一文全覽持倉比特幣的華爾街傳統金融機構_BTC

原標題：有哪些華爾街傳統金融機構持倉了比特幣？

2021年1月4日，當比特幣價格躍過3.4萬美元之后，《金融時報》表示「cryptocurrenciesarebecomingmoreintegratedintothefinancialsystem」。

這是里程碑式的一天。時隔8年后，著名國際性金融媒體《金融時報》對他的45萬名讀者宣告他們對比特幣改變了看法，因為就在2013年比特幣價格為138美元時，《金融時報》在頭條新聞中寫到「Goiningitbuyingfrenzysendsvirtualcurrencyonwaytobecomingnextbubble」。

《金融時報》其實是華爾街傳統機構聲音的總結。

關于這輪牛市，已經基本有了共識：這一輪比特幣行情是「機構牛」，機構們早已用手中的錢為其選擇投票，明牌買入比特幣，作為自己的資產配置。機構們的進場疊加散戶購買比特幣渠道上的豐富，讓比特幣不斷刷新新高，市值一度超過Facebook，位列全球有價資產排行榜第七，緊跟在AlphabetA和特斯拉之后。

SHIB漲至4月份以來的高點，現報0.00001095美元:金色財經報道，CoinGecko行情數據顯示，SHIB（Shiba Inu）24小時漲幅達8.3%，現報0.00001095美元。為連續第五天上漲，在此過程中上漲至4月份以來的最高點。有外媒分析稱SHIB此次上漲是由于對即將推出的Layer2的希望而開始的。行情波動較大，請做好風險控制。[2023/8/13 16:22:51]

那么究竟有哪些傳統基金、機構持有比特幣呢？

律動BlockBeats統計了公開消息披露持有比特幣的企業機構。因受限于各國金融市場以及監管上的法規，購買比特幣的企業機構又分為直接購買和間接購買兩種。

直接購買比特幣的機構

金融機構

天橋資本

2021年1月4日，另類投資公司天橋資本宣布推出比特幣基金「SkyBridgeBitcoinFundLP」。為了啟動該基金，天橋資本及其關聯公司已經投資2530萬美元。于此同時，1月4日，天橋資本代表其旗艦基金于2020年11月及12月投資的比特幣基金倉位已經價值3.1億美元。

BTC突破25500美元:金色財經報道，行情顯示，BTC突破25500美元，現報25501.2美元，日內跌幅達到1.77%，行情波動較大，請做好風險控制。[2023/6/16 21:40:29]

據天橋資本官方表示，天橋比特幣基金將由富達數字資產公司擔任比特幣托管人，安永會計事務所擔任審計師。該基金只收取0.75%的管理費，不收取激勵費，可直接通過官網認購基金，最低投資額度為5萬美元。

據律動BlockBeats查詢，2017年天橋資本曾計劃將本身多數股權出售給海航資本。如收購完成，海航資本將擁有天橋資本80%的股權。2018年，因美國外資審議委員會的阻攔，天橋資本放棄與海航資本合并的計劃。

MillerValuePartners

Mvp1fund是一家由MillerValuePartners經營的對沖基金，擁有大約4,190萬美元的資產，其中管理層擁有該基金79%的份額。BillMiller是MillerValuePartners的創始人、董事長兼首席投資官，其在2020年第四季度市場分析公開信中表示，在通貨膨脹環境下，將會有越來越多的機構資金購買比特幣。

Zebec聯合Visa推出實體借記卡Zebec Card:11月17日消息，流支付生態Zebec與知名支付巨頭Visa，聯手推出了實體借記卡Zebec Card，該卡允許用戶使用加密貨幣，在Visa簽約的6000萬家支付商戶中進行支付消費，并有望獲得消費現金返還。

目前， 任何具備美國政府簽發的身份證以及地址證明的用戶，都可以以無需信用檢查或資產抵的方式申請Zebec Card ，該卡沒有年費以及交易費用，是目前市場上費用最低的借記卡之一。

