CoinGecko萬字報告：全方位回顧2021年數字資產行業發展情況_COIN

目錄

前??

2021現貨市場概況2021前五幣種表現2021前三?幣種市值占?2021前五穩定幣數據表現?特幣分析

?特幣價格與交易量?特幣算??特幣算?國家/地區分布?特幣價格表現：與?類資產對??市值對?：?特幣，??與頭部標普五百股票上市公司持有?特幣數量情況以太坊分析

以太坊價格與交易量ETH2.0路線圖EIP-1559升級后的銷毀情況以太坊平均每天GasFee?ETH2.0質押其他L1&L2分析

其他L1&L2的興起鏈的數據結構與不同鏈的價格表現不同鏈上的明星項?2021年的?質量空投與2022年的“空投謠?”DeFi分析

2021DeFi概覽Q32021DeFi公鏈市場占有率2021DeFi?態2021DeFi項?價格回報Solana?態Avalanche?態Non-FungibleTokens(NFTs)

NFT交易平臺交易量不同鏈的NFT平臺交易量NFTLeaderboards?2021?事件交易所

2021前?交易所2021前?中?化交易所(CEX)2021前?去中?化交易所(DEX)Q42021衍?品交易所–?特幣永續合約交易量?Q42021衍?品交易所–?特幣永續合約未平倉量Q42021衍?品交易所–?特幣永續合約資?費率GBTC和BITO的表現前??

2021年，加密貨幣?業繼續攀登新?度，延續了2020年的勢頭。雖然年底的回撤可能會抑制?部分?的情緒，但整個?業的市值在2021年增?了3倍以上，收于約2.4萬億美元，并且?在年中整個?業的市值短暫地達到了最?三萬億美元。?

?特幣年底的價格約為48,000美元，?其最?價格有所下降，但相?于年初也有2倍的增?。然?，它的市場主導地位已經減弱，在2021年底市值占?下降到40%以下。市場的許多?注意?已經轉移到以太坊，以太坊的競爭者和以及?Layer2?上。這些以太坊的替代品都聲稱要解決其可擴展性問題，如?Solana?和?Terra。MEME?代幣也是?樣，它們似乎找到了如何?吸引市場注意?的竅?。?

DeFi?項?在2021年繼續創新，每次新的版本升級都會帶來新的功能，以及完全新的去中?化?融模式。DeFi?也成功地從以太坊拓展到其他鏈上，迅速成為任何?絡的?“?餑餑"。總?體??，DeFi?協議中的?TVL?上升到2340億美元，增??分迅速。?

但2021年加密貨幣的殺?級應??疑是?NFTs。超乎想象的交易價格，知名藝術家的參與，以及?AxieInfinity?這樣把?GameFi?推向主流的項?，?次??次地為這個領域帶來了新的??戶。2021年，NFTs?的總交易量達到239億美元，為這個新資產類別的輝煌?年畫上了句號。我們?CoinGecko?最近發布了?本《HowtoNFT?》的書，其中列出了這個領域的初學者?指南。如果你正在尋找進?該領域的?法，這本書是不錯的選擇。NFTs?和?DeFi?也開始與?GameFi、SocialFi?和其他有趣的?例相碰撞，我們很期待更多的?花迸發出來。???

談論?NFTs?時，必然要提到?metaverse。Facebook?改名為?Meta?占據了頭條新聞，并引發了?數關于互聯?下?步發展的思?考，即難以捉摸的?Web3.0，同時也吸引了?以往更多的?才和投資進?這?領域。隨著這個?Metaverse?和?Web3.0?的普?及，NFTs?和區塊鏈這兩個概念也必然會隨著?們認知的擴展?繼續增?。?

除了區塊鏈?業內部，?業外的相關發展也?關重要。GaryGensler?被任命為?SEC?主席，市場曾?度擔?其對加密貨幣?業?的監管影響；美國?SEC?批準了?特幣期貨?ETF?的申請。Coinbase?成功在納斯達克上市，MicroStrategy?鍥?不舍的繼續投資?特幣，Tesla?也地對加密貨幣關注?持。薩爾瓦多正式認可?特幣可以作為法定國家貨幣。在中國，政府繼續擴???CBDC?研究試驗，預計很快會有更?泛的推?；同時打擊加密貨幣和加密貨幣挖礦，引發了?量礦?遷移。?

