進Sushiswap與Chainlink。

Andre曾表示,Keep3r是一個獨立的項目,不直接隸屬于Yearn,但將有助于Yearn和整個DeFi生態系統。如果說Yearn是收益聚合器,那么Keep3r將是一個開發人才聚合器。

并且,跑在Keep3r網絡上的三個產品也將在未來發布:

1.Metawallet:無需或只需少量Gas費的元錢包;

2.Unihedge:由Uniquote和Uniswapv2Oracle兩個模塊組成預言機喂價系統;

3.Deriswap:一個集幣幣交易、期貨、期權和借貸于一體的去中心化交易平臺,也是目前最受公眾期待的產品,旨在提高資本效率與對沖無償損失。

所以我們不得不聯想到,從Keep3r發布的那一刻開始,以Keep3r作為核心組件的“貪吃蛇”計劃就開始了,終極形態目前來看就是構建一整套完整的DeFi生態系統。

圖片來源:《TheDeFiStack》fromMulticoin

值得一提的是,除Chainlink之外,AC協同合作的項目基本都是DeFi二線分叉項目。自從Yearn.Finance將DeFi概念引爆以后,各類協議開始輪番分叉,產品缺少創新性且同質化日益嚴重。而Andre通過聚合優化這些二線分叉項目,構建自己獨特的生態系統,同時與其他龍頭DeFi協議保持良性競爭關系,或將為更具創新性項目在存量市場提供更多空間。

但在Yearn不斷擴展其DeFi生態的同時,也有社區用戶表達了對DeFi去中心化的擔憂,指責Yearn在宣布合并前未告知用戶,也未進行投票。縱觀Yearn公開的協同合作細節,其實并沒有涉及任何關于Yearn協議的更新迭代,而且也僅限于開發者層面的協同合作,其實也并沒有任何需要社區投票治理的必要性。

正如Andre所說:我其實還不能確定這些是合并、收購、伙伴關系還是協作。簡單的答案是:每種方式都有一點,團隊合并、協議和相互利用,愿景是一致的,并由所有團隊成員共享成功。

圖為黑夜模式下的YearnVaultsv2界面

12月6日,YearnVaultsv2的合約已經正式部署,瘋狂擴張的Yearn生態宇宙勢必會加速提升資本利用效率、加速DeFi協議的創新性、專業性與安全性,那么借著牛市的機會,DeFi之火是否會借此重新點燃?

參考資料:

《DeFi并購之王AC為何竟成去中心化金融“公敵”?》,PANews

《AndreCronje》,陳默Bitouq

《YFI,8天合并5個項目,打造YFI生態帝國?》,插兜小哪吒

Tags:EARNYEAEFIDEFYearn.concubineYearn Loans FinanceWEFIN價格WDEFI幣

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