從四個角度深度解析DEX如何助推去中心化互聯網發展_DEFI

牛市走到現在，DEX的發展或許早已不僅僅是牛市助推器這么簡單了。在區塊鏈行業和整個去中心化的互聯網驅動力加持下，去中心化的交易所（DEX）得到長足發展。回溯到2020年，DeFi的發展改變行業發展趨勢，Uniswap推出V2版本，DEX聚合器1inch Exchange、SushiSwap、PancakeSwap、Bancor v2等DEX發布，這就是今天所知的DEX演變。

DEX相對于CEX有明顯的安全優勢，能夠大幅降低人為因素導致的各種風險，不過目前底層公鏈的性能嚴重制約DEX發展，導致用戶體驗遠低于CEX。DEX和CEX的競爭不僅僅只是技術的競爭，更多的是經濟模式、高性能的競爭。

由于區塊鏈基礎設施的限制，DEX 在很多方面還不是中心化交易所的對手。根據數據得知，去中心化交易所交易量大約占總交易量的1-4%。截至2021年3月，前10名DEX的總交易量明顯不如前10名CEX的交易量，比例分別為0.104萬億美元和1.44萬億美元。

WazirX聯合創始人Siddharth Menon與Web3游戲平臺Tegro分道揚鑣:金色財經報道，WazirX 聯合創始人 Siddharth Menon 已經與 Web3 游戲平臺 Tegro 分道揚鑣。根據此前相關報道顯示，Siddharth Menon 今年二月宣布與游戲開發商 SuperGaming 達成合作共同推出 Web 3 游戲平臺 Tegro，但之后SuperGaming 和 Siddharth Menon 之間開始出現分歧，后者對于 Tegro 融資和技術相關工作感到沮喪。不過據 SuperGaming 一位發言人稱，SuperGaming 和 Tegro 之間沒有發生“分手”，目前正在進行重組以確保更順暢的運營。（entracker）[2022/10/3 18:38:39]

推特為付費用戶推出編輯推文功能，可在推文發布后的30分鐘內多次修改推文:9月3日消息，推特近日宣布，未來幾周將推出“編輯推文”功能，但僅限“Twitter Blue”付費用戶使用，該功能允許用戶在推文發布后的 30 分鐘內，對其進行數次修改。編輯后的推文將顯示帶有圖標、時間戳和標簽，以便讀者清楚地看到原始推文已被修改。點擊標簽會將查看者帶到推文的編輯歷史記錄，其中包括推文的過去版本。[2022/9/3 13:06:22]

來源: CoinGecko Quarterly Report Q1 2021

然而，DEX對區塊鏈發展和去中心化互聯網產生了巨大影響，主要提現在4點：

1.?DEX流動性賦能DeFi發展

DEX日益增長的需求是通過為用戶提供安全和隱私水平引發，對整個DeFi行業的整合程度也更深，提供的資產也更多樣化。

CEX對已上線的加密貨幣施加控制，通常是為了避免法律或安全問題，并確保最大的盈利能力；而在DEX上市則完全取決于其社區，任何用戶或項目都可以創建資金池，并提供流動性開始交易。因此，許多市值小的山寨幣和代幣只能通過DEX獲得。

美國連鎖超市Publix提交NFT及元宇宙相關商標申請:8月29日消息，美國律師Mike Kondoudis發推稱，美國連鎖超市Publix已經為其名稱、Logo和Slogan“where shopping is a pleasure”提交商標申請，計劃用于NFT、虛擬雜貨、處方藥、服裝、虛擬銀行+餐廳。[2022/8/29 12:54:55]

Balancer 界面

對于許多加密貨幣交易者來說，DEX是進入山寨幣的唯一機會，并能夠發現早期投資有前途的項目。而對于DeFi平臺來說，DEX是通往受眾的唯一通道。

在DEX上市能夠給處于早期項目提供動力，項目團隊使用DEX流動性池作為激勵持方式。流動性池中的流動量也反應投資者信號，他們可以隨時平倉賣掉。DEX上積累的流動性仍然是CEX能提供的數量的一小部分，但資金更加靈活。

Binance前首席增長官Ted Lin宣布離職:7月2日消息，幣安首席增長官Ted Lin今日在社交媒體公開表示，已經正式結束了在幣安的工作。Ted稱，離開是個艱難的決定，但是他希望有更多時間陪伴家人和靈活對待自己的時間，未來也將繼續通過天使投資和顧問指導來幫助推進生態系統。據其領英資料顯示，Ted Lin自2017年9月加入幣安，先后擔任國際市場負責人，首席增長官和投資顧問。[2022/7/2 1:46:40]

2.?基于DEX的耕作收益

DEX是DeFi的主要組成部分之一，僅Uniswap就支持200多個DeFi交易對。DEX原生代幣占DeFi生態系統市值的一半，收益聚合器也主要基于DEX展開。

耕作收益的是通過用戶向DEX的資金池注入流動性方式，然后將LP代幣質押在農場中以賺取其原生代幣，同時還能獲交易費用。?

