2021年解析去中心化重點探索的藍海市場 !_比特幣

　　經過去年的積累和沉淀后，去中心化交易所Uniswap、借貸協議Compound都隨著去年DeFi的發展實現了不同層次的突破，但在衍生品領域，卻沒有被大規模使用。要知道，在傳統金融領域，衍生品的體量是現貨的40到60倍，而在加密市場中，衍生品的交易市值還占不到整個數字資產市場體量的一半。對比之下，衍生品的發展仍有巨大的想象空間，這種局面在今年也看到了曙光，很簡單的一個例子，就是在今年比特幣大漲的勢頭下，由于價值的不穩定性，很多機構開始嘗試利用衍生品來規避風險、發現價格、套利保值，獲得更多的價值捕獲。可以很肯定的說，加密資產和DeFi熱火燒的越旺，那么對衍生品的需求將會越強烈，其市場滲透和傳遞的速度也會不斷加速，進而刺激市場新物種不斷涌現，以彌補現有市場的缺口和需求。

Parallel Crowdloan將支持Aventus和Crust競拍波卡插槽Auction 26:8月23日消息，Parallel將在即將開始的波卡插槽Auction 26中為Aventus Network和Crust Network提供Liquid Crowdloan服務。用戶可通過Parallel貢獻自己的DOT支持這兩個項目方競拍插槽。

從8月29日開始，用戶將能夠在Parallel Liquid Crowdloan頁面為Aventus和Crust眾籌做出貢獻，并在各自項目提供的眾籌獎勵上獲得額外1 DOT=4 PARA獎勵。

據悉，Parallel Liquid Crowdloan允許貢獻者通過貢獻DOT獲得cDOT（貢獻的DOT的1:1衍生代幣）來釋放Crowdloan中鎖定DOT的流動性。cDOT可以在Parallel AMM上Swap DOT（需做好資產規劃，確保插槽解鎖時有足量cDOT可用于1:1贖回）或用作Parallel Money Market的抵押品免清算的借用DOT，cDOT在Money Market中具有免清算Loan功能。[2022/8/23 12:43:26]

　　一、交易類衍生品

Riot Blockchain二季度總收入為7290萬美元，持有6653枚BTC:金色財經報道，據上市加密礦企Riot Blockchain公布的2022年第二季度財報數據，截至2022年6月30日的三個月期間，總收入增長112%至7290萬美元，而2021年同期為3430萬美元。挖礦收入增長47%至4620萬美元。Riot Blockchain流動資產為4.964億美元，手頭現金為2.705億美元，高于2022年第一季度末的1.136億美元，以及6,653枚比特幣（未經審計）。

Riot的產量歸因于其不斷增長的礦機部署。該公司目前擁有44,720臺專用集成電路 (ASIC) BTC 礦機，哈希率為每秒4.4 exahash (EH/s)，一旦所有最近發貨的礦機完全部署，總數量將擴展到47,511臺，哈希率將達到4.9 EH/s。[2022/8/17 12:29:41]

　　金融衍生品的定義概指，二者之間有交易互換關系，或為交易者轉移風險的一種雙邊合約，它給予持有者某種義務或對一種金融資產進行買賣的選擇權，其價值由其交易的金融資產的價格決定，像期權、期貨、互換合約等都屬于此類。在DeFi領域，衍生品定義大致與上述定義類似。目前從比較公允的主流類型來看，主要有交易類的期權期貨、合成資產等，去中心化保險和預言機工具仍然算是非常大的一個單獨板塊。下面我們還是通過主流衍生品類型來了解這個賽道。

知情人士：穩定幣發行方在美國新法案中將面臨嚴峻的儲備和資本需求:7月21日消息，據知情人士透露，根據美國眾議院金融服務委員會領導人仍在談判的最新立法計劃，發行穩定幣的公司將不得不面臨類似銀行的監管，并以保守資產支持其代幣。

該人士稱，該委員會主席Maxine Waters和委員會資深共和黨人Patrick McHenry的辦公室已經初步同意，穩定幣應該直接通過現金和美國國債等資產進行強化，因為這些資產在恐慌中不會受到影響。該人士還稱，發行穩定幣的公司還必須保持資本和流動性，并接受機構監管。（CoinDesk）[2022/7/21 2:27:38]

