58學院TIM：DeFi、layer2依然是2021年加密市場頂流_DEF

2020年下半年以來，在機構增持、減半利好、疫情帶來的開閘放水以及DeFi興起等因素的影響下，比特幣開啟上漲模式，尤其是今年初，比特幣更是一路狂奔，不斷突破前高，帶來了新一輪牛市。牛市帶來的除了幣價上漲、交易量增長、礦工盈利外，更是吸引了更多“新面孔”進入幣圈。那么在牛市中投資者該如何交易呢？該如何選擇交易平臺呢？另外，2021年哪些交易賽道會迎來大爆發呢？上周五，58學院高級數據研究員TIM老師受邀參與某媒體直播間，就上述問題給各位投資者答疑解惑。

合約交易中倉位管理更重要

加密貨幣市場由于沒有漲跌幅限制，急漲急跌的現象時有發生。而在牛市中，不少用戶為了獲取高額收益，選擇加杠桿，但是在劇烈的行情波動時，往往會導致爆倉的發生。例如1月11日，比特幣走勢像過山車一樣刺激，先是高位下跌，然后又直線拉升，日跌幅超過20%。據統計，當天11萬人發生爆倉，75億資金被“血洗”。

Kin基金會投票決定銷毀超過70%的KIN供應量，以實現協議完全去中心化:金色財經報道，Kin協議背后的組織Kin基金會已經完成了一次投票，該投票將導致超過70%的KIN總供應量被銷毀。消息平臺Kik的創始人Ted Livingston于7月6日提議完全去中心化Kin協議，經過三周的投票期后，投票于紐約時間7月27日上午10點結束。

KIN總供應量達10萬億，待銷毀的代幣總數為7.06萬億，幾乎占總供應量的 71%。投票結束后，Kin基金會將銷毀4.96萬億的KIN儲備，Kik隨后將再銷毀2.1萬億。

根據加密貨幣價格跟蹤器CoinMarketCap的數據，Kin的完全稀釋后市值為1.755億美元。[2023/7/28 16:03:25]

▲2021年1月21日，BTC價格跌幅為20.36%。數據來源：58COIN

央行數字貨幣研究所公布汽車硬錢包專利:金色財經報道，中國人民銀行數字貨幣研究所一項專利公布，名為“一種汽車硬錢包的實現方法與裝置”。該專利于2021年12月22日申請，發明人包括所長穆長春、副所長狄剛等。摘要顯示，該專利涉及金融機具技術領域。具體實施方式包括：獲取用戶輸入的控制指令；控制硬錢包模塊與車載連接模塊建立信道連接；通過車載連接模塊控制硬錢包模塊與收付費接收端進行通訊連接，以進行數字貨幣交易。該方式將汽車與硬錢包進行結合，解決了現有技術中汽車用戶需要離開汽車才能完成數字貨幣交易的問題，實現用戶通過汽車即可完成數字貨幣交易的功能，提升用戶體驗，有望在高速公路收費站、停車場收費等多個場景下發揮作用。[2022/10/26 11:45:04]

那么在合約交易中，投資者應該加杠桿嗎？是否杠桿越高，風險就會越大呢？

美股三大指數集體收跌，標普500指數跌0.8%:金色財經報道，美股三大指數集體收跌，標普500指數跌0.8%，納指跌0.61%，道指跌0.3%。[2022/10/21 16:33:34]

對此，TIM指出，?其實風險和杠桿沒有多大的關系，而是和你的倉位管理有關系。100倍開10%的倉位和10倍滿倉的都是一樣的，所以真正關心的是倉位管理。倉位管理是一個關于風險的防范措施，并不是追逐利潤的手段，倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場信號，建立完善的交易系統之前投入較小的倉位嘗試是永遠不會錯的。它雖然暫時無法讓你擺脫“小賺”，但配合止損的頭寸管理起碼可以幫你截住“大虧”，這在交易的整個過程里都是一種標志性的勝利。