加密貨幣沒有休息時間，2021年真正是驗證了這句話！我們現在追蹤了超過12,000個?Token，500多個交易所，同時也開展了?對?NFT?的探索，推出了?個新的應?，并舉辦了我們的第?次?GeckoCon，并且推出了?站的許多其他新功能和更新。隨著加密貨幣?業向更?闊的領域延伸，我們將繼續擴?我們的團隊和產品，為社區服務，為每個?實現?個去中?化的未來。期待在2022年有更多的進展!

區塊鏈音樂銷售平臺EVEN完成220萬美元種子輪融資:4月16日消息，區塊鏈音樂作品銷售平臺EVEN宣布完成220萬美元種子輪融資，CSA Partners領投，gANGELS、gener8tor、以及Daniel Rotman、Adie Akuffo-Afful等天使投資人參投。EVEN目前處于測試階段，允許藝術家直接向粉絲出售音樂作品，讓粉絲獲得獨家音樂內容和體驗，每筆交易都將記錄在區塊鏈上以提升透明度。（globalvillagespace）[2023/4/16 14:06:54]

市場概況

2021?現貨市場概況

加密貨幣市場總市值2021年收于2萬億美元，盡管年底有所下跌但仍增?強勁

Datasource:CoinGecko

前三?加密貨幣2021年漲幅176%

前三?加密貨幣總市值在11?份達到了歷史最??的2.53萬億美元，隨后年底下滑?以太坊的競爭公鏈，Layer2?和?MEME?代幣增??最為迅速，?特幣的市值占?也達到了歷史?新低。同時以太坊持續增?，還有Gas?費?還?在持續增加中。?穩定幣也在持續增?，UST?后半年增?迅速，?正式步?前三?的排名。現貨交易量在年初激增，與市值的增?相匹?配，但在5?的下跌后逐漸減弱。?今年下半年的增?主要是由?NFTs?驅動。流動?性繼續從中?化交易所分散到去中?化交易所?和衍?品交易所中。2021?前五幣種表現

Solana?暴漲，成功擠?市值前五名

Datasource:?CoinGecko

前五加密貨幣平均漲幅2,913%

與2020年相?，2021年五?加密貨幣的回報率有了質的?躍，SOL?拉了?家??把！?SOL?在2021年第四季度才闖?前五名，擠掉?了?XRP、DOGE?和?DOT，這些都是在這?年的不同時間點上的前五名加密貨幣。?XRP，DOGE，DOT?到年底仍然為投資者創造了良好的回報。除?SOL?外，前30名中的?LUNA、SHIB、?MATIC、AXS?和?FTM?都在2021年實現了5位數的百分?回報或更多。2021?前三?幣種市值占??

以太坊競爭者?Layer1，以太坊?Layer2&?側鏈，MEME?幣，穩定幣迅速搶占?特幣的市場份額

Datasource:?CoinGecko

新的替代性?L1?鏈，以及以太坊?L2?和側鏈圍?繞解決以太坊的可擴展性挑戰，伴隨著市場情緒的發酵進?前三?名單。?Memecoins?也找到了?個狂熱的節奏，Elon?Musk?給?Dogecoin?帶來了新的?命，并催?了?系列新的?memecoin?項?。??項?依舊堅挺？盡管缺乏?夠的市場聲?聲，像ADA、XRP、?LTC、BCH?這樣的?項?仍然在前30名。BNB,?CRO?andOKB依舊在為中?化交易所堅守陣地。?AxieInfinity?游戲的?靡把AXS帶進了前三?的排名。在前30名之外，還有?個由約90個項?組成的?尾資產，其市值已突破10億美元。2021?前五穩定幣情況

穩定幣的市值持續增?，USDT?依舊保持?頭地位

Datasource:?CoinGecko

前五穩定幣的市值增?1270億美元

前五穩定幣市值增?469%，并且前五名都進??了全市場前三?的排名中。?盡管?USDT?還沒有完全解決其監管擔憂，但是?依然保持著市場第?的地位，體量?其他四個穩定幣總和還?。?UST?的增?將?DAI?往下擠，其快速增?動??主要來?于?Terra??態的整體增?。?前五名除外，MIM?和?FRAX?在2021年發展迅?速，市值超于?億美元。這也側?體現出了市場對算法穩定幣的接受程度越來越?。2021?值得關?的?事件

