2021 區塊鏈行業融資：資本涌入 觸發區塊鏈應用的無限可能| 2021 區塊鏈年報_區塊鏈

Jan.2022,Lesley

DataSource:FootprintAnalytics

這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。

2021區塊鏈融資總覽

融資數量和金額

FootprintAnalytics數據顯示，2021年，區塊鏈行業融資市場十分活躍，資本以前所未有的速度流入區塊鏈領域，這一趨勢在3月之后更為明顯。

FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021

縱觀2021年的區塊鏈融資，我們可以總結出以下特點：

資本投入增長迅猛

投資領域更加細分

融資周期短

種子輪融資項目數量劇增

在本篇中，FootprintAnalytics從融資細分產業布局、整體融資輪次、投資機構等方面進行了分析，以展現全球區塊鏈產業融資全貌，為大家提供行業參考。

根據FootprintAnalytics，整個2021年融資情況整體呈現上漲趨勢，全年共發生1045筆融資，相比于2020年的167次融資增長525%。

2021年，全年數千次的融資事件創造了302.7億美元的融資額，相較于2020年的34億美元增長790%。

相比于2020年DeFi與CeFi為主要融資領域的情況，從各領域投資金額可以看出，2021年，資本仍然傾向于架構完整、發展成熟的CeFi領域，其次是NFT領域以及基礎設施領域。

FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021

法國正試圖吸引美國加密貨幣公司:金色財經報道，法國將歡迎美國所有致力于區塊鏈和加密貨幣的公司和企業，因為它旨在建立其數字基礎設施和產品。監管機構目前正在努力建立一個新的框架，以使美國能夠從其不斷增長的加密貨幣環境中受益。其目的也是為了吸引美國更多的加密貨幣公司，并顯得更有吸引力，有可能激勵其中一些公司跨越大西洋遷往4000英里，在美國境內設立站點。（livebitcoinnews）[2023/6/30 22:09:10]

產業布局

從融資產業分布看，2021年，DeFi產業仍是資本方的重點投資領域，超過30%為DeFi相關行業。19%為NFT相關，17%為基礎設施類。此外，其它細分領域也紛紛崛起。

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相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基礎設施領域，可以看出，2021的區塊鏈世界大大豐富了起來。

融資輪次

從融資輪次來看，種子輪融資超過半數，接下來數量占絕對優勢的是A輪融資和戰略融資。

FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021

2021年的融資輪次中，種子輪融資占61.9%，A輪融資占15.9%。由此可以看出，目前區塊鏈仍處于初級發展階段，各種新項目頻繁出現在人們的視野中。區塊鏈是一個極速更新迭代的領域，很多明星項目也是在今年才開始崛起。區別于傳統行業以年為單位的單輪融資時間，區塊鏈行業的每輪融資速度更快。

數據：最后活躍6-12個月的ETH供應量創5個月新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，最后活躍6-12個月（1d MA）的ETH供應量剛剛達到13,972,630.49ETH，創近5個月新高。[2023/2/19 12:15:17]

區塊鏈領域戰略融資占總融資的13.5%，其特點是金額大、持股時間長、參與公司治理。這說明區塊鏈投資企業相對成熟，會給予初創公司一定扶持，幫助其做大做強。

而到達B輪以上輪融資的項目寥寥無幾。目前進入B輪融資的企業，大部分分布在比較穩健的DeFi、CeFi領域。項目需要強大的生命力才可以快速發展。

融資機構

融資機構中，AU21為首位，2021全年總投資數達119個。Coinbase和NGC緊隨其后，分別為102個和91個。

FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions

從表中可以看出，AU21的投資數量遙遙領先。AU21Capital是一家位于舊金山的區塊鏈風險投資公司，該機構從6月開始發力，以DeFi為主，也十分關注NFT領域，投資集中于種子輪。

CoinbaseVentures是加密貨幣領域交易量最活躍的風險投資機構之一，也是少數投資數量上百的投資機構，投資以基礎設施和DeFi為主。

由NEO社區主要成員和傳統資本市場資深投資人發起的財務投資平臺NGCVentures的投資組合同樣以DeFi和基礎設施為主。

由此看來，頭部投資機構的投資組合多以穩妥為主，主要為DeFi和區塊鏈基礎設施，也會對NFT有一定涉及，但對于Web3等其他新興領域則較少涉及。

?2021區塊鏈融資分賽道解析

本文將對五個賽道從金額、輪次、項目3個角度進行分析

福布斯：SBF聲稱對Alameda信息了解不多系謊言:12月3日消息，FTX創始人SBF近日在紐約時報的DealBook峰會上稱，對Alameda的頭寸之大表示驚訝，并不直接負責經營Alameda，對他的財務狀況并不深知。而福布斯報道稱，SBF曾在2021年1月向福布斯提供了Alameda的詳細財務信息，和所持有的的代幣。雖然該表格并不能表示其對 Alameda 的所有活動均有了解，但也并非如其所說的那樣一無所知。[2022/12/3 21:20:21]

年度三最：

CeFi賽道融資總額最高

DeFi賽道吸引了最多的投資人

年度最大的融資項目發生在DeFi領域

CeFi賽道融資情況

CeFi是利用區塊鏈技術或者為區塊鏈項目提供服務，但又不會完全去中心化的的項目。通常有著比較完善的體系和強大的資本背景。

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi領域投資總額為145億，在金額上絕對碾壓其他賽道。全年12個月中，最高為11月的24億，可見人們對服務穩定、機制齊全的CeFi越來越信任。

