專訪ZKSwap開發負責人Alex：Layer 2 DEX的機會與挑戰_SWAP

受訪者：Alex，ZKSwap開發負責人

采訪&撰文：AliceQu

「在Layer2賽道搶跑、全新的ZK-Rollups+AMA模式、多階段測試網……」，從早期剛上第一期測試網的時候就自帶了很多「熱點」的ZKSwap，乘Layer2東風成為了DEX百團大戰中的有力競爭者。

為了對項目有更深入的了解，也為了更好的把握市場動向，我們請來了ZKSwap開發負責人Alex，針對項目回顧、DEX現狀、ZKSwap即將上線的主網、2021年潛在的發展等多個話題做了討論，以下為本次采訪內容的核心內容。

ZKSwap的「半年總結」

隨著以太坊的價格不斷突破歷史新高，以太坊網絡的性能瓶頸愈發凸顯，高昂的gas費成為了DEX最大的挑戰。目前，以太坊的擴容提速已成為當務之急，Layer2自然也成為了大家重點關注的方向。

ZKSwap項目開始于去年8月份，去年夏天DeFi的爆發讓ZKSwap團隊意識到隨著DeFi的發展，以太坊主鏈肯定無法支撐大量的應用，那么必然很多應用會遷移到Layer2上。因此，ZKSwap團隊認為開發ZKSwap是應運而生和順勢而為的一步。

Alex表示，雖然現在市場上有很多Layer2的產品，但是目前大多數都處于Demo的階段，用戶體驗也比較差，而ZKSwap將會帶來真正的安全、高效和擁有良好用戶體驗的Layer2應用。

雖然目前只走過了近5個月的時間，但是ZKSwap團隊具有深厚的根基以及持續創新的精神，這也為ZKSwap的未來發展發下了堅實的基石。

根基深厚：ZKSwap的早期開發處于StealthMode(隱身模式)，但是ZKSwap團隊在區塊鏈行業有很多年的積累，很多團隊成員早在2013年就已經加入區塊鏈行業并在2018年開始大力研究零知識證明。因此，ZKSwap團隊在零知識證明領域和智能合約領域都有深厚的積累。目前團隊成員差不多20人左右。同時，ZKSwap項目目前受制于海內外的監管環境。持續創新：ZKSwap即將上線的版本完整實現了Layer2上的Uniswap，并且ZKSwap的交易容量是Uniswap的100倍左右，而Gas成本只有以太坊layer1的1/100，為全行業Layer2的應用進步做出了貢獻。ZKSwap艱難的開發過程

數據：86個可疑地址曾共向交易所存入90萬億枚LADYS，現仍持131萬億枚:5月16日消息，Lookonchain更新了LADYS可疑地址列表，86個地址共向交易所存入了90萬億枚LADYS （約1080萬美元），并發現這些代幣在轉入交易所后LADYS的價格開始下跌。這86個地址目前持有131萬億枚LADYS（約1500萬美元）。[2023/5/16 15:06:16]

目前Layer2這個賽道還處于非常早期的階段，雖然Vitalik自己也寫了很多Layer2的文章，但是他寫的也僅僅是理論分析，缺乏實際的經驗，甚至他文章中的很多數據其實是有問題的。因此，為了提供一套好用的Layer2系統，ZKSwap需要解決Layer2上的TPS、GAS費用以及系統擴展性等問題。

Alex表示，測試網的研發過程中就面臨著如下挑戰：

TPS性能低：

基于zk-Rollup的方案中，隨著實現業務的復雜程度增大，電路也變大，導致一個區塊中包含的交易數變少；零知識證明生成的時間長。面對上述的兩個問題，ZKSwap針對AMM的交易場景深度優化了相關電路，使得一個區塊中包含超過200筆交易。同時ZKSwap團隊針對PLONK算法，定制了零知識證明生成的GPU加速版本。因此目前在ZKsync的TPS低于10的情況下，ZKSwap的交易TPS可以達到100以上，實現了10倍的TPS的提升。

