2020年加密對沖基金管理資產達38億美元 對DeFi需求日益增長_加密貨幣

周一，普華永道、投資公司Elwood Asset Management、另類投資管理協會AIMA聯合發布了2021年度全球加密對沖基金報告。該報告概述了全球加密對沖基金的情況，對一些傳統對沖基金進行了調查。

報告估計，2020年全球加密對沖基金管理的資產總量達到38億美元，和2019年的20億美元相比接近翻倍。其中，資產管理規模超2,000萬美元的基金比例為46%，2019年則為35%。在接受調研的基金中，平均資產管理規模為4,280億美元，和2019年相比增加了3,000億美元。

星展銀行數字交易所CEO：2022年的比特幣交易量增長了80%:金色財經報道，據星展銀行Digital Exchange首席執行官Lionel Lim稱，2022年星展銀行的加密貨幣客戶數量比前一年增加了一倍多，同期數字交易所的比特幣交易量增長了80%。Lim認為，星展數字交易所的加密貨幣服務需求激增是2022年加密貨幣交易所崩潰的結果。

星展銀行數字資產主管Evy Theunis表示，最近幾個月星展銀行看到了來自數字資產和區塊鏈公司的更多合作咨詢。星展銀行的加密貨幣交易所于2020年推出，專門為機構投資者服務。[2023/5/10 14:55:28]

在投資者類型上，高凈值個體和家族辦公室分別占比54%和30%，超過半數的加密對沖基金將投資門檻設在500萬美元及以下，而平均投資門檻則為1,100萬美元。

報告：2022年BTC、ETH采用率增加了27%:金色財經報道，根據Coingecko的一份報告，盡管2022年加密市場進入熊市，但比特幣和以太坊的采用率卻有所增長。根據該報告，持有至少1000美元加密資產的地址數量在2022年增加了27%。

Coingecko指出，BTC、ETH采用率在去年第四季度增長到最高水平，恰逢SBF的加密貨幣帝國崩潰之時。報告指出，雖然持有0.1 BTC的地址每季度平均增長7.3%，但在FTX崩潰期間的采用率躍升至9.7%；持有1 ETH 的地址每季度平均上漲7%，在此期間飆升10.4%。[2023/1/30 11:35:37]

加密瀏覽器Opera將于2023年1月推出NFT創建工具:金色財經報道，加密瀏覽器Opera將于明年1月推出NFT創建工具，該工具由基于云的生態系統公司Alteon創建并集成到Opera的加密瀏覽器中，旨在為用戶提供一種簡單、無代碼的方式來創建NFT并審查其智能合約，媒體文件可以被上傳至該工具、預覽、轉換為NFT，然后共享、存儲或出售。Opera曾在11月份推出NFT分析工具DegenKnows，用于發現和跟蹤收藏品，除了提供包括巨鯨交易在內的鏈上數據外，它還跟蹤社交信號，例如收藏品的社交媒體足跡和NFT內部人士的興趣。[2022/12/3 21:19:25]

在基金策略、活動和交易方面，最常見的加密對沖基金策略是量化交易（37％），其次為多空并用（28％）、長期多頭（20％）和混合策略（11％）。

灰度BTC信托增持1789枚 ETH信托持倉量減少202枚:美東時間12月18日，灰度信托持倉數據變化如下：

灰度BTC信托持倉量增加1789枚（+0.31%），總持倉量為572644 BTC；

灰度ETH信托持倉量減少202枚（-0.01%），總持倉量為2939738 ETH；

灰度BCH信托持倉量增加222枚（+0.1%），總持倉量為225238 BCH；

灰度LTC信托持倉量增加26563枚（+2.8%），總持倉量為974898 LTC；

灰度ETC信托持倉量減少1010枚（-0.01%），總持倉量為12285018 ETC。[2020/12/19 15:44:48]

大多數加密對沖基金交易比特幣（92％），其次是以太坊（67％），萊特幣（34％）， LINK（30％），DOT（28％） 和AAVE（27％）。

大約一半的加密對沖基金交易衍生品（56％），但賣空已大大減少，2020年從48％降至28％。加密對沖基金還參與了加密貨幣質押（42％），貸款（33％）和 借款（24％）。

在管理方面，2020年，使用獨立托管人的加密對沖基金比例從81%降至76%。董事會中至少有一名獨立董事的比例從43%降至38％。使用第三方研究的加密對沖基金比例從38%上升到47%。

在地理位置方面，加密對沖基金往往與傳統對沖基金位于同一司法管轄區，排名前三位的分別是開曼群島(34%)、美國(33%)和直布羅陀(9%)。 加密對沖基金經理最常去的地方是美國(43%)，其次是英國(19%)和香港(11%)。

該報告顯示，在傳統對沖基金中，約有五分之一投資于數字資產（21％）。他們在對沖基金管理資產總額中投資于數字資產的平均比例為3％，其中超過85%的對沖基金打算在2021年底之前將更多資本配置到這一資產類別。

在尚未投資數字資產的對沖基金經理中，約有四分之一的人證實，他們正處于計劃投資或尋求投資的后期階段(26%)。

就投資的主要障礙而言，監管不確定性是目前為止最大的障礙(82%)，甚至那些投資數字資產的人也將其視為主要挑戰（50％）。超過一半的受訪者表示，他們對數字資產的了解不足(64%)。

報告寫道，今年的研究表明，目前有150至200個活躍的加密對沖基金。 調查結果顯示，其中五分之四是在2017年至2020年之間推出的（81％）。

去中心化金融（DeFi）在2020年實現了驚人的增長。從2020年4月到2021年4月，去中心化交易平臺上的交易量增長了超90倍。

數據顯示，有31％的加密對沖基金使用去中心化交易所，其中Uniswap是使用最廣泛的交易所（16％），其次是1inch（8％）和SushiSwap（4％）。

報告表明，加密對沖基金經理仍然看好比特幣。大多數預測價格在5萬美元至10萬美元之間(65%)，另有21%的人預測價格在10萬美元至15萬美元之間。

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