隨著加密資產的升值,DeFi中的各項數據繼續向好,除以太坊之外,其它鏈上的DeFi項目也在蓬勃發展。DeFi的創新越來越難,但也有很多項目在某些方向做到極致,從而脫穎而出,并可能改變已有的交互方式。
項目上線與更新
早在去年的時候,MakerDAO就表示要將重心放在現實資產的抵押借貸上。4月15日,MakerDAO首個實體融資執行提案通過,新增New Series 2 DROP為抵押品,之后正式發放了首筆現實資產的貸款。New Silver是Centrifuge Tinlake上的房屋翻修再轉售貸款,投資New Series 2 DROP代幣就意味著為美國的房地產進行融資,MakerDAO與Centrifuge合作,實現了第一筆以現實世界資產支持的DAI的貸款,這也是DeFi中首筆基于現實世界資產的貸款,將成為DeFi與現實融合的一個里程碑事件。
在去中心化借貸市場中,因為利率會隨著需求而波動,不利于傳統資產的大規模涌入。而致力于收益率市場的Pendle(原名Benchmark)則可以解決這一問題,它可以將基礎資產和收益分離開來,資產的所有者可以在固定時間內出售其收益權,從而鎖定利潤,收益權的購買者也沒有清算風險。貸款人可以在利率高時鎖定利率,借款人也可以在利率低時對沖利率。具體操作中,可以使用Aave中的aToken和Compound中的cToken鑄造代表所有權的OT代幣和代表未來收益的XYT代幣,如果賣出XYT代幣,則等于鎖定了未來的收益;買入XYT代幣則可獲得未來一段時間該資產在Aave或Compound中產生的收益,方便借款人對沖利率風險。
主力數據復盤:比特幣下跌前多個平臺主力平多:AICoin PRO版K線主力數據顯示:在昨天拉升后的盤整中,包括OKEx BTC當季合約、火幣BTC當季合約、BitMEX XBT永續合約,幣安BTC永續合約在內多個合約主力均有較多大額委托賣單成交。 其中,火幣BTC季度主力在昨天17:30-今天00:35時間段,累計出現了29筆大額委托賣單,最終成交3488.72萬美元。AI-PD-持倉差值在大部分大額委托單的過程為較高紅柱,可判斷大部分為賣出平多。[2020/9/29]
在經過六個月時間的預挖之后,B.Protocol終于將平臺中的積分通過投票升級為治理代幣BPRO。B.Protocol想要解決清算過程中的Gas戰爭與不確定性問題,它的創建者Yaron Velner曾是Kyber Network的CTO及WBTC協議的共同設計者。B.Protocol會將協議整合到已有的DeFi借貸平臺中,目前已經完成MakerDAO與Compound的整合。B.Protocol清算人通過在接近清算價時,為用戶賬戶提供緩沖,從而在清算過程中獲得優先權。MakerDAO與Compound的用戶可以在B.Protocol中完成借貸,并隨著時間獲得治理代幣,清算人的部分收益也將分配給用戶。該項目完全公平啟動,在初始代幣分發時,所有的BPRO代幣都根據積分占比分配給用戶,沒有預挖與VC分配。
主力復盤:暴跌前24小時火幣主力賣出1.1億美元:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示:8月1日13:45-8月2日12:15,火幣BTC季度合約主力大單委托頻繁出現并成交。其中,一共成交了110筆,共計1.1億美元大額委托賣單;成交了76筆,共5155萬美元大額委托買單,成交差-5846.7萬美元。[2020/8/3]
近期,以太坊社區對“礦工可提取價值”的討論再次升溫,高昂的Gas費嚴重的影響了以太坊中DeFi的參與度。以太坊網絡的使用量暴漲,其中包含了很多無效率的MEV提取過程,套利者們的互相競價也提高了Gas費,從而給以太坊帶來負外部性。Flashbots通過一個概念驗證項目MEV-Geth,想要解決這一問題。礦工可以通過MEV-Geth將打包交易的區塊的權益外包給第三方的搜尋人,搜尋人之間通過溝通交易排序偏好的區塊空間暗標相互競爭。雖然MEV-Geth不能減少搶跑和尾隨交易,但可以降低機器人帶來的網絡擁堵。
CowSwap也是去中心化交易所(DEX)的一種,但與已有的DEX存在明顯差別,并以零手續費著稱(實際使用過程中需要授權時的Gas費、執行交易的基本費用和協議費用)。在CowSwap上提交的交易,首先會在鏈下服務中進行匹配,倘若有正好匹配的需求(Cow),則交易直接成交。因為沒有做市商,也無需向流動性提供者支付費用,所以在Cow中成交會帶來更好的價格。倘若沒有更好的價格,則會在AMM中的最佳路徑中執行交易。如果交易直接在鏈下匹配成功,那么CowSwap也能減輕MEV帶來的困擾。
主力數據復盤:主力高位做空獲利近20%:AICoin昨日曾報道,OKEx BTC季度合約、火幣BTC季度合約和BitMEX XBT等在9900美元附近均有較大額委托賣單成交,并伴隨持倉增長,可判斷為主力開空。
主力開空后不久,市場經歷了兩輪下跌。第一輪下跌在9日15:20前后,由幣安BTC現貨主力主動賣出1251BTC,滑點高達109美元,測試到市場深度不足,主力做空信念增強。
第二輪下跌在今晨8時,BitMEX XBT永續合約主力主動賣出1.19億張,輕松完成一輪一千多美元收益的掠殺。 可見,此輪主力做空獲利超過20%。[2020/5/10]
隨著加密資產估值的總體上升,DeFi中的各項數據也繼續提升。根據CoinMarketCap的數據,加密貨幣的總市值在4月份上升了15.8%,并首次突破2萬億美元,達到2.12萬億美元。在DeFi中使用較多的BTC(WBTC)價格下跌1.78%,ETH上漲44.44%,BNB上漲105.92%。
總鎖倉量
復盤:又是幣安主力先動的手,現貨遭大量拋售:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:過去24小時,比特幣價格從6900美元上方跌至最低6468美元。其中,幣安BTC現貨在15日18:30分率先出現主力賣出大單成交。18:20~20:20間,共計有16筆,899.51枚BTC大單賣出成交; 隨后,火幣BTC現貨開始掛起賣出委單,15日19:40--16日00:15,共有3筆,掛賣量2113.82枚BTC的大額委托賣單出現并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中,同樣是幣安率先出現主力賣出大單成交,共計有21筆,1666.8枚BTC。 請密切留意幣安及火幣的主力動向。[2020/4/16]
根據DeBank的數據統計,4月份Ethereum、BSC、xDai、Polygon幾條鏈上的總鎖倉量從648億美元上升至1086億美元,漲幅為67.6%。截至5月6日,這幾條鏈上的總鎖倉量已經升至1228億美元,若再加上Heco的89億美元,所有DeFi協議中的總鎖倉量已經超過1300億美元。?