紐約環境監管機構拒絕Greenidge的發電廠運營許可證:金色財經消息，紐約州環境保護部(NYSDEC)拒絕了比特幣采礦公司Greenidge Generation申請繼續在紐約運營所需的發電廠許可證。監管機構表示，Greenidge的申請與該州《氣候領導和社區保護法案》（CLCPA）制定的氣候目標不一致，該法案旨在到2050年將紐約的溫室氣體排放量減少至少85%。Greenidge一直受到環保人士的抨擊，因為它使用化石燃料為其在紐約州北部Seneca Lake的工作量證明(PoW)采礦作業提供動力。NYSDEC在給Greenidge的拒絕信中指出，自氣候法案生效以來，其工廠的溫室氣體排放量“急劇”增加。[2022/7/1 1:43:18]

流動性挖礦并不局限于DEX，一些聚合器如Beefy Finance支持單一資金池，并利用借貸協議來挖更多原始代幣。另一個選擇是在借貸協議上進行，平臺為其池子提供流動性分配獎勵。?

在流動性挖礦項目推出之前，這些協議已經在運作并為人所知，基于Uniswap、Curve和其他平臺的流動性挖礦使得耕作收益更容易。

3.?DEX負荷

DEX聚合了多種功能，例如，SushiSwap發布了其用于保證金交易的借貸平臺Kashi，PancakeSwap發布了其NFT，1inch推出了其耕作計劃。

隨著DEX平臺越來越滿足交易者的需求，網絡變得擁擠不堪，?以太坊網絡重負荷凸顯了缺點，促使開發團隊利用新功能提出更新和可擴展性解決方案，DEX創造了更多的實踐案例。

2021年初，DEX的交易量創下了新的記錄。在網絡的高需求和高負荷中，以太坊Gas費用上漲了近400%。?

可擴展性和高交易費用的問題對網絡來說并不新鮮。但這一次，它促進了以太坊替代品的發展，如第2層解決方案和Binance智能鏈，其中主要是PancakeSwap。PancakeSwap現在每天處理超過200萬筆交易，這比整個以太坊網絡還要多。

來源: DappRadar

作為對競爭區塊鏈蠶食以太坊市場份額的回應，以太坊開發團隊又推出了第二層擴容方案。團隊正在進行Optimism、ZK、xDAI和Polygon的推廣工作。而這里又歸結為DEX。Uniswap和Synthetix已經宣布，他們的協議將整合Optimism解決方案。市場人士表示，許多DeFi項目也會選擇Optimism，而不是其他rollup方案，只是為了保持與大項目及其流動性的整合。

4.?DEX的競爭推動產業發展

Uniswap仍然占據DEX半壁江山，占總交易量的30%以上。但要想保持在前10名的位置，并與其他網絡平臺和解決方案競爭，就需要進行大量的優化改進。??

在設計上，所有的DEX都實現了相同的功能，實現代幣的P2P交換，然而在戰略發展方面，每個平臺都有自己的重點和獨特的功能。?

比如說：SushiSwap專注于流動性池的擴展；Uniswap v3通過引入流動性功能，允許用戶以自定義價格曲線存入資金，將資本效率放在首位。

結束語

DEX的發展是以解決與整個DeFi行業相關的問題的動力所在，下一個里程碑是成功推出一個跨鏈的DEX，實現互操作性。?DEX的發展與整個區塊鏈行業的進步有關，這極大地影響了去中心化互聯網的發展。DEX為整個DeFi服務的生態系統推波助瀾，包括更多的去中心化應用，去中心化SaaS，促進資產代幣化和P2P模式采用。

盡管有進步，但我們仍然處于Web3發展和采用的早期階段。用戶仍然遇到許多障礙：在手機移動端很難與協議互動，pc版本需要額外的軟件支持。同時還存在可擴展性、運營成本、用戶體驗和安全性等問題。但這對于新興的技術和機制來說很常見，尤其是那些帶來經濟和金融價值的技術和機制。

DEX仍然是一個新興的概念，因此他們的技術仍然需要發展。盡管它們的目標是服務于一個特定的目的，但它們對大多數加密貨幣交易員沒有吸引力，因為它們不能解決他們的大部分需求。從長遠來看，DEX很可能會變得更具優勢，但就目前而言，它們只是缺乏使集中式交易所流行起來的一些特性，如流動性、一系列加密貨幣工具的使用、杠桿和流暢的用戶體驗。

參考文章：

How DEXs Fuel the Development of the Decentralized Internet

編譯 | Bite@火星財經

Tags：DEXSWAPEFIDEFIDEX幣Coco SwapAllWin DeFiDeFi Yield Protocol

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