一文讀懂DeFi協議迄今最大清算事件：Venus_VEN

由于涉嫌對原生代幣XVS進行價格操縱，Venus協議在本周三面臨超過2億美元的大規模清算。

對于不太了解Venus協議的人來說，我們首先做一個簡單的解釋。Venus協議在幣安智能鏈（Binance Smart Chain）上提供去中心化金融借貸服務，允許用戶使用XVS代幣作為抵押來借入資金。按照Venus協議的要求，借入資金的價值必須始終低于提供的抵押品價值。

這次導致大規模清算的主要原因是因為價格飆升和隨后的崩盤，XVS代幣價格在美國東部時間本周三午夜時上漲了近90％，一下子從76美元攀升至144美元，這意味著用戶只需支付很少的代幣即可進行抵押，然后就能在Venus協議上借入更多資金和其他代幣，例如比特幣和以太幣。

波卡Polkadot正進行第121號公投，擬啟用新治理系統OpenGov:5月19日消息，波卡Polkadot第121號公投正在進行，提議將Polkadot網絡升級到runtime v9420，該提案包括將下一代治理系統OpenGov納入Polkadot。OpenGov取消了理事會和技術委員會，并在維護安全性的同時創建了一個更加民主和開放的鏈上治理流程。這不會立即刪除傳統的Gov1流程。兩者將串聯運行，直到另一個治理決定刪除Gov1。[2023/5/19 15:13:50]

美國律所對Coinbase提起兩起證券集體訴訟:9月5日消息，美國律所Kessler Topaz Meltzer&Check已對Coinbase提起兩起證券集體訴訟。該律所表示Coinbase違反了聯邦證券法，主要為與公司業務、運營和前景有關的遺漏和欺詐性虛假陳述，包括Coinbase向美國證券委員會（SEC）提交的與2021年4月公司公開發售有關的注冊聲明和其他文件作出虛假或誤導性陳述等，這導致Coinbase投資者遭受了重大損失。該律所呼吁Coinbase投資者在不遲于2022年10月3日之前，委任該律師事務所或其他律師為該類別的首席原告代表，或成為缺席原告成員。（PRNewsWire）[2022/9/5 13:08:39]

但很快，加密貨幣市場價格出現暴跌，結果導致許多人貸款抵押價值不足。但是，許多在Venus協議上借款的人并沒有及時償還貸款，他們選擇了繼續保留新所獲得的代幣并拖欠貸款。隨后，該協議按預期工作對剩余抵押品展開清算。

恐慌與貪婪指數較過去3個月的低點已明顯好轉:金色財經消息，恐慌和貪婪指數當前為31。過去3個月數據顯示，在過去一周，隨著BTC價格沖高回落，市場情緒也有一定幅度下跌。但如果對比過去3個月數據，可見目前市場情緒已經明顯好轉。低點在10以下，而目前已經站上31。[2022/8/7 12:06:59]

但問題是，由于整個加密貨幣市場都陷入低迷，導致許多抵押品的價值也出現大幅下跌，以至于即使Venus協議出售之后，抵押品的價值還是遠低于原始貸款價值——結果，Venus產生了超過9500萬美元的壞賬，其中包括：

* 2000枚比特幣（按當前價格價值近7900萬美元）

* 5700枚以太坊（按當前價格價值近1700萬美元）

壞賬，意味著Venus協議無法從用戶那里獲得應收賬款。

Joselito Lizarondo是Venus協議創始人，也是幣安擁有的加密錢包和借記卡提供商Swipe創始人。按照他的說法，XVS價格飆升主要有兩個原因所導致：

1、短時出現大量市場訂單

2、有限的代幣供應（因為許多用戶質押了XVS代幣）

大部分XVS代幣交易都發生在幣安交易所，The Block Research分析師Igor Igamberdiev表示，加密貨幣交易所通常以其高流動性而聞名，但對于XVS來說，這個加密貨幣的流動性其實并不高，因此其價格很容易被操縱，與此同時，在XVS代幣價格暴漲的時候，Venus協議依然批準了更多貸款。

但Venus協議創始人Joselito Lizarondo聲稱，協議是按預期運轉，而且“并沒有資金損失”，同時他也承認存在壞賬問題，并指出Venus協議將使用其贈款計劃并“利用XVS代幣”來彌補這一缺口。

實際上，加密貨幣市場中類似Venus協議產生大量清算而產生壞賬的現象屢見不鮮：

2020年11月，穩定幣DAI的價格出現暴漲，結果導致DeFi協議Compound出現了高達8800萬美元的清算資金。

2020年3月12日“黑色星期四”，加密貨幣市場出現暴跌，結構導致DeFi協議MakerDAO的清算價值超過800萬美元。

就目前統計數據來看，這次Venus協議引發清算資金規模可能是DeFi歷史上迄今為止最高的。

來自 | The Block，編譯| PANews

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