《Messari加密貨幣年度報告》精讀（下）_以太坊

上期為大家帶來了《Messari加密貨幣年度報告》上半部分，接下里我們繼續下半部分

第六章NFT和WEB3.0

1.NFT：全球賬本上的數字商品NFT很酷，因為它們代表了可驗證的稀缺、便攜和可編程的數字片段財產。作為一種新的資產類型和類別，他們將改變世界。

2.價值6900萬美元的蒙娜麗莎JPEG隨著NFT基礎設施在每一個可行的地方擴展資產類別，基礎設施領域變得特別有吸引力。我很高興投資更多NFT基礎設施。

3.Punk和Apes完全獲得它們的價值來自他們早期的社區和他們的meme。

4.粉絲代幣

5.P2E游戲將在2022年爆發

6.Looted：可組合的NFT像Loot這樣的東西看起來肯定會成為新的Web3原生游戲系列的支柱。

7.NFT金融化像WHALE這樣的項目將來自單個收集器的一系列NFT捆綁在一起，并對投資組合的訪問進行標記化。PleasrDAO和PartyDAO正在構建集體投標基礎設施，幫助團體開始公開NFT拍賣。從底價定價衍生品和抵押品可能是災難性的，因為許多“樓層”實際上根本沒有出價。另一方面，PunkFLOOR代幣，似乎是更好的方法。這有點用詞不當-該令牌旨在跟蹤中檔價格。

8.OpenSea在過去的18個月中，OpenSea實現了歷史上所有業務中最快的收入增長之一。他們已經從種子階段的初創公司變成了潛在的獨角獸，我認為他們最終可能會成為100億美元公司。

CZ發起“幣安與SEC誰更能保護你”投票，當前幣安支持率占比達84.9%:金色財經報道，CZ在其社交媒體發起“誰更能保護你？幣安還是SEC”投票，當前幣安支持率占比達84.9%，SEC支持率僅為15.1%。[2023/6/6 21:18:36]

9.MetaverseMetaverse具有七種品質的虛擬領域：持久性；活躍度，無限制的用戶“存在感”；經濟穩健性；相關性，數字和物理世界；互操作性；和用戶驅動進化。

10.不可替代的憑證：你的模塊化身份兩個不可替代身份的構建塊值得注意：分散的域名服務，以及將使個人數據重新許可變得微不足道的數據市場去中心化社交，Bitclout、Twitter的BlueSky和gm.xyz等項目去中心化存儲，按需存儲與長期存儲像Filebase*和Pinata這樣的去中心化存儲聚合器的興起，它們提供提供自定義存儲所需的接口、優化和服務新客戶的解決方案。

Helium是今年迄今為止Web3領域中表現最強勁的公司之一去中心化視頻轉碼協議，Livepeer繼續獲得牽引力并產生費用得益于其快速發展的視頻網絡。在Cosmos生態系統中，特定于應用程序的像Akash這樣的區塊鏈繼續擴張并產生可持續網絡收入的早期跡象。像Andrena和Althea這樣的網絡正在通過啟用社區建立熱點和天線，為附近的城鎮提供互聯網接入。

第七章DeFi2.0

1.今年USDT在穩定幣市值中的份額從80%下降到50%，但Tether在加密貨幣交易所結算的重要性保持不變。

Web3即時支付金融科技公司Helio完成330萬美元種子輪融資:金色財經報道，總部位于英國倫敦的Web3支付金融科技公司Helio宣布完成330萬美元種子輪融資，Peak和Lightspeed Faction領投，RockawayX、Solana Labs和一批天使投資人參投。Helio幫助商家、dApp和創作者可以輕松地接受跨鏈即時加密支付，目前支持Solana、Polygon和以太坊區塊鏈，其服務范圍包括電子商務、NFT銷售、SaaS訂閱、內容付費墻和其他支付。[2023/4/14 14:02:22]

2.盡管有新的競爭對手，DAI仍然是業內集成最廣泛的去中心化穩定幣以及以太坊DeFi生態系統的首選去中心化穩定幣。UST正在Terra上建立自己的生態系統并積極擴展多鏈。如果加密繼續發展到多鏈未來，獲勝的去中心化穩定幣可能是在最廣泛的區塊鏈生態系統中擴散的穩定幣。