?事件充斥著?整年的變遷

Datasource:?CoinGecko

2021?值得關注的安全事件

Datasource:RektHQ

2021年是?個安全事件頻發，全年因漏洞和?客攻擊造成的損失估計為140億美元。?2021年最?的?客攻擊發?在8?，當時?Poly?Network?被盜了6.11億美元。這使得它成為有史以來最?的加密貨幣安全事件之?。?Compound?的?庫獎勵漏洞是今年最?的漏洞，在該漏洞被修補之前，價值1.47億美元的?COMP?被耗盡。?12?3?，Polygon?在他們的?PoS?創世合同中發現了?個關鍵的漏洞，使?9BMATIC?處于危險之中。?個悄咪咪的?絡升級在24?時內被執?，但在?客偷?約80萬MATIC。被多次攻擊的協議：?Cream?Finance?2021?被盜三次?共損失資?1.85億美元。THORChain?七?被攻擊兩次，合計受影響資?為1300萬美元。??特幣分析

“Celo加入Chainlink SCALE計劃以加速生態增長”的提案已投票通過:4月13日消息，Celo社區已經投票通過“Celo加入Chainlink SCALE計劃以加速生態系統增長”的提案，支持率達99.9%。

該提案提議Celo從社區基金中分配CELO以支持Chainlink SCALE計劃。SCALE計劃旨在使區塊鏈社區能夠支持長期可持續性和快速跟蹤智能合約創新。通過支持Chainlink SCALE計劃，Celo可以促進在Celo網絡上啟動Chainlink預言機。

根據該提案，Celo社區基金將在三年內向支持Celo網絡上Chainlink Data Feeds的節點運營者分配5,980,314枚CELO。分配的資金將用于支持Chainlink節點運營者的運營成本。Chainlink Labs和Celo基金會將進行季度審查，以確保為Celo生態系統提供的服務保持一致。（ETHNews）[2023/4/13 14:01:50]

?特幣的價格和交易量

?特幣動蕩的?年，但是相?于圍繞?特幣發?的事情，價格的波動相對反?沒有那么?

?特幣年度價格回報+62.6%

與2020年相?，2021年全年?BTC?的價格?勢?相當低迷。然?，?特幣仍然以積極的姿態結?束了這?年，達到47,191美元，同?增??62.6%。?特幣也創下了歷史新?，在11?10?達到?69,045美元，然后回落。其他重要的事件：上市公司把?特幣加?了資產負債表薩爾瓦多接受?特幣作為法定貨幣中國政府正式頒布了對?特幣的禁令，導?致了中國礦?的?遷徙Taproot?升級正式部署，給?特幣提供更??的隱私，并實現智能合約的部署?特幣算?分析

?中國禁令以來，哈希率已經反彈，甚?達到了ATH。

Datasource:?https://www.blockchain.com/charts/hash-rate

2021??特幣算?增?18%

在中國政府于2021年5?21?宣布挖礦禁令?后，?特幣的總哈希率崩潰，使?特幣哈希率降?多年來的最低點?85MTH/s。?然?，到2021年底，總哈希率已經恢復到168?MTH/s，甚?在12?10?達到了182MTH/s?的ATH—這證明了?絡的復原?。由于來?中國礦?的競爭減少，?些?特幣礦?在第?季度收獲了破紀錄的利潤，因為同?時期內?hashrate?下跌。強勁的哈希率恢復主要是由于從中國到美國和哈薩克斯坦等世界其他國家的礦業?遷徙。?特幣算?的區域分布

美國和哈薩克斯坦是主要后半?算?流向地

*ThereislittleevidenceoflargeminingoperationsinGermanyorIrelandthatwouldjustifythesefigures.Theirshareislikelysignificantlyinflateddueto?redirectedIPaddressesviatheuseofVPNorproxyservices.Datasource:?CambridgeCentreforAlternativeFinance

在2021年9?中國的加密貨幣禁令之后，BTC?礦?涌向美國和哈薩克斯坦等其他國家，以獲?得更有利的電價，并避免監管部?的打擊。截?8?21?，美國以約35%的總哈希率份額領先，其次是哈薩克斯坦，約18%，該國以廉?價和豐富的煤電聞名。然?，最近的報告稱，?10?哈薩克斯坦電?短缺以來，其?特幣礦場頻繁斷電。相應的，?它在全球哈希率中的總份額與8?份的數字相?已經明顯減少。不管怎么說，任何這樣的下降都是暫時的，因?為全球哈希率在2021年年底保持穩定的攀升，礦?可能已經遷移到其他國家。?特幣和?類資產的價格表現對?

