2020最重要的公司和項目：誰在深刻影響加密數字資產市場?_ARI

2020年是區塊鏈行業迅速發展的一年，也是變化最快的一年，這一年有重要的公司對整個行業產生重大影響，當然，也有重要的產品和協議讓整個行業為之一振，驚呼就是未來。一起來看看哪些公司和產品，在2020年對行業產生了影響力。文|Rachel、鄒正東

PayPal?

10月21日，支付巨頭PayPal宣布將向所有符合條件的美國用戶開放其新推出的加密貨幣服務。這被認為是整個加密數字資產行業的分水嶺。

PayPal從去年11月開始向美國用戶提供加密資產服務，這家數字支付巨頭在全球擁有3.46億活躍用戶。一項調查顯示，已經有超過五分之一的人在Paypal上交易加密貨幣。PayPal計劃在2021年將其加密服務推廣到世界其他地方。

然而，PayPal對加密貨幣的支持并沒有得到加密界的普遍贊譽；許多人指出，他們在PayPal上購買的加密資產不能轉移到其他加密資產賬戶，這與比特幣“為自己的錢做主”的風氣背道而馳。

在Paypal高調宣布整合加密資產服務之后，一度平臺上每日比特幣購買量已經占比每日礦工產出的100%。比特幣價格開始跳躍式上漲。

Grayscale灰度

FARE Protocol宣布完成620萬美元融資:金色財經報道，FARE Protocol 宣布完成 620 萬美元融資，Goat Capital 和 C Squared Ventures 領投。6th Man Ventures、Republic Crypto、Arrington Capital、Eniac Ventures、Spark Digital Capital、Morningstar Ventures、Quantstamp 和 DWeb3 等參投。[2023/5/1 14:37:25]

今年，Grayscale業績創下紀錄，目前它是全球最大的加密數字資產管理公司，管理著價值超過180億美元的投資者加密資產，其中主要是比特幣。Grayscale允許合格投資者通過多個信托基金和基金獲得比特幣、以太坊和其他各種數字資產的敞口。

Grayscale之后，Microstrategy、GalaxyDigital、BlockFi等公司也大規模買入比特幣。統計數據顯示，目前全球29家大型公司持有比特幣數量占總供應量的5.48％，共計持有115萬比特幣。

波卡Polkadot

作為萬眾矚目的跨鏈巨星，波卡主網歷時多年后終于在今年上線。自波卡主網上線，DOT直接空降市值排行榜前十，引發波卡熱潮。另外，平行鏈拍賣正緊鑼密鼓的籌備當中，預計于明年初正式開始。眾多DeFi項目也在波卡網絡上躍躍欲試，不僅獲得多家風投機構的支持，各交易所也在建立波卡生態基金扶持項目發展。

數據：14.1萬張BTC期權即將到期，最大痛點24000美元:3月30日消息，分析師@BTC__options發推稱，14.1萬張BTC期權即將到期，Put Call Ratio為0.74，最大痛點24000美元，名義價值41億美元。

174.6萬張ETH期權即將到期，Put Call Ratio為0.33，最大痛點1600美元，名義價值31億美元。

季度期權即將進入交割，交割后IV下跌是大概率事件。[2023/3/30 13:35:01]

此外，GavinWood在《2020年Polkadot總結》中指出，Substrate的下一個主要版本3.0版本可能會在2021年上半年發布，將給以太坊帶來兼容性，以及新的改進、更多的慣用FramePalletAPI以及一個更快的數據庫后端和端到端權重體系。

Filecoin

歷時多年的分布式存儲明星項目，在一拖再拖之后，也終于今年10月份主網上線。作為獲得多家頂尖風投背書的項目，在整個二級市場也是活得一塌糊涂，礦機熱、幣價熱，熱的一塌糊涂。但隨之而來的分叉爭議與礦工缺幣質押困境，也多次讓Filecoin置于風口浪尖。

