NFT、Metaverse，與泡泡瑪特_NFT

誰都沒想到，區塊鏈的出圈，竟然靠的是一個誰都沒有關注到的板塊。

區塊鏈一直嘗試想吸引更多的人，講不同的故事，創造不同的應用，努力讓傳統領域去理解技術革新帶來的優勢，可效果甚微。大家能記住的仍然就是比特幣三個字。

但2021年，有一些現象證明，比特幣不是唯一了。

推特上500萬粉絲的美國知名說唱歌手SouljaBoy，發行了自己的NFT；NBA總冠軍球隊達拉斯獨行俠的老板MarkCuban發行了NFT；超級球星勒布朗·詹姆斯的一個扣籃動作，做成NFT后賣到了25萬美金；足球豪門巴薩羅那、AC米蘭等等頂級俱樂部也都有了自己的NFT。

這些事件，是拋向各個粉絲圈子的石子，在不同圈子引發了騷動。Twitter上嘻哈音樂的愛好者在討論怎么買偶像的NFT；clubhouse的NBA話題里也在討論關于NBA的NFT；甚至在國內體育最大的論壇虎撲也開始有了相關話題。

NFT的發展速度，出乎所有人的意料。

高潮在一次拍賣中降臨，3月11日，著名藝術家Beeple的NFT作品在佳士得的拍賣落錘，最后一秒價格定格在6934萬美金。這幅NFT作品，成為了世界上第53昂貴的藝術品，Beeple也進入了目前在世的藝術家中，作品價值排行榜前三位。

而互聯網也給予了NFT一記完美的助攻，這個星球上最大的兩家社交平臺，騰訊和Facebook，同時關注到了增強現實與虛擬現實絕非偶然，他們將未來的互聯網暢想成為Metaverse，那是一片虛擬與現實可以無縫銜接的世界，而NFT這個詞也多次在關于Metaverse的話題中被討論，代表著所有權的NFT在Metaverse里，完美適配。

短短數月，「NFT」這個詞空降到了世界各地。區塊鏈正在通過這個產物迅速向外擴散，席卷程度前所未見。這不是由內之外的擴散，而是多點開花。

資本的嗅覺是最敏銳的，他們早已嗅到了NFT這片藍海。

知名NFT交易平臺NiftyGateway被美國最大的加密貨幣交易平臺Gemini收購，NFT交易市場Mintbase完成100萬美元種子輪融資，另一個交易平臺TerraVirtua拿到250萬美元的私募融資，還有圈內知名的平臺Rarible，也拿到了175萬美元種子輪融資。

4月19日以太坊DEX的獨立交易者數量達到2021年底以來最高:金色財經報道，據The Block數據，4月19日，以太坊DEX上的獨立交易者數量達到72,000，這是自2021年底以來的最高水平。The Block數據總監Simon Cousaert表示：驚人的價格上漲讓人們涌入Pepe、wojak和chad等模因幣,它們的日交易量都在1000萬到1億美元之間，此外，DEX交易活動的增加也導致以太坊Gas費在4月19日飆升至73gwei左右，目前降至43gwei左右。[2023/4/26 14:27:06]

一個全新的市場正在打開，而這一切，都要源于2017年的那只小貓，和它背后的團隊。

NFT起源

不管你是否投資過比特幣，在2017年，你一定聽說過比特幣的瘋狂，在科技財經媒體鋪天蓋地的報道中，比特幣市值在極短的時間內漲了三倍，成為全球最矚目的資產。隨著比特幣一舉成名的，還有背后的區塊鏈行業。成千上萬的項目在市場是以炒作概念的形式出現，幾乎看不到區塊鏈有什么落地的應用。