?特幣????是表現最好的?類資產

PricesofMajorAssetClassessourcedfrom:?https://finance.yahoo.com/

?特幣在2021年的表現超過了所有主要資產類別，實現了62%的攀升。由于興趣轉向股票和商品，將??和國債拋在后?，市場基本上處于?險上升模式。?特幣在2021年看到它與主要資產類別的關聯性呈下降趨勢。對于數字資產來說，情況并?總是如此。它曾經在?2020年與??和股票等資產緊密正相關。市值對?：?特幣，??與頭部標普五百股票

?特幣的市值已經接近了?Meta

鄭州：推動數字人民幣試點城市獲批 做大做強期貨產業:金色財經報道，鄭州市人民政府發布關于印發鄭州市2023年國民經濟和社會發展計劃的通知。其中提到，推動國家區域性金融中心建設，推動數字人民幣試點城市獲批，推進以鄭州銀行為主體的政策性科創金融運營試點，引導金融機構創新金融產品，指導宇通集團并購汽車金融公司，填補本土新型金融牌照空白，做大做強期貨產業，形成一批“期貨＋現貨”龍頭企業群，力爭金融業增加值突破1600億元，新增上市掛牌公司10家，資本市場融資突破1200億元。[2023/2/22 12:22:28]

Datasnapshottakenon1Jan2022;PriceofAssets(otherthanBitcoin)sourcedfrom:?https://finance.yahoo.com/

上市公司?特幣持有量

上市公司現在持有約1.14%的?特幣供應量

Datasource:?https://bitcointreasuries.net/

以太坊分析

以太坊的價格和交易量

ETH?兩次突破最?價，2021年以403%的漲幅收于3,715美元

Datasource:CoinGecko

以太坊2021年漲幅403%

在充滿了?Layer1?競和?"以太坊殺??“的?年中，ETH?仍然以3,715美元的強勁姿態結束了這?年，同?增??達403%。2021年，ETH?有兩次創下歷史新?。第?次是在5?11?，它突破了4,000美元?關，收于?4,183美元。在回調之后，它在11?9?再次反彈?4,815美元，創下新的?ATH。這?年，為迎接2022年ETH2.0?的到來，對?絡進?了許多引?注?的升級：倫敦升級?-?以太坊備受關注的?絡升級，包括五個改進協議，其中?EIP-1559?獲得最多的關注，因為它徹底改變了整個交易結構。Altair?-??2020年12?推出以來，對信標鏈的?次升級Eth2.0?路線圖

以太坊看起來已經準備好在2022年初最終成為?個?“權益證明"鏈。

Eth2.0是?系列的升級，將把以太坊?絡過渡到PoS共識算法，同時引?分?鏈。這將提??絡的速度、效率、可擴展性和可持續性，使其能夠提?交易吞吐量以緩解瓶頸。

Datasource:EthereumOrg

EIP-1559?倫敦升級之后的以太坊銷毀情況

EIP-1559?施加了通貨緊縮的壓?，但?ETH?的新增釋放仍然超過了燃燒速度

Datasource:EtherchainviaTheBlock,DuneAnalytics(@k06a)

EIP-1559?之后平均每分鐘銷毀的以太坊數量為6.16ETH

EIP-1559?在每筆交易中引??ETH?燃燒是?Eth2.0?的前奏，這將進?步降低?ETH?的發?量，可能使?ETH?更加通縮。ETH?的發?量仍然在很?程度上超過了?EIP-1559?之后的燃燒量，這意味著?ETH?在?多數時間內仍然是?個通貨膨脹的資產。它的第?個通貨緊縮?是在9?3??EIP-1559?之后的1個?。在?"NFT之夏?“的浪潮中，OpenSea?成為2021年?ETH?燃燒的主要原因，并在?Uniswap?V2/?V3?和穩定幣之前。以太坊每?平均?Gas?費?

受?NFT?活動的影響，?均?GasFee?價格在?多數???都保持在100Gwei?以上。

Datasource:EtherscanviaYcharts

2021年平均GasFee為105.2gwei

2021?年平均?Gas?費?在?105gwei?左右，多次飆升??200gwei，在2?23?達到了?均歷?史最?值?373.8gwei。從歷史上看，由于?戶急于挽救他們的杠桿頭?或?“下跌時買?"，在加密貨幣市場低迷期間?會出現?Gas?峰值。許多?戶預計?EIP-1559?帶來的變化將降低?Gas?費，但?Gas?繼續攀升，可能是由于?"NFT?之夏?“的?絡活動增加導致。由于?戶爭先恐后地鑄造最新的?NFT?資產，?推動了?GasFee?的上漲,《TheSevens》的鑄幣價格?度飆升??>5,000gwei，僅交易費?就達到了令?瞠?的~1ETH。Eth2.0Staking

Bitwise公布2022年8月月末加密指數重組結果:金色財經報道，Bitwise Index Services宣布了Bitwise Crypto Indexes的每月重組結果，該結果于 2022年8月31日美國東部時間下午4點進行。