除了能夠使用加密貨幣作為支付手段外，用戶也可以通過向Zebec Card卡中質押$ZBC通證，來獲得0.25%~7%的消費現金返還。 Zebec Card的推出，將推動加密貨幣在支付領域的大規模采用，并有望加速其流支付生態的發展進程。

Zebec協議創立于2021年，是具有稅收功能的鏈上工資流支付產品之一，也是一個獲準加入Visa計劃的生態項目。Zebec目前已經發布了基于Zk-Rollup的流支付公鏈Zebec Chain的解決方案，揭示了該公鏈隱私保護、高迸發以及合規的主要優勢，便于為更多web3生態應用集成流支付特性，并將在2023年Q3正式上線。

目前，其投資者包括Coinbase、Distributed Global、OKX Blockdream Ventures 、Circle Venture、Shima Captial等20多家全球一線投資機構。[2022/11/17 13:15:23]

BillMiller此前曾在LeggMason管理基金，其管理的基金在1990年-2005年連續十五年回報率超過標普500指數。在1990年，Miller的基金有一半的資金持有美國在線、戴爾、房利美。Miller第二次大規模投資單一標的發生于2017年，該標的為比特幣。

非洲金融科技公司Wave在6月份裁員15%:金色財經報道，在塞內加爾和科特迪瓦提供移動貨幣服務的非洲金融科技公司Wave解雇了大約15%的員工，今年3月加入Wave擔任業務拓展負責人的前Andela高管杰西卡·切爾文(Jessica Chervin)將離開該公司。

一位發言人證實，公司近2000名員工中“近15%”被解雇，裁員影響了近300名員工，其中大多數人在Wave的新市場工作:布基納法索、馬里和烏干達。Wave在6月30日向其員工發布的一份聲明中表示，該公司正在縮減這些市場的團隊規模，以確保在“全球投資者都在削減資金”的情況下，不必依賴新的融資。

據悉，Wave的平臺類似于PayPal(擁有移動貨幣賬戶，而不是銀行賬戶)，估值約17億美元。（techcrunch）[2022/7/13 2:10:29]

Miller在接受采訪時表示，在2017年底，比特幣的價值占據了Mvp1fund一半的份額。當然，其中主要原因是比特幣的大幅上漲所帶來的。公開信息顯示，2014年，Miller花費1%的凈資產購買了比特幣。同時，2015年，Miller繼續加倉。據Miller在播客上所透露的消息，2014年及2015年購買的比特幣均價為350美元。

The Block Research：6月份比特幣挖礦收入下降超過26%:7月2日消息，據The Block Research匯編數據顯示，6月份比特幣挖礦收入僅有6.68億美元，較上月下降了26.3%，較2021年10月下跌61%。6月比特幣挖礦收入中大部分來自于區塊獎勵（6.5647億美元），只有一小部分來自交易費用（1147萬美元）。6月份，比特幣礦工的收入是以太坊礦工的1.26倍左右，此前以太坊礦工收入已連續多月超過比特幣礦工。[2022/7/3 1:46:53]

目前，Mvp1fund的最低投資額度為100萬美元。

律動注：目前Mvp1fund已無法通過MillerValuePartners查詢，部分數據來源于PrivateFUNDData。

MassMutual

2020年12月11日，美國五大壽險公司之一美國萬通人壽保險公司通過紐約數字投資集團為其普通保險帳戶購買了價值1億美元的比特幣。這筆投資對于MassMutual而言僅僅只是其投資賬戶資金的0.04%。MassMutual目前持有NYDIG500萬美元的少數股權。

TudorInvestmentCorp

TudorInvestmentCorp是一家由億萬富翁PaulTudorJones創建的資產管理公司。在2020年5月，PaulTudorJones表示，其購買的比特幣資產占其投資管理規模的1%-2%。TudorInvestment資產管理規模約383億美元，其中TudorBVI全球基金占215億美元，Jones通過TudorBVI全球基金進行購買了比特幣。