Uniswap

Michael Saylor：我們正在從創業階段進入機構數字資產階段，大玩家將進入這個領域:金色財經報道，MicroStrategy前首席執行官Michael Saylor在最近的一次采訪中表示，代表所有比特幣持有者，我們覺得我們被困在與加密貨幣的不正常關系中，我們想要退出。比特幣將成為贏家，因為比特幣是一種數字商品，而且它是所有事物中爭議最少的。我們正在從創業階段進入機構數字資產階段，大玩家將進入這個領域，我們都將成長，世界將從中受益。[2022/12/10 21:35:10]

Uniswap是以太坊上使用最廣泛的DEX，總鎖倉量遠遠超過對手。8月31日，Uniswap交易量創歷史新高，24小時交易量超過4.41億美元，超過了CoinbasePro同時段的3.73億美元。

Uniswapv2于5月上線，允許任何能夠訪問互聯網、Ethereum錢包和ETH的人以無許可的方式無縫交換資產。它采用了一組鏈上智能合同的開源結構，消除了對中介的需求。其自動做市商(AMM)模式被稱為"恒定產品做市商模式"(CPMM)，允許任何人方便快捷地提供流動性，以換取每次交易0.3%的費用。

Uniswapv2大受歡迎，隨著流動性挖礦、「收益耕種」平臺的急劇增加，它成了通過發行新代幣、為代幣補充市場流動性來賺錢的平臺。

保險管理平臺Marble集成Gemini，提供積分兌換加密貨幣服務:7月8日消息，保險管理平臺Marble已經與Gemini集成，Marble會員現在可以通過Gemini賬戶將他們的Marble積分兌換成比特幣和以太坊。（The Paypers）[2022/7/8 2:00:49]

2020年9月，Uniswap還推出了治理代幣UNI，空投獎勵了平臺的長期用戶。截至目前，總鎖倉量超過20億美元。

Yearn.finance

Yearn.finance是DeFi一個里程碑式的創新產品。

作為一款收益聚合產品，yearn.finance提供許多不同資金池可供DeFi用戶選擇，每個資金池中都有不同的基本資產和實現投資回報的專屬策略。后來，人們把包含實現資產收益最大化策略的資金池稱之為“機槍池”——這是今年DeFi領域最有趣的玩法。

yearn.finance機槍池策略比起只能借出幣的Yearn標準協議活躍度高很多。

yearn.finance讓它的創始人AndreCronje(AC）聲名大噪。今年7月，AC為Yearn.Finance創建了治理代幣YFI，盡管他多次強調YFI毫無價值，但YFI的價格還是最高漲到了比特幣的四倍。隨后，AC又推出了一系列新產品，并主導了一系列引人注目的項目合并。

數據：上周數字資產投資產品凈流出近4.23億美元，創下歷史新高:6月27日消息，據CoinShares報告顯示，上周數字資產投資產品凈流出近4.23億美元，創下歷史新高。其中比特幣投資產品凈流出4.53億美元，其中近5億美元的大額流出出現在6月17日，由于交易報告的滯后性從而記錄至上周數據中。以太坊投資產品凈流入1090萬美元，是近12周以來首次出現凈流入。此外，做空比特幣的投資產品實現了1500萬美元的凈流入。（blog.coinshares.com）[2022/6/27 1:34:12]

盡管有些項目毀譽參半，但AC系DeFi項目毫無疑問將推動DeFi最強大的特征之一——可組合性的邊界，帶來更多創新的金融產品和服務。

Compound

Compound是一個基于算法的抵押借貸協議，給用戶提供了活期的浮動利率存款和借貸服務。用戶在平臺中所借代幣的利率由該通證在平臺中的借款量和存款量通過算法來決定，平臺會將借款利息中的10%留作平臺收益，并將剩下的利息平分給該通證的存款人。作為去中心化借貸的代表性DeFi項目。自今年6月份通過流動性挖礦徹底引爆了DeFi圈。

