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回顧2021:深度解剖穩定幣市場的急速擴張_INT

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這篇文章是我們年度回顧系列的一部分。

眾所周知,進入區塊鏈的世界免不了會進行交互交易。穩定幣作為連接區塊鏈世界與現實世界的“貨幣橋梁”,在鏈上業務中,扮演著非常重要的角色。

Footprint?Analytics?的數據顯示,12月美元穩定幣?USDC?的發行量突破了422億美元,MarketCap位居眾多穩定幣中的第二位,僅次于?USDT?的784億美元。同月,去中心化穩定幣UST的MarketCap突破100億美元。

FootprintAnalytics-MarketCapofUSDT,USDC&UST

加密貨幣交易頻發,對流動性以及衍生品保證金的需求增加,穩定幣發行量增加。伴隨著穩定幣市場的急劇擴張,各國也注意到了穩定幣存在的風險,紛紛就穩定幣是否需要監管,以及如何監管的問題進行研究。本文將從6個標志性事件來回顧穩定幣的2021。

算法穩定幣?ESD和?FRAX?躋身穩定幣市值前十

數據:某巨鯨在Aave抵押wstETH借出690萬美元穩定幣,再次買入WBTC和ETH并存入:7月13日消息,Lookonchain監測顯示,5小時前某巨鯨向Aave存入4911枚wstETH(約1040萬美元)并借出690萬美元穩定幣,然后以30,460美元買入65.66枚WBTC(約200萬美元),并以1,882美元買入2,604枚ETH(約490萬美元),并再次存入Aave。[2023/7/13 10:52:34]

從FootprintAnalytics的數據,我們可以看到在1月份算法穩定幣ESD的MarketCap從原來的1.2億美元漲至4.4億美元,漲幅為266.7%,FRAX漲了351.6%升至1.4億美元。二者分別位于1月份穩定幣MarketCap的第九位和第十位。

FootprintAnalytics-?MarketCapofESD&FRAX

算法穩定幣ESD,全稱?EmptySetDolla,是EmptySet在2020年發行的一種合成資產,為去中心化的算法穩定幣,與美元錨定。而FRAX是采用混合算法的穩定幣協議,由FRAX在2020年發行。

瑞士財長:瑞信撐不過一天,不收購就是全球金融危機:3月27日消息,瑞士財政部長Karin Keller-Sutter表示,瑞士政府之所以被迫出手干預拯救瑞信,因為在爆發投資者信心危機的情況下,瑞信可能撐不過周一,“如果沒有解決方案,瑞士與瑞信的支付交易將受到嚴重干擾,甚至可能崩潰”。

她估計稱,瑞信“無序破產”的影響可能達到瑞士經濟產出的兩倍,從而引發全球金融危機。Keller-Sutter還反對將此次瑞士政府的“撮合”與救助行為畫上等號,稱政府沒有任何資金流向銀行。

此前3月20日消息,瑞銀以33億美元收購瑞信,瑞士央行將提供1000億瑞士法郎的流動性援助。(businesstoday)[2023/3/27 13:28:38]

新型算法穩定幣FeiProtocol宣布關閉燒傷機制

4月?ETH?價格跌破2,000美元,在?Uniswap?上算法穩定幣FEI的價格跌破0.7美元,根據FeiProtocol的設定燒傷機制啟動,屆時用戶的所有資金將清零。在發生脫錨的情況下,項目方推翻了Protocol的設定,關閉了燒傷機制。

FTX攻擊地址將近1.5萬枚BNB交易為3000枚以太坊:金色財經報道,0x59ab開頭的FTX攻擊地址將14558.41枚BNB交易為3000枚以太坊,將13663.52枚BNB交易為350萬枚BUSD并將15876.5枚WBNB交易為400萬枚USDC。[2022/11/19 22:07:01]

雖然保護了用戶的資產,但是FEI的聲譽直線下降。即便有?Coinbase?等大牌機構的資金支持也于事無補。我們可以從?FootprintAnalytics的數據看到有數億美元流出,而FEI的MarketCap也斷崖式下降。雖然11月5-7日有一個小的峰值波動,但總體上已再回不到繁榮時期的水平。

FootprintAnalytics-MarketCapofFEI

錨定歐元及其他法幣的穩定幣逐漸增多

2021年,除了美元穩定幣以外的其他與法幣,譬如歐元、韓元、日元等,錨定的穩定幣逐漸增多,紛紛搶占外匯市場。包括由Celo儲備的多種加密資產作為幣值基礎的歐元穩定幣CEUR,由Occam與Stasis合作推出的歐元穩定幣EURS以及由Terra推出的韓元穩定幣KRT等。

