原標題|dYdX陷入下行螺旋
文|凱爾
9月時依靠交易挖礦火爆一時的dYdX,最近因為交易挖礦的副作用而陷入低潮期。
12月15日,該去中心化衍生品交易所治理通證DYDX報價8.3美元,相比9月30日27.88美元的高點下跌了70.2%,跌幅高于同期內的UNI、BAL等主流DeFi協議通證。
因交易挖礦機制導致通證的拋壓不斷增加,是DYDX大幅下跌的原因之一。根據官方文檔,每個Epoch周期協議都將分配3835616DYDX給交易用戶,為期5年。
治理通證價格持續下跌,在dYdX進行交易挖礦的套利效應隨之銳減,該平臺交易數據全面下滑。數據顯示,12月14日,dYdX交易量為13.89億美元,相比高峰時期的95億美元下跌85.3%;同一天內,dYdX未平倉合約量為9.1億美元,相比高峰期的15.2億美元下滑40%。此外,dYdX總鎖倉價值和新用戶增速也顯著放緩。
CrnDex疑似被攻擊,導致損失3550個BNB:金色財經報道,根據SharkTeam鏈上分析平臺 ChainAegis 的安全監測,@CrnDex疑似被攻擊,導致損失3550個BNB(約合853K美元)。[2023/7/19 11:04:12]
全面陷入「下行螺旋」的dYdX面臨挑戰。有用戶在社交媒體喊話稱,希望團隊能夠增加DYDX的使用場景,以提振市場表現。還有用戶支招dYdX效仿PancakeSwap等DEX增加NFT、新幣發行的業務板塊,提高協議吸引力。
低迷情勢下,dYdX如何破局?
DYDX運營數據全面下滑
去中心化衍生品交易平臺dYdX近期發展勢頭銳減,不僅治理通證DYDX大幅下跌,未平倉合約、新增用戶量等數據都出現不同程度縮水。
12月15日,DYDX報價8.3美元,相比9月30日27.88美元的高點下跌了70.2%。縱使近段時間整個市場都呈現下跌趨勢,但DYDX的跌幅超過了多數主流DeFi協議通證,相比之下,UNI同期跌幅為35%、BAL跌幅為26.3%。
Dash Core發布v19.2.0版本,7月6日實施分叉前需強制升級:6月21日消息,Dash官方博客宣布Dash Core v19.2.0版本已正式發布,據悉本次為強制更新并引入了一些重大更改,Dash提醒所有節點都需要升級到此版本,運行低于19.2版本的節點預計將于7月6日與網絡的其他節點產生分歧。如果未能在7月6日計劃分叉之前升級,系統則可能需要重新索引。據Dash稱,本次版本升級將解決v19硬分叉問題,包括在功能測試中遺漏了一些邊緣案例問題,這些問題可能會導致主網停止出塊;此外,Dash還優化了對輕客戶端數據遷移和歷史數據支持,同時還解決了超過256個字符助記詞導致錢包崩潰等問題。
另據Tokenview數據顯示,當前距離Dash區塊獎勵減產還有約2天,屆時將區塊獎勵從2.76371046枚DASH減少到2.56630257枚DASH。[2023/6/21 21:51:20]
顯然,DYDX大幅下跌不僅與市場行情弱勢相關,其本身也暴露出一些問題。
EOS創始人或因持有Silvergate股票浮虧超7000萬美元:金色財經報道,EOS和Block.One創始人Brendan Blumer此前曾斥資超9000萬美元購買了Silvergate大約9.27%的股票,出于監管目的,Brendan Blumer此前已承認自己是全部9.27%的股票受益所有人,但隨著Silvergate股價暴跌,目前他的個人浮虧至少達到7400萬美元。
另有數據顯示,截至2022年11月16日,Block.One公司擁有Silvergate大約7.5%的股份。[2023/3/7 12:45:45]
回顧dYdX的高光時刻,始于該協議以「追溯性空投+交易挖礦」的形式釋放治理通證DYDX。8月3日,dYdX宣布向36000余名早期交互用戶空投DYDX,按照規則,這些用戶需要在28天內完成對應交易量,方可獲得全部空投。
與此同時,dYdX的交易挖礦也拉開序幕。根據官方文檔,未來5年內,初始DYDX供應量的25%即2.5億DYDX將分配給在dYdXLayer2協議上進行交互的用戶;每個Epoch周期將分配3835616DYDX,其目標是激勵所有交易者使用dYdXLayer2協議,提升市場流通性并打響知名度。
數據:SSV DAO融資中21%份額Token已完成拋售:2月27日消息,據鏈上分析師 Bit 余燼監測,2021 年 11-12 月,SSV DAO 以每枚 SSV 6.19 的價格向機構和個人投資者出售了 978,229 枚 SSV,目前投資方購買的超半數 Token 已解鎖,目前已有 183,399 沒 SSV 拋售獲利,約占已解鎖份額的 50.7%,約占全部購買份額的 21%。
其中,stakewith.us、NGC Ventures、Lead Capital 已將其全部解鎖 Token 拋售,DCG、OKX、Coinbase 等機構暫無拋售動作。
此前報道,2022 年 2 月,ssv.network 于 2021 年年底進行 DAO 融資,該輪融資中機構所獲份額將在一年后立即釋放 50%,其余 50% 在未來一年內線性釋放。[2023/2/27 12:32:31]