Coinbase因加密貨幣上市問題而面臨美國證交會調查:7月26日消息，據三位知情人士透露，加密貨幣交易所Coinbase正面臨美國方面的調查，調查內容是該公司是否不當地允許美國人交易本應注冊為證券的數字資產。知情人士表示，自從Coinbase擴大了其提供交易的代幣數量以來，美國證交會（SEC）對該平臺的審查有所增加。（金十）[2022/7/26 2:37:49]

此外，TIM表示，用戶在選擇交易平臺時，需要考慮三大標準：一是系統安全：交易所因為資金量大，可攻擊環節多，最容易被黑客盯上，所以安全的交易系統尤為重要。一個安全的交易所應該要有自主研發的交易系統來加強底層基礎安全防護。二是資金儲備：資金安全就涉及到交易所的承兌能力，在牛市中很多交易所跑路原因就是因為承兌能力差，所以資金儲備是一個交易所實力的根本。三是交易成本：用戶體驗最直觀的應該就是交易成本問題，畢竟這與用戶利益息息相關。58COIN幣幣交易沒有手續費，合約手續費全網最低，也是全市場中唯一沒有資金費率的平臺。

而對于目前市場中較為火熱的期權產品，TIM老師則建議小白不要碰。期權，大部分就是買方歸零，賣方爆倉，如果沒有一定的知識儲備，還是遠離比較安全。

GPU挖礦ETH在2021年繼續豐收

伴隨比特幣不斷突破新高，礦工挖礦再回公眾視野。并且比特幣由于礦池數量減少和挖礦難度增加，這時將目光對準其他加密資產不失是一種好策略。在二級市場交易外，不少投資者也開始關注礦業，對于挖礦產生了濃厚的興趣。

對此，TIM指出，今天比特幣全網算力是146.06EH/s，以目前的算力和價格來說，機皇s9開機都有的賺，所以我們可以看到這段時間礦機市場火熱，大量收購二手礦機，電力和維護低成本的前提下，只要上架跑起來就有利潤。

但是目前新礦機的確供需不平衡，隨著比特幣價格上漲，礦機的價格也水漲船高，比特大陸的螞蟻s19期貨已經排到7月份。即買到新一代的礦機上架跑起來估計到下半年了，等于要白白承受10個月的風險期。所以普通人目前投資比特幣挖礦是不劃算的。因為畢竟比特幣挖礦是加密市場盈利第一梯隊，都是機構的游戲。

但是普通可以參與GPU挖礦。根據messari報道，以太坊超越比特幣成為加密領域最大的結算層，2020年結算量已突破10000億美元。眾所周知ETH礦工在2020年賺的盆滿缽滿，相比ASIC挖礦，GPU門檻低、短期收益高、成本低。隨著Defi生態的持續發展，ETH網絡依然保持高度活躍狀態，所以2021對于GPU挖礦ETH依然是豐收的一年。

DeFi、layer2依然是加密市場頂流

關于2021年加密貨幣市場的發展趨勢，TIM指出，?2020年是DeFi爆發元年，2020年去中心交易所的交易量超過1160億美元，比2019年增長了39倍。DeFi用戶也接近120萬人。從數據上來看，2021年DeFi這個賽道依然是加密市場頂流。還有就是大家一直關注點Layer2，隨著DeFi的發展，高額的gas費用和交易速度成為了制約DeFi發展的主要缺點，而沒有分片的以太坊，即便已經開始ETH2.0情況下，性能已經瀕臨極限，所以layer2的出現就尤為重要。

目前以太坊每秒可以處理15筆交易，如果利用二層網絡擴展，每秒可以達到2000-4000筆，大大提高了交易速度和吞吐量。這僅僅是簡單的交易和借貸在Layer2的應用場景，更加高級一些的例如高頻算法交易、復雜的衍生品業務模型、以及多鏈之間互動，都需要一些二層網絡的加持才能做到，所以2021年依然是layer2紅利期。

來源：金色財經

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