2021的加密爆發力：DEX、比特幣、以太坊、算法穩定幣……_ETH

原標題：《2021的加密爆發力》

作者：藍狐筆記

雙輪驅動、百花齊放

*2021年雙輪驅動，百花齊放。一輪是比特幣，一輪是以太坊，百花是DeFi。

比特幣的減半效應從2020年底開始顯現，隨著法幣的持續增發，比特幣的減半效應會加速顯現，甚至快于2017年的節奏。以太坊的驅動在于ETH2.0的質押深入、費用捕獲機制實施以及DeFi的持續發展。2020年毫無疑問是DeFi之年，DeFi通過流動性挖礦、治理等方面找到了爆發之道。

2021年的DeFi會有更多創新，有機會獲得更大規模的發展。關于雙輪驅動，可以參考今年早些時候藍狐筆記的文章《加密周期與價值流向》、《2017的ETH和2021的ETH?》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應?》、《大歷史視角：世界儲備貨幣的興衰更替與比特幣的機會?》、《閑談哈耶克、中本聰與比特幣?》、《以太坊EIP-1559與ETH的價值捕獲》、《ETH2.0：PoS質押給ETH帶來深遠影響?》、《理解DeFi的28張圖?》、《DeFi在演化?》。

美國眾議院金融服務委員會敦促SEC撤銷其擬議的加密托管規則:5月12日消息，美國眾議院金融服務委員會主席Patrick McHenry和數字資產、金融技術和包容性小組委員會主席French Hill已向美國證券交易委員會 (SEC)發出了一封評論信，要求SEC撤銷其擬議的加密托管規則。在這封信中，立法者表示，SEC的擬議規則將阻止公司擔任注冊投資顧問 (RIA) 的合格托管人，并且超出了委員會的法定權限。他們繼續要求SEC撤回其擬議規則并遵守其法定授權。

此前5月9日消息，a16z、區塊鏈協會均致函質疑美SEC擬議的收緊加密貨幣托管規則。[2023/5/12 14:58:36]

*2020年是機構實質性進入BTC之年，2021年機構會實質性地進入ETH。

印度加密公司Aqex Technologies India完成約750萬美元pre-A輪融資:5月11日消息，印度加密公司Aqex Technologies India宣布已完成約750萬美元pre-A輪融資，Hindustan Media Ventures參投，該公司計劃在今年晚些時候在南亞市場（主要是印度）推出加密貨幣交易平臺Aquarius Exchange，旨在為當地虛擬數字資產市場帶來專業的交易服務，目前該公司還與交易技術公司CQG建立了戰略合作伙伴關系。（Vccircle）[2023/5/11 14:57:31]

*DeFi生態會進入令人眼花繚亂的地步，交易和借貸還是最主要的賽道，但衍生品領域會加速。

FTX錢包內持有的代幣總價值跌破1億美元:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，FTX錢包內持有的代幣總價值已跌破1億美元，截至目前為99,310,387美元，當前FTX持有價值最大的代幣為DAI，總計42,762,980枚，約合42,905,424美元，占比約43.2%。[2022/11/13 12:58:42]

*DeFi鎖定資產總量有機會突破1500億美元，DeFi項目在市值前五十項目中的比例有機會超過30%。

*Uniswap、Sushiswap、Curve已經是最大的加密DEX，而AMM模式會導致DEX走向集中，這會讓Uniswap、Sushiswap和Curve強者愈強。除非有顛覆性的新模式出現。

9月以來以太坊礦工地址流出超25.4萬枚ETH，價值逾3.4億美元:9月21日消息，據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器數據顯示，受以太坊共識機制轉變的影響，9月以來以太坊礦工地址累計對外轉出超25.4萬枚ETH（按當前價格計算，價值超3.4億美元）。其中僅9月15日一天便轉出近2.3萬枚ETH，創9月單日轉出最高記錄。據了解以太坊合并升級后，ETC成為大多礦工的網絡遷移首選，合并當天ETC全網算力一度突破300TH/s，達到307.33TH/s。

此外，以太坊分叉網絡ETHW、ETF也成為部分礦工網絡遷移的選擇，據OKLink多鏈瀏覽器數據顯示，當前ETHW網絡24小時鏈上交易量超721萬ETHW（約4460萬美元）、ETF網絡24小時鏈上交易量超194萬ETF（約446萬美元）。[2022/9/21 7:10:29]

*?隨著以太坊Layer2的發展以及波卡等跨鏈DeFi的推進，DeFi的潛力會進一步釋放，規模會進一步增大。《Layer2、以太坊與公鏈格局》

*?加密原生的DeFi才能贏得未來，單純拷貝傳統金融模式，在加密領域可能走不遠。需要有基于區塊鏈原生的思維模式，而不是互聯網金融的模式。

去中心化穩定幣是加密領域的真正圣杯

*2021年加密領域最具有想象力的賽道：算法穩定幣。目前看，只有算法穩定幣才有機會實現中本聰當初的夢想。2021年算法穩定幣整體有可能超過100億美元市值。藍狐筆記從2018年初開始關注算法穩定幣，如今basis在DeFi的流動性挖礦模式下找到實施之路。《USDT、BaseCoin和MakerDAO的對比：誰會勝出？?》、《深入思考穩定幣Basis》、《算法穩定幣雙雄之一：ESD》、《算法穩定幣雙雄之二：Basis》、《深入思考穩定幣Basis》。

*算法穩定幣未來是可以跟比特幣和以太坊并駕齊驅的賽道。這三者相比較，從成熟角度，btc>eth>算法穩定幣，從潛力角度，算法穩定幣>eth>btc。

但要注意的是，這個賽道雖然早期可能有很大的獲利機會，但風險同樣非常巨大，且它不會一下子成功，會經歷很多次的跌宕起伏。它的早期基本上沒有什么基本面，它無須抵押品，沒有什么底層價值支撐，沒有協議集成，沒有實際應用場景，基本上取決于人們的博弈，這個博弈本身以投機為主，這導致大多數的算法穩定幣最后都是一地雞毛，早期參與的風險極高，除非有足夠的風險承受能力以及對其博弈機制和人性有深刻了解，否則最好不要碰。

區塊鏈基礎設施

*2021年加密領域最大的突破之一：以太坊layer2的實質性落地，雖然時間可能會晚些。其中ZK-Rollups是最值得關注的layer2技術之一。Layer2的突破在2021下半年會給DeFi帶來重要影響，進一步釋放DeFi的潛力。不過，Layer2也存在互通的問題，真正的Layer2互通需要較長時間，估計到2022年以后才會解決，而一旦實現互通，才是DeFi真正綻放之時。參考藍狐筆記的文章《Layer2、以太坊與公鏈格局》。

*可信計算網絡方面也會有更多項目探索，它將連接現實世界和區塊鏈世界，從而開拓出更多DeFi應用場景。

*?隨著交易規模增大，鏈上預言機逐漸成為最重要喂價來源之一。單純的喂價預言機空間會被擠壓。

*跨鏈DeFi強力需求下，波卡等公鏈迎來發展機會。由于以太坊的可擴展性瓶頸在較長時間內不容易得到解決，且Layer2也存在不互通的問題。DeFi要成長為更大規模的領域，要承載更大的交易規模，需要充分利用跨鏈的設施。如果波卡等公鏈能把握好機會，有機會在2021年推動DeFi的發展，從而構建出僅次于以太坊的加密生態。

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