　　首先一類就是比特幣期貨產品，根據加密市場數據聚合服務提供商Glassnode數據顯示，自去年11月以來，比特幣期貨交易量一直在穩定增長，目前比特幣期貨日均交易額已突破1800億美元，除此以外，比特幣期權交易也出現激增，在今年也將迎來新的記錄水平。目前某些交易所已實現定期托管超過10億美元的日均交易量。不斷增長的交易體量也促進了更多的機構單位開始此類產品的嘗試，據公開新聞報道，3月初，高盛宣布已重啟加密貨幣交易柜臺，開始為客戶提供比特幣期貨和無本金交割遠期合約交易服務；之后，拉丁美洲最大量化資產管理公司GiantStepsCapital也宣布將推出一支專注于投資比特幣和其他數字資產期貨的基金，并利用機器學習策略交易比特幣和類似資產的期貨。圍繞比特幣期權期貨交易正進入增量市場，更加利好的消息是，除比特幣之外，各交易所紛紛推出的其他加密貨幣的衍生品交易。也在不斷發展。

Change宣布完成500萬美元的種子輪融資:金色財經報道，Web3慈善捐款初創公司Change宣布完成500萬美元的種子輪融資，以進一步參與加密領域。Freestyle和NEA領投，Shrug Capital以及來自Solana、Alchemy和Dapper Labs的天使投資人參投。

Change 表示，它目前致力于為超過 200,000 個不同的認可慈善機構提供資金，包括 Make-A-Wish America 和總部位于紐約的 Welcome to Chinatown，盡管 Nigam 和 Shah 拒絕透露這家初創公司今天與多少客戶合作或資金數額流經其 API。[2022/7/11 2:05:45]

　　二、合成資產類

　　合成資產是通過資產協議映射搭建幾乎所有有價格的資產，實現原有資產的一種模擬表達，但這并不是原有資產本身，也并不代表在現實世界中擁有對這個資產的所有權，僅僅是錨定該資產的價格，是一種現有資產在鏈上平行世界的另類表達。目前，可以合成股票，也可以合成法幣、黃金、BTC等資產。而合成資產賽道中最具代表性的，無疑就是基于以太坊的合成資產發行協議Synthetix。它支持合成資產包括法幣、加密貨幣、大宗商品，其主要基于債務池的方式，追蹤基礎資產，并支持用戶以SNXToken的方式提供抵押品，從而鑄造合成資產。誕生兩年多來總鎖倉量已經突破32億美元。位列合成資產的榜首，與其他項目拉開巨大差距。

　　搭乘加密市場的無邊界、市場要素的創新組合等方式，使得普通大眾有能力參與資產交易，合成資產這一衍生品賽道來說想象力巨大，具體來講，其借助區塊鏈去中心化交易平臺運營商，訪問無需許可等特性，在鏈上模擬了大熱的投資場景，為有需求的普通投資者提供了低門檻交易美股、黃金等多樣化資產類別的絕佳途徑。并且合成資產在資產的豐富性上也幾乎不受掣肘，可以涵蓋黃金、原油、美股乃至外匯市場，交易品種無許可，任何有公開喂價的資產都可以被交易。這都非常迎合傳統金融和現有DeFi市場的發展。

　　其實我們發現，現在DeFi衍生品已不再僅是服務于鏈上原生加密資產，正在不斷的向未知可能的領域去探索，以更開放和透明的基礎設施、更多元公平的金融分配模式，讓鏈上的資產和錨定現實資產交易的一切資產變得簡單，并真正保證用戶安全無虞的往來交易。

　　相對于傳統金融領域的大多數衍生品的大幅推廣費用，DeFi領域衍生品幾乎零成本創建并快速的推向交易市場，因為DeFi生態包括預言機服務、資產協議、交易層、數據層，清算層和保險層、衍生品交易層生態構件，可實現的高度自由的金融樂高組合式創新驅動，衍生品創建者可以以更少的資源撬動更多的市場機會，且衍生品領域的單方面創新完善，也使得整個DeFi生態系統的網絡效應愈加強大。直接為整個生態建設和用戶喚醒帶來非常不同的體驗。未來衍生品市場將是百花齊放的，而更久后的多強并存也將是行業發展的必然趨勢。總之，DeFi衍生品的未來性上，將超乎傳統金融視角發展潛力，釋放無限可能。

來源：金色財經

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