3.算法穩定幣的復興：部分儲備穩定幣協議控制值由FEI協議首創，其功能類似于一個巨大的MakerDAO金庫。該系統具有兩個資產-Tribe和FEI

4.非掛鉤穩定OHM

5.Worldcoin6.集中的流動性顯然是AMM的未來，Uniswap自推出V3以來，其DEX市場份額增加到70%以上。

7.今年去中心化衍生品交易所最大的解鎖是L2的推出，Perp和dydx是今年具有吸引力的價值游戲。

8.OlympusDAO首創“債券”以折扣價出售本地OHM代幣以換取Olympus的LP股份。Fei與Ondo的合作伙伴關系為項目打開了大門，將其原生國庫代幣作為抵押資產在Fei中運作，Fei會將貢獻的抵押品與其穩定幣FEI匹配，以換取固定時間段內的流動性。Tokemak創建了一個去中心化的做市商，直接連接到愿意出借的DAO國庫中的原生代幣到DEX以換取TOKE。

人工智能加密搜索引擎Kaito AI完成530萬美元融資:金色財經報道，人工智能加密搜索引擎Kaito AI在Dragonfly Capital領投的一輪融資中籌集了530萬美元。紅杉資本、Jane Street、AlphaLab Capital和Mirana Ventures參投。

據悉，Kaito 的核心是一家AI初創公司，致力于解決加密領域的信息碎片化問題。自去年12月以來，其產品一直在機構投資者中進行內測，并將于今日開放公測。[2023/2/22 12:20:48]

9.當用戶最終進入第2層或有競爭力的第1層時，流動性、可信賴的金融市場服務將獎勵多鏈應用程序。大多數DeFi藍籌股已經意識到這一點。它們通常分為四類：?以以太坊為中心：協議僅將合約部署到以太坊第2層，例如Arbitrum或Optimism?多鏈：協議將其合約部署到任何與EVM兼容的鏈或第1層側鏈?有針對性的EVM目的地：協議將其合約部署到與EVM兼容的鏈或一旦這些網絡顯示出一些初步的前景，側鏈；經常有本地人陪伴流動性挖掘程序?DeFiHub：推出一個新的、獨立的鏈，具有連接的潛力具有多個網絡

10.IndexCo-Op，它使得使用智能合約創建自定義代幣索引變得簡單。近期最大的機會可能是shadowstonks，就像我們已經在Synthetix、Mirror、UMA上看到的那樣。

11.三年內DeFi發展的一半可能是匿名的前沿開放研究，另一半可能是CeDeFi集成點。

SBF將會參與美眾議院的相關聽證會，但未承諾具體日期:12月5日消息，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）發推表示，“一旦我完成學習和回顧發生的事情，我會覺得我有責任出現在眾議員金融委員會面前并解釋。我不確定這會在13日發生，但當它發生時，我會參與作證。”

此前報道，美國眾議院金融服務委員會將于12月13日舉辦名為“調查FTX的崩潰，第一部分”（Investigating the Collapse of FTX,PartI）的聽證會，預計將包括FTX崩潰如何影響更廣泛的數字資產行業的具體細節。[2022/12/5 21:23:03]

12.大多數DeFi用戶和交易將在未來幾年內進行KYC。

13.我非常看好治理基礎設施，改善協議庫部署，以及持續的DAO分發模型，向用戶、個人貢獻者、其他企業和DAO類似。它是基礎工具，將導致DAO取代大多數公司。

14.今年需要關注的三件事：

1）像Nexus這樣的智能合約保險成為第一個加密保險獨角獸，但我敢肯定不是最后一個。

2）經過驗證的安全智能合約庫和安全服務。例如，Forta*提供了一個“企業級運行時安全平臺，可檢測通過節點操作網絡的全系統威脅Tors被激勵去注意犯規行為。”

3）永遠看好智能合約安全研究人員。

第八章ETH、二層和橋接

1.今年夏天的NFT狂熱將以太坊網絡推向了崩潰點，更多的鏈上容量遷移到以太坊新推出的第2層。在撰寫本文時，現在有330美元被鎖定在Optimism中，27億美元鎖定在Arbitrum，51億美元鎖定在Polygon。

Solana生態借貸協議Jet Protocol發布V2測試版:8月9日消息，Solana生態借貸協議Jet Protocol發布V2測試版，已上線保證金系統Jet Margin、固定利率市場Jet Bond和固定期限市場。[2022/8/9 12:12:16]

2.Lido和Anchor能夠在保持流動性抵押品的同時獲得質押獎勵。

3.在2021年，沒有任何項目，也許在加密的歷史上變得比Solana更熱、更快。100倍的反彈，一個來自其早期關鍵支持者之一的傳奇挑戰、強烈的風險投資興趣、爆炸式的基礎設施堆棧和應用程序生態系統，以及快速的區塊鏈，使其成為第一個以太坊第1層主導地位的合法挑戰者。

4.Polkadot很有趣有幾個原因，其中最重要的是推出緩慢，但穩定，而且開發團隊似乎正在反轉ETH2.0模型——而不是讓應用程序逃離第1層以在更友好的應用程序特定鏈上工作，Polkadot從一個基礎層開始，它的執行能力有限，但具有普遍的安全性。該協議定期將大部分功能外包給可定制的執行層，這要求貢獻者持續購買和鎖定DOT。