但「加密貓」算是最特殊的一類。

這是一款收集養成類游戲，玩家獲得的是一只虛擬的小貓。關鍵點在于，每一只小貓，都是不同的。

通過區塊鏈技術，小貓的毛色、眼睛、斑紋等屬性確保了每只小貓的唯一性。你擁有的這只貓，別人不可能擁有。

就是這樣一只「加密貓」，最高賣到了120萬人民幣

后來，人們把這類具有獨立屬性的代幣，成為NFT，全稱為「非同質化代幣」，更通俗的解釋，可以理解為不可互換的代幣。

我們日常生活中使用的紙幣就是「可替換」的，每一張同等面值的紙幣都可以互換，雙方都不會有爭議，因為它們的價值是一樣的。對應到加密領域，比特幣等等加密貨幣都是「可互換代幣」。

Coinbase CEO：準備與美SEC進行長達數年的法庭斗爭:金色財經報道，Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 表示，Coinbase 正準備與美國證券交易委員會（SEC）進行長達數年的法庭斗爭。Brian Armstrong 稱韋爾斯（Wells）通知的發布令人遺憾，并表示該公司尚未獲得有關 SEC 所涉具體問題的更多信息。

此前報道，上個月，Coinbase 收到美 SEC 的韋爾斯通知，重點為質押服務和資產上市。[2023/4/19 14:11:59]

而由于鏈上合約標準的不同，出現了一種「不可互換」代幣。

就好像我們不可以直接用《蒙娜麗莎》去兌換《戴珍珠耳環的少女》，雖然都是畫，材料都是紙張，但二者有著不同的價值，承載著不同文化，導致價值有所區別。這就是NFT與普通加密貨幣的區別，你的一個比特幣可以直接換走我的一個比特幣，但你的一枚NFT不能直接換走我的NFT。

很快，養貓成了加密領域的玩家的潮流。那個時候，能擁有一只小貓，就像普通人買到了名牌包包，或者拿到了偶像的簽名一樣讓人興奮，在加密圈子的瘋狂追捧下，這款虛擬小貓游戲出乎意料地成為了區塊鏈最大生態網絡「以太坊」的單日最大日活應用。

這款現象級的游戲，也讓所有人都認識了這只小貓背后的團隊，DapperLabs。

站在上帝視角，將目光移向現實生活，就在加密貓在區塊鏈行業被追捧的同時，2017年，一個有著一雙藍色眼睛、嘟著嘴、極具辨識度的小女孩形象，開始出現在年輕人的話題圈中，逐漸流行。

這個小女孩形象的玩偶擺件，靠著每一個玩偶在服飾和造型上略有不同的特點，吸引了年輕人的興趣。幾十塊錢，就可以讓玩家在打開盒子后收獲驚喜。隨著玩法的流行，年輕人也認識了這位名叫Molly的小女孩，也認識了這家名為泡泡瑪特的公司。

三年后，我們回顧這場「世紀同步」，會發現在虛擬與現實中各自跑出一家在平臺、IP、品牌等層面可以互相對標的公司，是時代的必然。

灰度CEO：整個加密行業都在要求明確的監管框架:金色財經報道，Grayscale首席執行官Michael Sonnenshein在最近接受CNBC采訪時表示，整個加密行業都在要求明確的監管框架。這也關乎美國的競爭力，而不是浪費創新，因此我們呼吁各方采取行動。Sonnenshein針對美國SEC拒絕其將灰度比特幣信托（GBTC）轉換為交易所交易基金的申請一事評論稱，這些期貨合約從哪里獲得定價？來自基礎比特幣市場。這與 GBTC 等比特幣現貨 ETF 的定價相同。因此，這里的想法存在根本性缺陷。

Sonnenshein希望GBTC不會陷入 SEC與其姊妹監管機構CFTC之間關于誰對加密擁有管轄權的十字路口。[2022/10/12 10:32:44]

做自己的平臺

加密貓的浪潮，讓DapperLabs看到了這片市場的機會。

超過9萬名玩家、連續數年霸占歷史第一的2990萬美金的交易量、超500萬筆轉賬記錄、單只小貓最高成交額高達120萬人民幣，所有的數據都證明了這片利用區塊鏈技術的合約特性創造出的NFT市場有著極高的潛力。一只小貓就帶來了如此驚人的影響力，NFT的機會不言而喻。

