摩根大通為什么并購區塊鏈公司Consensys？_ENS

根據本周早些時候發布的一份全新的報告稱，銀行業巨頭摩根大通（JP Morgan）目前正在推動其內部區塊鏈部門Quorum與以太坊軟件開發商 ConsenSys的并購計劃。該筆交易目前正在談判中，可能會在2020年第三季度結束前敲定。

Quorum是建立在Ethereum 生態系統之上的基于區塊鏈的網絡。它目前是JP摩根銀行間信息網絡的根基，這是一個分布式的網絡，連接300多家銀行和金融機構，允許他們之間交換大量與支付相關的信息。該項目目前有25名員工。

此外，摩根大通（JP Morgan）為促進本國貨幣交易而創建的數字資產JPM Coin也建立在Quorum的數字化基礎網絡上。在這方面，路透社最近發表的一篇文章聲稱，通過與ConsenSys的合并，摩根大通不僅希望解決一系列現實世界的金融問題，還希望擴大其 Quorum平臺的用戶覆蓋范圍。

被問及對這起并購的想法，Stasis（一家歐元穩定幣發行商）首席執行官格雷戈里?克魯莫夫（Gregory Klumov）對Cointelegraph表示，鑒于這種規模的交易通常發生在熊市接近尾聲時，因此這類消息不應讓任何人感到震驚：

摩根大通與印度6家銀行合作，在區塊鏈上結算銀行間美元交易:6月5日消息，摩根大通公司已與6家印度銀行合作，推出基于區塊鏈的平臺，以在該國最新的國際金融中心結算銀行間美元交易。摩根大通負責印度的高級官員兼亞太區副董事長Kaustubh Kulkarni表示，我們將在未來幾個月開展試點項目，因為我們需要分析銀行的經驗。這些銀行包括 HDFC Bank Ltd.、ICICI Bank Ltd.、Axis Bank Ltd.、Yes Bank Ltd. 和 IndusInd Bank Ltd.等私人銀行，此外還有摩根大通在GIFT City的銀行部門。”在獲得國際金融服務中心管理局的批準后，該試點項目將于周一啟動，使用摩根大通的區塊鏈平臺Onyx。

在現有的結算系統下，結算可能需要幾個小時才能完成。此外，交易不會在星期六、星期日或公眾假期結算。實時區塊鏈支持的系統將消除這一障礙，使交易可24小時可用。[2023/6/5 21:16:34]

在熊市周期結束時，并購通常是很多企業最為有利的出路。這是一個新的市場周期即將開始的象征性信號。

摩根大通投資銀行業務總部召開加密論壇:12月1日消息，灰度CEO Michael Sonnenshein在推特配圖并艾特摩根大通：“摩根大通董事長Jamie知道這個嗎？”。圖片上顯示的是一個在今日召開的加密論壇的海報，主題為今天的生態和明天的市場，地點在摩根大通投資銀行業務總部。[2021/12/1 12:42:38]

合并對摩根大通來說是明智之舉

為了更好地理解這項最新交易的含義，Cointegraph聯系了Terraform Capital LLC首席執行官邁克爾?普特（Michael Poutre）。在他看來，收購Consensys的舉動表明，摩根大通正試圖收購以太坊聯合創始人約瑟夫?魯賓（Joseph Lubin）為首的一家可信的智囊機構，迄今為止，這對大型銀行和政府來說都是艱難的抉擇。

他進一步補充稱，摩根大通方面籌措了長達6個月的時間來完成這筆交易，這是明智之舉，因為此舉讓這家銀行業巨頭能夠“在購買奶牛之前免費品嘗牛奶的味道”

摩根大通：美債收益率“定價有誤” 建議建立5年期美債多頭頭寸:Jay Barry等摩根大通策略師在客戶報告中寫道，當前水平的美國國債收益率多少有些“定價錯誤”，因其暗示首次加息將在2023年3月，而這與基本面不符。建議解除2年期美國國債空頭頭寸。預計最終會看到收益率和曲線從當前水平進一步上升和走陡，盡管近來基本面已經給技術面讓路。這代表加久期的短線機會。鑒于市場已經反映出到2024年初時將已加息逾50個基點，因此中期美國國債具有價值。建議在0.796%水平建立5年期美債的戰術性多頭頭寸。[2021/2/26 17:55:01]

我懷疑，摩根大通的內部的努力嘗試，即 Quorum項目，并沒有達到成立時提出的預期。對于JPM來說，這相當于一個舍位誤差，他們正在吸引頂級行業老手，這些老手將為他們提供開發和推出成功通證的機會。Consensys有現金流問題，JPM可以立即解決；反過來，JPM得到了他們迫切需要的世界級團隊。

摩根大通完成基于區塊鏈的實時盤中回購交易，現金部分使用JPM Coin結算:12月10日消息，摩根大通 J.P. Morgan 宣布已完成了基于區塊鏈的實時盤中回購交易。該交易使用摩根大通內部開發的區塊鏈應用程序，并在其經紀人交易商和銀行實體之間成功進行。官方稱，使用區塊鏈可以使借款人和貸方通過實時同步的交易結算來執行短期的日內回購交易，從而創造了獲取日內流動性的新方式。回購交易的抵押和現金部分都將使用區塊鏈進行結算，現金部分將使用摩根大通幣（JPM Coin）。

今年10月，摩根大通為區塊鏈及數字貨幣項目設立新部門Onyx。日內回購應用程序即部署在Onyx開發的平臺上，并使用JPM Coin作為現金來源。（雅虎 ）[2020/12/10 14:50:08]