GAS費用高：

交易數據上鏈GAS費用高；區塊狀態鏈上驗證GAS費用高。交易數據鏈上主要包括兩種交易類型：L1發起的交易和L2發起的交易。ZKSwap在確保L1交易數據的安全下，將L2交易采用鏈下存儲。因此所有用戶可以隨時比對每一個區塊中的交易數據和鏈上數據是否一致。

3.74億美元BTC期權合約將于今日16時交割，最大痛點1.75萬美元:1月13日消息，Deribit數據顯示，今日下午16時(UTC+8)將有3.74億美元 BTC 和2.79億美元 ETH 的期權合約到期交割。其中，BTC 的最大痛點價格為1.75萬美元；ETH的最大痛點價格為1300美元。交割前后，行情波動或較大，請關注行情變化。

注：“最大痛點”(Max Pain)是指當期權到期交割時，使得買方盈利最小虧損最大，或是賣方虧損最小盈利最大的價位。[2023/1/13 11:09:40]

同時，ZKSwap優化了區塊數據上鏈的邏輯，首次采用多區塊聚合驗證的技術，讓多個區塊在鏈上只進行一次驗證。通過上述的優化，GAS費用大大降低，并且系統具備非常大的擴展性，可以實現一個無限擴容的Layer2系統。

鏈下狀態樹的設計和更新：

支持的賬戶數以及token個數；AMM的狀態更新；電路規模。ZkSwap團隊在深入理解AMM的狀態更新邏輯的基礎上，采用獨特的token設計，能支持較大的賬戶以及token個數，同時保持一定的電路規模。

當然，ZKSwap的這些開發成果都不是一蹴而就的，而是通過一次一次地向用戶開放迭代更新后的測試網、收集和解決用戶在體驗中所遇到的問題的過程中慢慢摸索出來的。不積跬步，無以至千里。ZKSwap的初心是希望能夠為用戶打造一個真正適合用戶交易的一個無限擴容的Layer2DEX。

DEX的發展總結

DEX的發展也經歷了幾個階段，作為行業非常早期的從業者，Alex代表ZKSwap團隊對此做了如下總結：

第一階段，當時行業里面就只有一些DEX的產品，包括基于BTC的彩色幣的去中心化交易所，基于BitShare的DEX和基于NXT的去中心化交易所，這個時期更多是以行業早期的探索為主，并且都是訂單模式的DEX。沒有發展起來原因應該是行業太早、沒有資產以及沒有用戶。

美參議員要求司法部調查FTX事件:金色財經報道，美國民主黨參議員Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部長Merrick Garland調查FTX倒閉事件中的欺詐和非法行為，并要求對該公司前CEO Sam Bankman-Fried和其他高管“在法律的最大范圍內”追究責任。

參議員寫道，FTX 的垮臺不僅是草率的業務和管理實踐的結果，而且似乎是由 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管為謀取私利而采用的故意和欺詐策略造成的。除了對更廣泛的加密貨幣行業產生連鎖反應外，Warren 和Whitehouse在信中表達了對 FTX 內爆對散戶投資者影響的擔憂，他們表示， FTX 巨額廣告植入和名人代言給散戶投資者帶來了“錯誤的安全感和合法性錯覺”。[2022/11/24 8:02:07]

第二階段，行業里面開始有一些基于以太坊的DEX,包括IDEX和EtherDelta,隨著以太坊智能合約的發展，有很多基于智能合約的訂單DEX出現，也滿足了少量用戶對資金安全和隱秘交易的需求，但是對行業沒有帶來根本性的變化。

第三階段，以Uniswap為代表的AMM的模式的興起，對區塊鏈行業帶來了巨大的影響和推動作用，與訂單模式不同，AMM的模式本質是：流動性沉淀到池子里面，并且流動性不容易流失。AMM模式確實是一種交易模式的創新，對交易市場帶來了一些顛覆，這種顛覆目前來看應該是剛剛開始。但是Layer1的Uniswap有巨大的天花板：交易容量和交易成本的問題，這兩個問題在以太坊Layer1上是無解的。

ZKSwap團隊認為DEX的第四個階段就是Layer2的AMMDEX,基于ZK-Rollup技術，DEX的資金層面可以實現和Layer1相同的安全性，但是交易容量和交易效率是Layer1的100倍以上，交易成本反而只有Layer1的1/100。