但限制也極其明顯。在這片小眾市場里，一個游戲的交易就堵塞了全球最大的區塊鏈網絡平臺。對于有潛力去擁有更大數量級用戶的NFT市場，底層平臺性能是最大的短板。應用過于超前，但前提是需要有底層的支撐。

于是，Flow計劃被提上了日程。

這是DapperLabs專門為了NFT游戲打造的平臺，一條專用于NFT的區塊鏈網絡，目的就是要讓每一位玩家，都能享受最頂級的游戲體驗。交易沒有延遲、沒有高昂的手續費，玩家甚至體會不到自己在基于區塊鏈的網絡上游戲。

市場上并不是沒有性能優于以太坊的平臺，但DapperLabs依然選擇打造自己的平臺。事實證明，這步棋至關重要。3年后，DapperLabs用NBA的官方聯名NFT游戲「NBATopShot」，吸引了超20萬的用戶，把NFT推向了新的高潮。

NFT衍生品市場Caspid完成300萬美元種子輪融資，Distributed Global等參投:8月1日消息，NFT衍生品市場Capsid于社交媒體宣布完成300萬美元種子輪融資。本輪融資Distributed Global、SpringWind、Xoogler Ventures、Mask Networks等參投。天使投資人來自Binance、Crust Networks、Huobi、谷歌、YGG和MetaCartel。

此外，Capsid宣布推出非同質化權利（Non-Fungible Rights）市場。用戶可以購買、出售和鑄造使用NFT的權利，包括但不限于合作、衍生品、商品、租賃和會員資格。[2022/8/1 2:51:14]

相比于同時期早已擁堵的以太坊網絡，DapperLabs的Flow網絡完全承載住了數倍于曾經的用戶量，沒有擁堵，沒有手續費，無論從用戶界面還是用戶體驗，幾乎與互聯網無異，數十萬的玩家根本體會不到這是一款基于區塊鏈網絡的游戲。

打造自己的平臺，擁有自己的渠道，這與現實世界中的泡泡瑪特異曲同工。

如果你去實地探訪一下會發現，國內有能力生產高質量盲盒玩具的供應鏈，都被泡泡瑪特覆蓋了。

這些供應商不僅是泡泡瑪特的生產渠道，而且僅能是泡泡瑪特的生產渠道。為了不讓生產商接競品的單子，泡泡瑪特會拉滿生產商的全部生產力，每一條生產線無時無刻不在生產泡泡瑪特的產品，不可能有一絲閑置生產力。一旦生產供應商有能力增加產能，泡泡瑪特迅速加大需求量。

強大的供應鏈需要更加強大的銷售渠道消化。招股書中顯示，截止2020年6月30日，泡泡瑪特在國內33個城市內，有136間零售店，在62個城市內放置了1001個自動販賣機。

只要你走在一二線城市的主流商圈內，基本就不會錯過泡泡瑪特的展廳。全國超過700萬用戶在每間200平米的展廳和上萬個SKU內，在2019年一年內就貢獻出了泡泡瑪特近8億人民幣的營收，占了全渠道總營收的近50%。

美聯儲博斯蒂克：6月份的通脹報告顯示 通脹軌跡沒有向積極方向發展:7月14日消息，美聯儲博斯蒂克表示，6月份的通脹報告顯示，通脹軌跡沒有向積極方向發展；可持續的就業增長表明，需要控制通脹。（財聯社）[2022/7/14 2:11:56]