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds

融資輪次來看，相比于區塊鏈整體種子輪融資占61.9%的現狀，CeFi領域的融資進程明顯領先，A輪融資與種子輪融資數量旗鼓相當。

數據：Alameda正將資產整合到0xf02e開頭地址，該地址持有資產現約9360萬美元:11月22日消息，根據投資組合儀表板Nansen Portfolio的推文，Alameda正在積極將資產整合到這個地址中：0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713。這可能是破產程序的一部分，該地址目前持有約9360萬美元的加密貨幣，主要持有USDT（43.57%）和BIT（29.53%）。[2022/11/22 7:55:15]

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項目上來看，股票經紀公司Robinhood、交易所FTX以及應用服務平臺Revolut為前三。

DeFi賽道融資情況

DeFi是區塊鏈發展的中心領域，中文名為“開放式金融”，是區塊鏈開放、平等、去中心化精神的最佳體現。

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi領域投資總額為27.7億，全年12個月中，單月金額有11個月達到億級以上，3月、6月、12月融資數額最為突出。

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds

融資輪次上來看，依然是種子輪占主導，這與DeFi領域創新項目頻出，技術更新迭代速度快是分不開的。

Celsius地址向Aave協議償還6350萬枚USDC:7月12日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測顯示，被OKLink ETH瀏覽器標記為 Celsius Network 的錢包地址（0x8ace開頭）于北京時間19:23:07、19:31:39、19:37:54，分3次向 Aave 協議償還累計6,350萬枚USDC。[2022/7/12 2:08:28]

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項目上來看，DeFi項目融資數額前三名為去中心化自治組織BitDAO、資產交易平臺FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。

NFT賽道融資情況

NFT是于區塊鏈上鑄造的獨一無二的數字收藏品。是2021年，NFT成為《柯林斯詞典》公布的年度熱詞榜首，而與之相關的元宇宙也同樣入圍。

FootprintAnalytics-NFTFundraisingAmount

被稱為NFT元年的2021年NFT融資總額為35.1億，與2020年相比有很大的增長。從每月融資金額來看，經歷了年中NFT大火之后，9月對于NFT項目的發展是個飛速融資的月份。

FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds

融資輪次來看，由于NFT的歷史依然很短，種子輪融資占了絕大部分，這讓我們更加期待NFT領域未來的生命力，希望NFT可以帶給我們更多驚喜。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinNFT

從項目角度看，NFT平臺Sorare、區塊鏈游戲公司DapperLabs、NFT游戲Zepeto表現尤為突出。

基礎設施融資概況

基礎設施是區塊鏈領域的重中之重，在安全漏洞頻發的2021年，人們對基礎設施的重視比以往更加重視。

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基礎設施領域，融資總金額為72.8億美元，最高月總額是六月達到的13億美元。

FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds

融資輪次來看，依然是種子輪和A輪融資占主導。目前，區塊鏈基礎設施正處于規模化部署階段，十分需要資本的扶持。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure

從融資額來看，金額最高的項目為自助礦工GRIID、挖礦公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件錢包Ledger。

Web3融資概況

Web3是基于區塊鏈的新版本去中心化WorldWideWeb的構想。Web3的概念是由以太坊聯合創始人GavinWood在2014年創造的，但在2021年開始大火起來。

FootprintAnalytics-Web3FundraisingAmount

Web32021年融資金額共22億美元，于11月單月呈現爆發式的近10億美元的融資額。

FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds

Web3的融資輪次也是種子輪為主，這是因為Web3的應用還處于非常初級的階段。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3

從項目融資額上來看，為游戲出版商提供區塊鏈解決方案的領先公司Forte、區塊鏈游戲MythicalGames以及智能合約編程語言Daml尤為突出。

2021區塊鏈融資Footprint洞察

2021區塊鏈投融資領域三大趨勢總結

投融資活躍，資本涌入逐漸規模化

區塊鏈作為安全共享的去中心化的數據賬本，是推動金融及其他領域去中心化交易的底層技術之一。隨著區塊鏈技術的研究和應用越來越成熟，其行業價值和潛力得到科技投資機構的普遍認可，嗅覺靈敏的資本開始一窩蜂地涌入區塊鏈世界。

上文提到，相較于2020年，2021年融資數量增長525%，融資金額增長790%。這種成倍增長告訴我們：投資機構正在大規模涌入區塊鏈領域。

細分領域眾多，應用場景呈現多樣化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，這也使得2021年的區塊鏈世界出現了眾多細分領域。NFTDAO、SocialFi、GameFi項目異軍突起，得到了一眾有先進眼光、樂于接受新事物的投資機構的青睞。

隨著區塊鏈技術的發展，其應用場景越來越多，也為區塊鏈世界乃至實體世界創造了更多的可能。

融資階段較早，項目發展進程同一化

我們看到，區塊鏈項目的融資階段普遍較早，還處于藍海階段，完全走向成熟還需要一段時間。

許多項目在該領域迅速的迭代和激烈的競爭中被淘汰。這就需要區塊鏈項目把握住風口，展現核心技術、治理社區強大的生命力，做成長期的、有生命力的區塊鏈項目。

2021區塊鏈融資未來展望

2021年，區塊鏈融資節節高升，前景大好。融資輪次集中于戰略投資和和A輪，初創期的創新項目受到資本熱捧。CeFi和DeFi仍是主要投資領域，但基礎設施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的發展吸引了越來越多投資方的目光，大有趕超主流之趨勢。

關注資本的動態是個人投資人的必修課，多多關注資本的動態，才有可能在市場熱潮來臨之前發現優質項目，趕上區塊鏈這一快速迭代領域的節奏。

關于FootprintAnalytics：

FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

來源：金色財經

Tags：區塊鏈EFIINTPRI工業區塊鏈truefi幣暴跌newintelOctavus Prime

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