除此以外，12月18日，Compound開發團隊宣布發布Compound?Chain，并初步介紹了Compound?Chain細節。因此Compound?Chain目標是獨立于Compound、能夠在點對點分布式賬本之間跨鏈轉移價值和流動性的分布式賬本，從而解決上述Compound面臨的限制，主動迎接從ETH、Polkadot和CDBC等多種區塊鏈數字資產的快速爆發。

Aave

貸款協議在2020年取得了重大進展。總部位于瑞士的Aave今年在這個領域取得了驚人的成功。像其他借貸協議一樣，比如Maker和Compound，Aave允許用戶即時借用加密貨幣，創造出了“閃電貸”，這是一種無抵押信貸：

貸款發行和償還的交易必須在以太坊上同一個區塊內完成，按照目前以太坊的出塊速度，也就是13秒，也就是說，在貸款后13秒內完成還款。只要滿足以上條件，那么借款人無需抵押資產即可實現借貸。

2020年，Aave在DeFi中廣泛推廣了“閃電貸”，通過閃電貸，用戶只需支付很少的費用就可以獲得數千萬的資金。

目前，Aave已經獲得了BlockchainCapital、StandardCrypto等機構的2500萬美元投資，這些資金將用于下一步的創新和擴張。這些發展也已經反映在了該協議代幣AAVE的價格上，數據顯示，其今年的漲幅已經超過4000%——今年最大的黑馬之一。

Chainlink

預言機龍頭項目。在今年6月份DeFi版塊行情飆升的時候，預言機板塊集體瘋漲，預言機龍頭ChainLink更是一舉超越眾多主流幣躋身成為全球市值第五大。LINK作為2020年最強勢的山寨幣種之一，多次讓做空的投資者拍斷大腿。

LINK是Chainlink代幣的簡稱，它是一個去中心化的預言機網絡，旨在使智能合約能夠安全地訪問鏈外數據源。在區塊鏈中，預言機是連接智能合約和外部世界的橋梁，是區塊鏈的基礎設施之一，主要用于為智能合約提供數據信息。它通過節點聲譽、抵押代幣來保證數據的安全性，并對節點進行聲譽評價，獲得更高評價的節點更有可能獲得數據需求方的選擇。當存在惡意行為的節點時，將會沒收抵押的LINK代幣作為懲罰。

此外Chainlink自誕生之日起，不斷與圈外各大科技大廠合作也為人所熟知。

Synthetix

Synthetix不需要這些中介，但仍然允許交易者與他們不認識、互不信任的人做生意——不用擔心受騙。這是因為區塊鏈自動地確保了每一筆交易的完整性，而且成本僅為傳統中間商大軍的一小部分。?正因為如此，傳統資產經紀商、銀行和其他中介機構越來越開始面臨著對其商業模式的生存威脅。你可以在Synthetix上交易幾乎所有的資產，包括黃金、法定貨幣、各種加密資產，理論上甚至是房地產。?

去年synthetx就有幾十倍的漲幅，今年也是一路飆漲行，在經歷大幅回調后，再創下歷史新高。明年將發布V3版本。

Rarible?

Rarible在中文世界里名不見經傳，但它在NFT和DeFi之間架起了一座橋梁。如果你看好NFT，那么Rarible你必須理解。自2019年11月Rarible推出以來，其社區平臺上已經匯集了約40000件藝術品，交易總價值近1000萬美元。

Rarible使任何人都可以創建一個代表可交易的數字收藏品的非同質化代幣(NFT)，而且能夠提供出處證明，并允許在其市場上以近乎零成本的方式出售作品。盡管其他加密藝術品市場，如SuperRare、NiftyGateway、MakersPlace和OpenSea也在蓬勃發展，但Rarible目前仍處于領先地位，每周交易額超過100萬美元。

7月，Rarible已經正式成為了第一個推出可在其平臺上使用的治理代幣$RARI的NFT項目，最近，yInsure在Rarible平臺上可作為NFT進行交易，而最近，在Rarible平臺上可作為NFT進行交易的yInsure也被證明受到了用戶的歡迎，他們可以通過交易賺取RARI。

現在，點擊進入Rarible的世界：https://rarible.com/

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