此外，普特告訴Cointelegraph，他過去曾在摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）手下工作。他確信，要完成這項交易，必須經過深思熟慮和周密的計劃。他還補充說，

動態 | 前摩根大通副總Josh Goodbody加入幣安:據幣安官方twitter消息，前道富律師，摩根大通副總裁兼火幣區域（歐洲和美洲）負責人@JoshGoodbody 正在加入幣安，擔任歐洲和拉丁美洲增長和機構業務的新總監。他表示，我很榮幸加入一個具有相同指導思想的團隊，貨幣的民主化可以對人們的生活產生重大影響，并有機會在關鍵的增長時期與幣安一起參與這次旅程。[2020/1/30]

如果Quorum沒有達到他想要的水平，戴蒙不需要等待、希望和祈禱他的團隊能把事情做好——他看到了解決問題的機會，他抓住了機會。

Kick生態系統和KickEX交易所的首席執行官兼創始人安提.丹尼列夫斯基（Anti Danilevski）也持類似觀點，他還認為，這筆交易符合兩家公司的最佳利益。

在他看來，盡管以太坊的底層技術現在已經相當過時了（指的是平臺的各種可擴展性問題），但它仍然是世界上最流行的分布式應用程序的開發系統之一。

隨著QuRUM已經使用以太坊網絡，一旦交易最終敲定，JP摩根將很可能向其現有的很多用戶推廣使用其區塊鏈系統，——這也是丹尼列夫斯基認為促使約瑟夫·盧賓（Joseph Lubin）促成這筆交易的原因。他進一步補充說，

這項交易還可能為摩根大通的摩根幣帶來更多的有效性，并擴大這個銀行支持的穩定幣的總體使用率。

Consensys最近的裁員可能與潛在的并購無關

據上周發布 的幾份報告顯示，Consensys正著手將員工人數削減約14%，作為重組計劃的一部分。這一新的進展引起了一些媒體公司的注意，促使他們相信，有一些更大的事情可能正在幕后進行。

關于這方面， 以加密貨幣為業務核心的移動金融應用程序（Aximetria）的CEO和創始人亞歷克斯·阿克塞爾羅德（Alex Axelrod）告訴Cointelegraph，他相信近期裁員的消息不應與這起并購案有所關聯。在他看來，兩家公司已經擁有了大量的市場追隨者，不會因為財務原因被迫達成交易。

丹尼列夫斯基也持類似觀點，他指出，最近的裁員對ConsenSys來說并不是第一次，因此不太可能與手頭的潛在合作伙伴關系有關。他補充道：

加密貨幣和與區塊鏈相關的公司，如比特大陸，根據市場情況，不斷地裁減員工。雖然我們目前處于一個看漲的市場，但值得注意的是，最近的裁員是在人力資源、財務和營銷部門，而開發團隊并沒有受到影響。

盡管如此，Herbrecht還是認為，裁員可能是因為摩根大通希望將其Quorum團隊與Consensys的核心開發人員整合在一起，從而使其內部與該工作相關的業務更加精簡。

他還認為，如果JPM Coin是如設想的那樣創建，摩根大通希望通過銀行間信息網絡建立的銀行聯盟很可能是彌合傳統金融體系和加密貨幣行業之間存在的鴻溝的最認真的嘗試。Herbrecht補充道：

有了這種可能的合作伙伴關系，我們可以想象各種可能的場景，其中之一就是向全新的受眾介紹加密技術。

對市場和行業有影響嗎？

盡管以太坊的價格似乎隨著這一最新進展而上漲，但很難預測這一交易將如何影響整個市場。例如，Klumov認為，摩根大通（JP Morgan）等領先金融機構與全球最知名、聲譽最高之一的區塊鏈服務提供商之間的合作關系，必然會在某種程度上促進該行業的發展。

就歷史先例而言，很少有項目對整個行業產生重大的貨幣的影響。即使是這一最新的合作伙伴關系，似乎也更側重于加強摩根大通私有區塊鏈的采用而做出的努力，而不是改善以太坊項目的整體狀況。

最后，在過去的幾年里，越來越多的銀行以不同程度的成功進入了加密貨幣市場。例如，像瑞波（Ripple）這樣的公司已經能夠吸引一些傳統的金融公司來使用它的本地技術產品，比如xRapid和xCurrent。

通過行業監管，銀行利用加密貨幣和區塊鏈的機會越來越多，從而允許加密貨幣服務供應商的合并，從而為整個市場創造更大價值。

由于目前圍繞這一所謂的伙伴關系披露的細節信息仍相當有限，因此很難評估其可能產生的總體影響。在丹尼列夫斯基看來，這次合并很可能不會對這個新興行業產生重大的財務影響，尤其是摩根大通的摩根大通幣（JPM coin）沒有得到公司最初預期的那種關注。他進一步補充說：

考慮到以太坊是開放式金融應用最受歡迎的區塊鏈，ConsenSys可能是摩根大通為進一步實現其目標而并購的最佳目標公司。只是短期內很難看到 市場發生什么重大變化。

最后，Herbrecht指出，近幾個月來，全球對開放式金融（DeFi）應用程序的興趣不斷升溫，因此，開發人員越來越多地使用以太坊來創建新的DeFi相關DApp。因此，摩根大通接近以太坊的核心開發團隊，并在全球范圍內推廣該平臺的使用，似乎是個好主意。

文：Shiraz Jagati               

編譯：Alex            責編：Rose

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