圖源：泡泡瑪特招股書在渠道的選擇上，DapperLabs和泡泡瑪特都認定了自有平臺的道路，而他們另一個相似點，就是被公認的品牌力。從簽約IP看品牌市場做游戲的公司眾多，但做自己平臺的唯獨DapperLabs一家，這也得到了資本的認可。Flow平臺的計劃讓DapperLabs拿到了1140萬美金的融資，投資方名單異常閃耀，有曾經在A輪投資過Twitter的聯合廣場風投，有業內知名的CoinbaseVentures，還有前一輪續投的頂級資本a16z以及三星。這些在區塊鏈和科技互聯網行業都赫赫有名的投資機構，除了認可DapperLabs的發展思路，更看重的是DapperLabs在區塊鏈NFT領域已經打造出來的品牌。而將DapperLabs品牌里推向高潮的，是NBATopShot，那款與NBA官方合作，被達拉斯獨行俠的老板馬克·庫班、頂級球星杜蘭特推薦過的類球星卡游戲。

這樣一張詹姆斯的扣籃鏡頭，剛剛以20.8萬美金成交世界上的IP成千上萬，如何選擇IP是一門藝術。如果你關注潮牌和玩具市場，你會發現最近一段時間，「貓和老鼠」這個IP突然又出現在了市場上，與潮流品牌的聯名服飾，與盲盒品牌一起出品的玩具。為什么這么多人會選擇「貓和老鼠」這個IP，最核心的原因，就是這個IP是這個星球上幾乎沒有人不知道的形象，極度普適。縱觀全球的頂級IP，比如HelloKitty、Disney，他們能成為現在吸金能力最強的形象，原因只有一個，所有人都認識并且喜愛這些IP。當然，也包括NBA這個IP。這是全美四大球類聯盟之一，全球覆蓋了幾十億球迷，加之NBA官方自己的商業運作，頂級球星的個人影響力，NBA這個名字在全球幾乎無人不知。與這個極具普適性的IP聯名，當然是一件十分合適的生意。不僅Nike這樣的體育領域巨頭會與NBA合作，就連最知名的潮玩品牌BearBrick都曾經與NBA這個IP聯名推出過玩具。

而這正是當前加密貨幣NFT領域缺乏的。現在NFT的收藏性太強，但收藏這個詞天然產生距離感，這個市場實在太小了。2020年，巴塞爾藝術展和瑞銀集團曾聯合發布過一份《2020藝術市場報告》，數據顯示2019年全球藝術品銷售額同比下降5%，約為641億美元，交易量為4050萬次，而2018年，是近10年內最高水平的一年，2019年數據已經開始下降。對比不到700億美金規模的收藏市場，消費品市場是什么規模呢？我們同樣用2019年的數據，京東2019年GMV2996億美金，首次突破2萬億人民幣大關。年度活躍用戶升至3.62億。而阿里巴巴的數據更加驚人，其消費者商業業務達到人民幣7.07萬億元，合1.014萬億美元，成為全球首個GMV超過1萬億美元的平臺。這僅是中國的消費品市場數據，全球藝術品市場只有單一消費品平臺的零頭，而相比收藏藝術市場已經開始下降的趨勢，消費品市場數據仍處于增長趨勢。回到泡泡瑪特，2019年，泡泡瑪特創造了16.83億元，約合3億美金的營收，營收增速高達227%。同樣，這個領域并不會停止增長。截止19年末，Z世代人群約2.6億人，占總人口的16%，這是完全不同的一代，互聯網的無師自通、更偏向精神層面的消費思想，他們有自己的時尚和審美，有自己對于身份和地位的表達方式，這讓潮玩領域依然有巨大的發展潛力。2019年，全球的潮玩市場規模198億美金，中國規模207億元，而方正證券預測，到2024年，全球潮玩市場還有還有17%的增長空間，而中國潮玩市場還有超過20%的增長空間，在2024年可以達到763億元。這也是NFT領域的潛力。NFT現在的確很火爆，很多人不認可，他們認為是炒作，是FOMO，NFT并沒有什么真實的用途。但他們也許沒有從時代的角度思考NFT的存在。在上世紀80年代之前，沒有互聯網，所以當時所有人受到的教育，是達芬奇的畫叫藝術、景德鎮的瓷器叫藝術，是只有實物才是藝術，黃金就是保值避險。而以這樣的思考方式，很難認可一款鏈上的NFT可以有價值。但時間慢慢推進，80后已經接受了游戲里的裝備就可以值幾十萬人民幣，村上隆的太陽花就是現在的藝術。而到了現在的Z時代，他們已經接受了比特幣就是比黃金好，他們把虛擬人物當做偶像，他們可能看不懂達芬奇的畫，但在他們的思維里，NFT可能就是他們這個時代的藝術。在未來Metaverse這樣全數字的世界中，給了NFT的存在更自洽的合理性。在虛擬世界里，可能我們在宜家買的家具也是NFT，在商場買的衣服也是NFT，這可能是NFT未來的常態。這片領域現在更多強調的是藝術收藏，用本就小眾的藝術圈子，套上更加小眾的加密貨幣圈子，兩個小眾圈子的交集是NFT領域的支撐，這是不可能出圈發展的。DapperLabs選擇NBA的IP，徹底打破了NFT原本的固有印象。DapperLabs創造NBA游戲，也根本不是一個單純的卡片收藏游戲，收藏這兩個字天然就隔絕了大部分，DapperLabs打造的是NBA粉絲的社區和聚集地，這與泡泡瑪特的打法也相得益彰。Molly的原畫，原本極具藝術感，每張畫作都在用藝術的手法抒發畫師的表達欲，這種方式，注定不會被更大眾地接受。