目前，參與TudorBVI全球基金最低投資額1000萬美元。

上市公司

根據BitcoinTreasuries數據顯示，全球目前一共有16家上市公司宣布持有比特幣，合計持有約11.53萬枚，占比特幣總量的0.54%。

買入最多比特幣的上市公司MicroStrategy是一家已經成立了32年的商業智能和移動軟件企業。在2000年互聯網泡沫破滅前，MicroStrategy的股價一度高達3330美元一股。而后接近20年的時間里，這家昔日明星企業股價最高也只觸及226美元。直到2020年8月，MicroStrategy以現金收益遞減、美元疲軟和其他全球宏觀經濟因素為理由，向比特幣投資了2.5億美元作為庫存儲備資產，因此股價創下2001年以來新高。

隨后，伴隨著比特幣的暴漲，持有比特幣帶來的收益刺激?MicroStrategy?股價持續上漲。業績上漲后，MicroStrategy又通過高級可轉換債券籌集6.5億美元，并全部買入比特幣。有投資者形容這就像「永動機」一般，上市公司買比特幣，比特幣價格上漲，比特幣價格上漲使公司收入提高，公司收入提高又導致公司股價上漲。

當然，這一情景不僅僅發生在加密貨幣上，2020年，白酒基金，科技股的上漲邏輯都與其類似。

間接購買比特幣的機構

目前，市面上普通投資者、私募基金和公募基金較為容易間接購買比特幣的產品為灰度投資推出的「灰度比特幣信托」。這是一項以信托形式推出的比特幣基金，可接受實物或現金申購，以GBTC形式持有，鎖倉期為六個月，到期可通過OTCMarket進行買賣。

此前于2019年，由中銀基金發行的一個QDII的基金理財產品「銀全球策略證券投資基金」也曾購買購買過價值135萬元的1.3萬股GBTC。

律動BlockBeats統計了最近披露依舊持有GBTC的機構名單：

持有最多GBTC的ThreeArrowsCapital是一家2012年成立位于新加坡的對沖基金，其主要投資加密貨幣領域的基礎設施、去中心化金融項目以及衍生品平臺。同時，ThreeArrowsCapital還是持有GBTC第二大機構BlockFi的股東。BlockFi是一家加密資產借貸平臺，于2020年2月完成3000萬美元B輪融資。據BlockFiCEOZacPrince表示，BlockFi最早將于2021年下半年上市。

除此之外，被譽為「女版巴菲特」的CatherineWood管理的基金ARK早在2015年便投資了GBTC，并且旗下的「下一代互聯網ETF」ARKW在最近一個月增持了78萬股GBTC，價值超3500萬美元。ARKW近五年以555.79%的總投資回報率在全球ETF中排名第六，其中GBTC是其第三大重倉股，占其總資金的4.73%。

持有GBTC份額排在ARK之后的是對沖基金HorizonKinetics。HorizonKinetics旗下五支信托基金以及一支封閉式基金皆持有GBTC，合計持有518萬份GBTC，價值約2.3億美元。除了購買GBTC，HorizonKinetics還參與比特幣挖礦，其將礦機托管于CoreScientific礦場，后者擁有?450MW電力負荷的礦場。

值得注意的是，知名家族羅斯柴爾德家族旗下的投資公司「RothschildInvestmentCorp」也通過持有GBTC間接持有比特幣。

結語

2020年，越來越多的機構企業開始接受比特幣、購買比特幣。比特幣在全球范圍內的影響力也越來越大。不過，目前比特幣在全球范圍內的影響依舊無法和黃金媲美。按照全球黃金儲備價值計算的話，一枚比特幣的價格需漲至38萬美元才相當于黃金。

機構企業的蜂擁而上已經很難判斷這是一場機構間的炒作還是比特幣的價值回歸。資本市場永遠不缺永動機，只不過是持續時間的長短而已。

比特幣就像是一場社會實驗，每個購買比特幣的企業想法可能也不盡相同。每個企業不過是在用其口袋中的錢選擇其想要的世界。

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