交易挖礦啟動后,dYdX短時吸引了大批流量。數據顯示,8月3日當天,dYdX協議交易量就達到2.18億美元,創造了當時的歷史新高。8月1日至7日的一周時間里,dYdX活躍用戶數超過7000人,較此前增長近7倍。
RACA將推出BNB Chain游戲側鏈JAZ Network:1月18日消息,RACA將于2023年2月推出名為JAZ Network的BNB Chain游戲側鏈,未來RACA將在該側鏈之上啟動多款Web3游戲,基于BNB Chain之上打造一個全新的游戲應用生態。
據悉,BNB將是JAZ Network的原生代幣,用于結算網絡之上的gas費用;而RACA代幣則將作為JAZ Network鏈上所有游戲的治理代幣,用于支付、獎勵、投票等等。
此前,日本Virtual Youtuber運營服務商和XR線下實體虛擬偶像演唱會平臺Vpollo Group已宣布成立Web3游戲工作室,在RACA3和USM.world上線在線社交游戲“Among us”的Web3版本。[2023/1/18 11:18:50]
在8月3日至31日的首個Epoch周期里,DYDX尚屬于「盲挖」階段,直到9月8日DYDX開始首次分發,該通證首次在二級市場有了價格,約12.5美元左右。而參與首期交易挖礦用戶獲得DYDX的成本在3美元左右,巨大的套利空間吸引了更多用戶前往dYdX掘金。
在第二期、第三期挖礦期間,大量用戶和資金涌入讓dYdX成為現象級應用,為了獲取更多的DYDX,用戶們無視手續費消耗,瘋狂交易,將dYdX協議推向頂峰。
9月28日,dYdX24H交易量達到95億美元,超越了Uniswap,位居所有DEX首位。不僅如此,這個成績甚至高于同一天內Coinbase、FTX和HuobiGlobal三家主流中心化交易平臺的總和。
亮眼的交易數據表現讓市場紛紛為dYdX側目,9月30日DYDX價格達到27.88美元的高點。
然而,隨著交易挖礦的持續,dYdX每隔28天都將釋放超過380萬枚治理通證。當流通量逐漸增加,市場炒作情緒趨弱,DYDX也進入了下跌通道,此后兩個多月時間里,DYDX持續下跌,直至如今的8.3美元。
有人將DYDX近期的羸弱表現稱為「下行螺旋」。當通證價格不斷下跌,用戶們前去進行交易挖礦的熱情也隨之衰減,這導致dYdX的運營數據全面下滑。
dYdX未平倉合約和交易量呈現下滑趨勢
官方數據顯示,12月14日,dYdX交易量為13.89億美元,相比高峰時期的95億美元下跌85.3%;同一天內,dYdX未平倉合約量為9.1億美元,相比高峰期的15.2億美元下滑40%。交易數據大幅下滑加劇了DYDX在二級市場的頹勢。
用戶期待dYdX為治理通證賦能
在dYdX官方社群里,大多用戶都對其近期表現不滿意,不少DYDX持有者表示已經拋售。
相對較好的消息是,在交易量下滑、通證下跌期間,dYdX的總鎖倉價值沒有出現大幅流失,截至12月15日,dYdXTVL為9.72億美元,仍然處于歷史高點。但從增長曲線來看,dYdXTVL的增長勢頭已經明顯放緩。
dYdX近期TVL增速放緩
9月至10月間,dYdX的TVL從2.8億美元增長至6億美元,漲幅為114.28%。而近一個月里,其TVL從9.1億美元漲至9.72億美元,漲幅僅為6.8%。
與TVL增速放緩對應的是dYdX新進用戶數顯著減少。數據顯示,在8月1日至7日的一周里,dYdX新增用戶數為8373人,在9月至10月間,dYdX每周平均新增用戶約1500人左右。而進入11月以來,dYdX每周平均新增用戶數已降低至300人左右。
TVL增速放緩,新增用戶數持續降低,dYdX的增長活力在下降。不佳的數據表現,一定程度暴露出dYdX交易挖礦的副作用,隨著通證拋壓逐漸增大,DYDX連續下跌,用戶們也愈發缺乏前來dYdX交易的動力。
此前在dYdX進行過交易挖礦的用戶告訴蜂巢財經,現在去交易挖礦基本沒什么套利空間,采出的「礦」大概只能和消耗的交易手續費打平。「雖然也不錯,但是dYdX的吸引力確實下降了許多,畢竟,相比中心化交易所,去dYdX交易在充提現時都要額外消耗Gas費,在領取挖礦獎勵時也要花費超過100美元的Gas費用。」
陷入下行螺旋的dYdX如何擺脫如今的低迷局面?
社交媒體上,有用戶表示,希望dYdX能夠給通證增加更多應用場景,「需求提升會提升價格表現,有利于扭轉局面。」
當前,DYDX的使用場景比較有限,除了參與治理投票之外,持有對應數量的DYDX僅可享受相應的手續費折扣。但在許多用戶看來,在交易挖礦機制長期存在的情況下,手續費折扣略顯雞肋,「因為挖礦量與消耗的手續費掛鉤,手續費消耗少了,挖礦數量也會減少。」
困局之下,也有用戶支招道,dYdX可以效仿PancakeSwap,增加NFT、新資產發行等業務板塊,以此為DYDX增加更多的使用場景。不久前,社群中曾有傳言稱持有一定的DYDX可能將獲得dYdX發放的NFT空投,但截至目前,dYdX還未在NFT、GameFi等領域有相關動作。
對于dYdX來說,市場數據下滑以及用戶量增速放緩都是其當前面臨的困境。歸根結底,dYdX需要破解交易挖礦帶來的副作用。
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