于是，泡泡瑪特簽約IP后，會親自大刀闊斧地重新改造IP，所有與藝術有關的元素全部拋棄，留下最容易被接受的元素。說的更直白一點，泡泡瑪特做的不是收藏品，收藏與普通人天然有距離感，泡泡瑪特做的是消費品，是喜茶、麥當勞一樣的消費品，而不是BearBrick那樣小眾的收藏品。所以我們看到泡泡瑪特的IP都極度普適，要不就是本就有高覆蓋率的Disney，要不就是改造后的Molly。他們簽約Disney是為了進入能將產品鋪到Disney樂園里，擴大自己的銷售渠道。同樣，DapperLabs簽約NBA是為了擴大自己的用戶群。而這樣的策略，更突出了品牌價值。IP的簽約并不是唯一的，NBA可以和DapperLabs簽約，同樣也可以和其他NFT品牌簽約，Disney可以和泡泡瑪特簽約，同樣也可以和其他品牌簽約。但為什么DapperLabs可以拿到NBA的授權？核心是DapperLabs在過去多年的發展中，早已成為NFT領域的品牌頂流。就像我們提到鋼鐵俠的手辦，腦海中第一個浮現的品牌一定是HotToys，因為他們的頭雕設計和合金材料的質量是所有同類型產品之首；我們提到盲盒，就一定會想到泡泡瑪特，因為泡泡瑪特的設計和質量是所有同類型產品之首。同樣，當我們提到NFT，腦海中蹦出的品牌一定是DapperLabs。律動自己也可以做一個NBA的NFT游戲，但一定不會比DapperLabs設計的更有價值。因為他們有頂級的VC加持，有最忠實的玩家用戶，有自己的平臺承載，這些匯聚成了DapperLabs的品牌力，足以讓所有知道NFT的人，都對DapperLabs有了解，足以讓他們的NFT，比其他品牌的更有關注度，成為Metaverse領域的「泡泡瑪特」。「我們想要向世人展現，除了交易和金融之外，加密貨幣還有更多其他實際用途。」DapperLabs聯合創始人兼CEORohamGharegozlou在一次采訪中表示。現在，DapperLabs所代表的NFT已經完全超脫于區塊鏈與比特幣。從引爆行業的加密貓，到專為NFT領域打造的Flow網絡，再到將行業推向高潮的NBATopShot，DapperLabs正在不斷創造奇跡，隨著國際摩托賽事MotoGP這樣的新IP簽約，隨著與育碧等頂級游戲機構合作，現在也許才是DapperLabs，甚至是NFT的新章節。*律動BlockBeats提示各位投資者防范追高風險，本文所提觀點不構成任何投資建議。

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