復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]
去中心化交易所
4月底,去中心化交易所(DEX)每天的交易量約為40億美元,而一個月前約為27億美元,上升48%。在以太坊上的DEX中,SushiSwap的鎖倉量約為Uniswap的一半,交易量約為Uniswap的三分之一,兩者之間仍有明顯的差距。若將以太坊上的DEX與其它鏈相比,BSC上的PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易次數、活躍用戶數上都遠超Uniswap,而兩者的交易量則不相上下。
去中心化借貸
去中心化借貸平臺的總借款上升49.4%至196億美元,其中借款總量最高的依然是Compound,BSC上的Venus則從第三升至第二位。借款總量上升最多的是Aave V2,從8.1億美元升至36.4億美元,上升355%。Aave V2總借款的上升量也占了所有已統計平臺四月份總借款上升量的43.6%,Aave V1的總借款略有下降。雖然Compound的總借款量在上升,但其占比已經從42%下降至38%。
穩定幣
根據Messari上的數據,截止到4月底,USDT、USDC、BUSD、HUSD、TUSD、sUSD、PAX、DAI這八種穩定幣的總市值為753億美元,而在一個月前只有618億美元,一個月上升21.8%。這一個月,Tron上的USDT授權發行量也首次超過了ETH。根據Tether官網的數據,目前ERC20 USDT已授權發行259億,而Tron USDT已授權發行290億。
BTC錨定幣
發行在以太坊上的比特幣錨定幣也在這一個月首次超過了BTC總量的1%。截止到4月底,以太坊上的BTC錨定幣總發行量為216728枚,比一個月前增加15.1%。BBTC的發行量在這一個月里增加較多,從2900枚增加到9900枚。
去中心化預言機
去中心化預言機的調用次數并沒有增長。根據DeBank的數據,到4月底,ChainLink作為專業的預言機,每天大約被調用10000次;Uniswap因為有數量眾多的交易對,且交易量在DEX中最大,大約每天被調用3700次。這兩者占據了預言機調用次數的95%。
總結
DeFi中的各項數據繼續向好,一方面有加密資產整體估值升高的影響,另一方面也有更多的資產涌入。加密資產的總市值突破2萬億美元,MakerDAO發放了首筆基于現實資產的DAI的貸款,BTC錨定幣首次突破BTC總量的1%,Aave V2也開始吸引大量資金。
除以太坊外,其它鏈上的DeFi也發展迅速,PancakeSwap在鎖倉量、24小時交易量、活躍用戶數上已經超越Uniswap,而交易量與Uniswap不相上下。Venus的借款量超越MakerDAO,躍居第二。Tron USDT的發行量也首次超過了ERC20 USDT。
去中心化金融(DeFi)在2021年開始席卷加密貨幣領域。隨著交易者利用各種方式輕松交易加密貨幣,以及通過持有獲得高收益,DeFi幫助將牛市周期推向高潮.
1900/1/1 0:00:00原文標題《Polkadot平行鏈充滿了希望,但發布日期引起了人們的關注》Polkadot的平行鏈拍賣將標志著自2020年主網啟動以來路線圖上最重要的里程碑.
1900/1/1 0:00:00這是DeFi行業的黃金時代,也是每一名DeFi探索者的黃金時代。4月22日,算法穩定幣項目Ampleforth宣布發行治理代幣FORTH并進行空投,曾與AMPL智能合約進行過交互的任何地址都可以.
1900/1/1 0:00:00近日,算法穩定幣鼻祖AMPL空投了治理Token Force,意外和驚喜來得太突然,一些人直接有將近10萬塊到手,很多人甚至都不敢相信.
1900/1/1 0:00:00今年年初藍狐筆記寫過《Uni向左,Sushi向右》,現在也基本上朝這個方向發展。兩者采用了不同的發展路徑.
1900/1/1 0:00:00摘 要:本周鏈上交易量和費用都達到了歷史新高,比特幣和以太坊的鏈上數據都表明,隨著加密貨幣交易越來越成熟,并且網絡影響力越來越大,加固了持有這兩種資產的信念.
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