數據：59,302,572枚USDT從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，59,302,572枚USDT從Binance轉移到未知錢包。[2022/10/4 18:39:07]

因此，ZKSwap作為下一代的DEX產品是比較超前的。團隊進一步指出，不論是資產種類還是最后的交易量，基于AMM模式的DEX最終必然會超過中心化交易所，這個是時代的趨勢。

但是目前DEX也面臨著監管影響的挑戰，相比于CEX有嚴格的KYC機制，目前DEX上面確實沒有明確的監管措施，并且如果用戶直接和合約進行交互，那么技術手段上也非常難以阻止。

ZKSwap在Layer2上「市場爭奪」

Alex表示，當團隊意識到Layer2是存在巨大的機會，并且借助于過去幾年在零知識證明領域的深厚積累以及綜合評估，最終選擇了基于ZK-Rollup的方案作為Layer2的根基。

參考上圖，即使是同一個技術路線，不同的方案也有巨大的差異。短期內，ZKSwap團隊依然看好通過零知識證明保證資金安全的方案，比如zkSync、Loopring和starkware等等，都提供了資金安全性。但是其他的方案例如OptimisticRollup的技術路線，短期來看在資金效率和安全性上面依然存在問題，這也是為什么團隊沒有選擇其他的Layer2方案的原因。

起步于zkSync

最初的ZKSwap方案是基于zkSync的框架起步的，但是在開發過程中，ZKSwap團隊發現zkSync存在很多問題：目前只支持轉賬服務、不支持Swap交易、TPS低下并且在Layer2上依然有較貴的Gas費用。

Uniswap成立Uniswap基金會的提案已獲通過，將向DAO財庫申請7400萬美元撥款:8月24日消息，據官網信息顯示，Uniswap成立Uniswap基金會的提案已獲通過，該基金會旨在支持協議內的開源開發和社區治理。基金會成立后，將向DAO財庫申請7400萬美元，其中1400萬美元的資金將用于支持基金會的團隊，6000萬美元將用于開發者贈款。[2022/8/24 12:44:49]

因此ZKSwap團隊在后續開發過程中，只在Layer1的合約部分上復用了zksync的開源代碼，在Layer2方案中團隊做了獨立的技術開發來實現高TPS和低Gas費用的提升。

優化于ZK-Rollup

目前，ZKSwap已經實現了轉賬和兌換功能,而一些其他的Layer2應用例如zksync和Hermez都還只支持轉賬。在都保證資金安全性的基礎上，ZKSwap與其他的Layer2的DEX的差異在于：Layer2系統的可拓展性。

Layer2系統的可拓展性取決于兩個因素，TPS和上鏈成本，這兩個因素是互相制約的。目前ZKSwap是一個基于ZK-Rollup的方案，但是在數據的可用性方面做了一點點優化：與Layer1交互的數據全部上鏈，只在Layer2發生的數據采用鏈下方案，并把數據摘要上鏈。通過這個優化，ZKSwap的Gas費成本是單純ZK-Rollup方案的1/10，并且系統的可拓展性可以得到極大的加強，并且資金依然是安全的。

ZKSwap的優勢所在

除此之外，團隊認為目前ZKSwap的開發零知識證明驗證系統，應該是使用服務器規模最大，并且TPS最快的零知識證明系統。基于團隊對Plonk算法的深度優化，目前零知識證明系統的TPS可以到100以上，也意味著整個ZKSwap系統每天可以處理接近1000萬筆的轉賬和Swap交易。根據團隊對其他的市場方案的評估，目前大多數Layer2的方案受制于零知識證明的計算速度、上鏈限制以及系統低于10的TPS。

綜合來看，ZKSwap不僅在Layer2方向做了行業的深入探索，還在工程實現上做了大量的創新，包括Plonk算法的GPU優化、零知識證明的聚合交易以及系統的可拓展性等，這些成果對整個區塊鏈行業都有推動作用，隨著ZKSwap上線以太坊主網，相信必將引領一波Layer2DeFi的浪潮。