卡牌游戲開發商Splinterlands完成500萬美元預售輪融資:9月26日消息,卡牌游戲開發商Splinterlands宣布完成500萬美元預售輪融資,目前50萬份Riftwatchers版本卡包已全部售罄。Splinterlands是一款基于Hive鏈和BSC鏈上的卡牌收集游戲,曾用游戲名“Steemmonsters”,之后加入NFT、土地拍賣等元素,改名為Splintershards。(BSC News)[2022/9/26 22:29:56]

在眾多非錨定美元的穩定幣中,錨定歐元的穩定幣EURS和SEUR不相上下,韓元穩定幣KRT緊跟其后,日元穩定幣JYPC的表現相對平庸。

FootprintAnalytics-MarketCapofStablecoinsotherthanthepeggedU.S.

值得一提的是,薩爾瓦多計劃在2021年年底前推出政府發行的本土穩定幣,但最終并未有消息發布。而是在9月將比特幣作為本國的法定貨幣,allin到區塊鏈比特幣的世界。

德意志銀行CEO:加密貨幣資產正在進行健康的調整:6月22日消息,德意志銀行CEO表示,加密貨幣資產正在進行健康的調整。(金十)[2022/6/22 1:24:22]

穩定幣項目遭受“閃電貸”攻擊

穩定幣市場在急劇擴大的同時,面臨的攻擊和考驗也隨之增多,先后有不同的穩定幣項目遭受攻擊,主要以“閃電貸”為主。

6月,部署在?Polygon?上的穩定幣項目SafeDollar遭受攻擊,發行的穩定幣SDO價值一度歸零。此后雖有恢復,但至今未回到1美元的錨定價值。8月,部署在BSC上的?DeFi?平臺WaultFinance的穩定幣WUSD遭遇閃電貸攻擊,損失80萬美元。WUSD的價格跌破1美元。11月,由起源協議OriginProtocol發行的穩定幣OUSD遭受閃電貸攻擊,損失225萬美元的DAI和100萬美元的ETH。

FootprintAnalytics-PriceofOUSD,WUSD&SDO

各國對穩定幣市場發力監管

2021年,以太坊上穩定幣的總發行量突破千億。穩定幣市場儼然成了一個龐然大物。受到各國的監管成為必然的趨勢。

美國就穩定幣監管開展系列調研。10月,美國?SEC?在美國機構就穩定幣如何監管的辯論中取得優勢,有望獲得監管穩定幣的權利。11月,美國金融穩定監督委員會發布穩定幣報告并督促國會立法。12月,美國眾議院金融服務委員就穩定幣監舉行聽證。韓國就加密貨幣投資者進行保護。11月,新韓銀行表示正在測試基于HederaHashgraph區塊鏈的韓元穩定幣的發行。同月,韓國金融服服務委員會發布報告對token發行作出限制。11月,歐洲央行擴大PISA框架以涵蓋數字貨幣和穩定幣;12月,日本金融廳表示將在2022年對穩定幣的發行實行新的限制。2021最亮眼穩定幣項目:Terra

從宏觀上看,穩定幣市場急速擴張。不論是發行量還是MarketCap,都較之2020年有了大幅的增長。而從具體項目上來看,2021年最為亮眼的穩定幣項目,非Terra莫屬,詳盡介紹,更多可看《一覽公鏈Terra獨特生態,TVL將重返前三?》

Terra的TVL在12月27日達到2021年全年峰值,為210.9億美元,較之1月1日的3.3億美元,翻了62.9倍。其原生token?LUNA的價格也翻了306.3倍漲至199.78美元的全年最高價。

FootprintAnalytics-TVLofTerra

除了本身TVL和token價格翻倍之外,本文開頭提到的韓元穩定幣KRT和MarketCap突破百億美元的穩定幣UST也是Terra的手筆。Terra類型的穩定幣為Terra項目的發展提供了比較大的助力。

展望:穩定幣或將成為區塊鏈世界2022年的一個主題

2021年,有超過20個新的穩定幣被推出,創下歷史之最。同時,穩定幣的使用率持續增長。穩定幣具有保值功能,對于本國貨幣價值變動比較大的國家的居民而言是一個不錯的選擇。因而Footprint認為,2022年不論是基于加密貨幣和區塊鏈項目進一步發展,還是對于自身貨幣資產保值的需要,亦或者是基于對合規的要求,穩定幣都會繼續擴大其作為貨幣橋梁的作用。

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