5.Cosmos是第一個致力于區塊鏈的模塊化網絡和以太坊以匯總為中心的擴展計劃達成了交易。Cosmos的區塊鏈間通信協議(IBC)使協議完全開放并獨立于Cosmos“Hub”及其原生代幣ATOM。

6.Terra的應用生態系統在今年爆炸式增長。它與韓國支付應用程序Chai的合作伙伴關系使Terra擁有230萬用戶，Terra的算法穩定幣UST首次從0美元增加到72億美元，并可能很快在市值上超過Maker的Dai。合成股票應用Mirror累計15億美元鎖定價值，略低于Synthetix的21億美元。Terra的Anchor協議鎖定了幾乎同樣多的LUNA

7.接下來的10個可能爆發并爭奪霸主地位的第1層項目Avalanche,Algorand,Dfinity,Near,Cardano,Fantom,Elrond,Celo，Harmony,andBSC8.有七條路徑來擴展我們目前所知的區塊鏈：

1>Layer1優化：正如我們在上面的方向中看到的，有很多創新的方法來擴展核心區塊鏈本身。他們都在去中心化、安全性和交易能力中做出不同的權衡。

2>Layer0互操作性：以太坊2.0、Polkadot和CosmosIBC都做出了類似的假設.他們的網絡本質上將是具有共享結算層的可互操作鏈網絡。

3>支付渠道：這是比特幣的閃電網絡所使用的。

4>側鏈：xDai就是一個很好的例子。幣安智能鏈也可以說是以太坊的側鏈.

5>Plasma：通常被稱為“子鏈”，因為它們本質上是以太坊的副本，它們是獨立的區塊鏈通過信任最小化的橋接系統錨定到以太坊。每個等離子鏈可以使用自己的機制來驗證交易，但仍然使用以太坊區塊鏈作為真相的最終仲裁者。各種Plasma設計都面臨著大量的用戶體驗和安全問題，自然不支持智能合約開發。例如，OMG和Polygon已經遠離Plasma，導致一些人認為Plasma實際上已經死了。

6>OptimisticRollups：Optimism和Arbitrum使用這些。

7>ZK-rollups：zkSync和StarkWare使用這些并且dydx正在生產中使用StarkWare的技術。

9.ZKrollups利用零知識證明以近乎即時地確認他們的L2鏈狀態到以太坊L1,Loopring、ImmutableX和dYdX是早期采用者.

10.今天仍然沒有可擴展的、去中心化的、廣泛的無需依賴可信第三方即可在區塊鏈之間移動價值和數據的集成協議。相反，用戶主要依靠交易所和托管人等中心化中介來轉移價值。

第九章DAO

2020年都是DeFi，那么2021年完全是關于NFT，2022年將是DAO元年。

1.以太坊上的Metamask或Coinbase，Solana上的Phantom，TerraStation上的TerraStation或其他東西，這些保險庫中的這些令牌可以解鎖您對加密的訪問領域，而且只會在未來幾年變得更加重要。一些解決方案表明我們如何接近我們的錢包可以兼作通用標識符和數據管理器的時代。

2.Rabbithole提供幫助用戶的任務測試新產品并獲得代幣金庫獎勵。

3.OrcaProtocol利用NFT作為訪問賦予“pod”成員一些離散責任和DAO財務權利的代幣。

4.TokenTerminal、TheGraph、Nansen、DuneAnalytics、DeFiLlama和Messari現在必不可少幫助用戶全面了解協議級性能的工具。

5.到2025年，最活躍、規模最大的AUM風投之一將是DAO。我們已經開始看到DAO并購也在升溫。下一個前沿領域將是收購Web2公司到Web3公司。

6.PubDAO，它旨在建立一個分散的美聯社。而BanklessDAO正在做一些開創性的工作

7.垂直化社區。我們開始看到更多關于通過Mirror資助多長時間內容的實驗。TheGraph變成了一個令牌將模型策劃成一個價值數十億美元的分散式區塊鏈數據索引平臺。對于令牌指標，Flipside有MetricsDAO，我相信我們很快就會看到DuneDAO。像IndexCoop這樣的項目已經可以利用他們的優勢和社區來提出支持新合成工具的低升幅可自由支配指數.

上面就是Messari長達165頁報告的下半部分，縱觀報告全文，可以說是幾乎涵蓋了2021年加密貨幣的所有精華，干貨滿滿，同時也對今后的發展方向做出一定研判，強烈推薦大家深度學習。

有任何疑問或者對任何地方有興趣歡迎閱讀原文：

https://messari.io/pdf/messari-report-crypto-theses-for-2022.pdf

來源：金色財經

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