用戶數量是DEX的重要指標

交易量對于ZKSwap很重要，但交易量的大小最終還是要回歸到用戶數量這個問題上來。ZKSwap希望看到通過對用戶體驗的提升，吸引更多的用戶來ZKSwap進行交易。為此，Alex表示上線之后ZKSwap將會對Uniswap、Sushi以及可能更多的Dex用戶進行大規模空投，鼓勵和吸引大家來體驗Layer2上的DEXZKSwap。同時ZKSwap主網上線后也會開放各種社區挖礦的活動，吸引大量的用戶參與。

邁向ZKSwap主網

根據此前的公告，ZKSwap2月8號會上線主網。Alex進一步表示，目前團隊依然按照2月8號上線主網的目標在做最后的測試，并會根據測試結果，可能會提前或者延后幾天上線主網。

ZKSwap系統的安全性主要包括Layer1智能合約的安全性和Layer2的電路安全性，目前團隊與3家審計團隊緊密合作，分別獨立審計和測試了ZKSwap的所有代碼，包括專注于零知識證明領域審計的ABDK團隊和Certik審計團隊以及慢霧審計團隊，從審計團隊的反饋來看，目前代碼已具備所有上線主網的條件。

ZKSwap主網上線后，就會支持Layer2上的ETH和ERC20token的實時免費轉賬和兌換功能，并且系統TPS可以到100以上，用戶在Layer2的轉賬和兌換Swap都是0gas費用。

Alex表示，團隊計劃第一批ZKSwap將上線30個幣種的轉賬和Swap,并很快支持100個幣種以上，最終開放用戶自主上幣和添加流動性。

經濟模型

Alex在談到ZKSwap代幣經濟模型時指出，代幣主要有兩方面作用，第一個是激勵計劃，包括對社區、對用戶以及對開發者和生態的激勵機制。另外一方面就是承載產品的價值，把產品的價值用代幣去放大，ZKSwap也非常樂意把價值全部賦予代幣。

ZKSwap總共發行10億ZKS代幣，其中60%將通過挖礦的形式分配給社區；32%會分配給團隊、顧問和投資人；8%將用來激勵開發者和生態。

最近ZKSwap對于經濟模型進行了微調，將在主網上線前給持有ZKS的用戶進行1:1空投。空投的目的就是增加早期的流通量，降低早期投資人占流通盤的比例。原因在于：如果不進行空投，那么在上線主流交易所之后，早期投資人的解鎖的比例占流通盤的比例比較高，對價格會帶來比較大的影響。因此隨著空投的進行，這個比例會被降低，在正式上線主流交易所之后，減弱或者消除早期投資人對市場的影響。團隊表示，多出的4000萬空投將會在第一年社區挖礦的比例中扣除。

展望2021

最后，我們請Alex分享了他對于2021年的預測，他表示對ZKSwap充滿信心，對于Layer2來說今年是最有潛力的一年。

ZKSwap的規劃

Alex表示，ZKSwap主網上線后，會去與交易所和錢包服務商進行合作：支持ZKSwap的Layer2標準，支持所有ERC20的免費轉賬，并支持隱私交易和隱私兌換。

在未來，團隊計劃會把ZKSwap背后的技術抽象出來，構建一個標準的Layer2協議，支持更多的DeFi項目，使用ZKSwap的技術，在Layer2上構建未來的DeFi。

Layer2的未來

團隊認為未來會有多個Layer2的方案并存，由于以太坊上高昂的Gas費，最終所有的用戶都會使用Layer2的方案，因此Layer2的市場規模至少會有以太坊市值的20%-30%。用戶從Layer1向Layer2遷移的過程，就是Layer2價值發現的過程。

多個Layer2的交互有兩種方案，一種方案是大家都先回到Layer1上，然后再交互，比如ZKSwap支持Layer2LPtoken提現到Layer1上,那么其可組合性就和Layer1一樣了。另一種方案是，基于同一個Layer2標準的項目也會慢慢構建出很多可組合性，目前已經有幾個項目方愿意使用ZKSwap的方案，那么這些項目之間就可以進行交互，另外就是隨著Layer2的可編程性，Layer2方案的可組合性和可交互性也會得到極大的提升。

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