由于2022年8月31日的重組，Cosmos (ATOM) 重新進入Bitwise10大盤加密指數，取代了Uniswap (UNI)。Convex Finance (CVX) 進入Bitwise Decentralized Finance Crypto Index指數，取代了 SushiSwap (SUSHI)。Cosmos (ATOM) 重新進入Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index指數，取代 Uniswap (UNI)。ApeCoin (APE) 進入Ball Multicoin Bitwise Metaverse Index指數，取代了 Somnium Space Cubes (CUBE)。

Bitwise Blue-Chip NFT Collections Index 每季度重組一次，因此截至 2022 年 8 月 31 日沒有變化。[2022/9/2 13:03:26]

2021年?Eth2.0?質押量增加4倍，Lido?和?Kraken?的領先的?Eth2.0?質押服務商

Datasource:?DuneAnalytics(@hagaetc)

2021Eth2.0?總質押量增?305%

早在2020年11?，Eth2.0?的質押在最初推出時進展緩慢，但在整個2021年迅速步?穩定的?上升勢頭，在2021年總質押?額增加超過?305%。年初時，抵押?ETH?總量占?ETH?供應量的?1.91%，到年底時膨脹到7.49%。抵押?ETH?將被鎖定到?“TheMerge"之后，預計到2022年第?季度才會交付。隨著對?Eth2.0?的興趣不斷增加，Eth2.0?質押協議?Lido?獲得了巨?關注。到2021年底，Lido?擁有約18%的?ETH?供應量，并與?Kraken??起成為驗證者數量最多的兩家?Staking?服務商。其他公鏈分析

智能合約平臺縱覽

我們已經進?了?個多鏈時代

Data?source:?DeFiLlama

智能合約平臺的興起繁榮

其他公鏈也都在嘗試解決區塊鏈性能、安全和去中?化三者之間的權衡難題

Image?source:?CoinGecko

區塊鏈的結構

區塊鏈由不同的層次構成

2021?前六?以太公鏈表現

Fantom?引領了眾多以太坊競爭者的表現

Data?source:?CoinGecko

隨著?戶涌向其他公鏈，對?Ethereum/Bitcoin?替代品的需求很明顯。有四種代幣的價格增?在1年內超過了10000%；即?Fantom、Terra、Solana?和?Polygon。?Fantom?標志著最?的?YTD?增幅為?14,279%。其他公鏈也出現了正?的價格回報，但沒有接近前6名，所有這些都低于1000%。不同鏈上的明星項?

每條鏈上都有屬于??的明星?DeFi?或者?NFT?項?

2021?的重點空投，以及?2022?的空投傳??

2021?年的免費禮物

2021年全年，加密貨幣?業??次?量空投來襲，各種協議的空投價值從?百美元，到?達10萬美元，甚?更多。雖然?“天上掉下來的免費禮物"?受到社區的熱烈歡迎，但?多數空投其實是為了獎勵最早、最忠誠的?持者。?但是這些空投的項??從空投之后，到2021年底，基本都在下跌。甚?還有?個?Divergence?投資機構提前“布局”RBN?空投的事件，?他們正是這個項?的投資機構。以下是2021年值得注意的空投的事件：

2022?的空投傳?

CowSwap?HopExchange?ElementFinance?MetaMask?BAYC?Optimism?Arbitrum?zkSyncDeFi?分析

2021?DeFi?概覽

DeFi在年底?煥發新春

Data?source:?https://www.coingecko.com/en/defi

NFT安全公司Tokenproof完成500萬美元融資，Penny Jar領投:8月30日消息，NFT安全公司Tokenproof完成500萬美元融資，Penny Jar領投，參投方包括Corazon Capital、6th Man Ventures、Canonical Crypto，個人投資者包括Sebastien Borget、Mark Cuban、Keith Grossman和Patricio Worthalter。Tokenproof通過身份驗證機制證明用戶持有某個NFT，從而通過熱錢包獲得某些NFT相關權益，但NFT被存儲在冷錢包中。（CoinDesk）[2022/8/30 12:58:12]

DeFi?市場總市值2021?年增?650%

021年，DeFi?市值從200億美元增加到1500?億美元，增?了7.5倍，?其主導地位從2.8%增加到6.5%的歷史最??平，增?了?倍多。DeFi?在2021年最后?個季度的復蘇可能要歸?功于新?代的?DeFi?產品，?被稱作為?"DeFi?2.0”。這些產品尋求改進原始?DeFi?協議的設?計。?除此之外，Cronos、Aurora?和?Boba?等新的?替代?EVM??絡的激勵措施的興起，推動了這?些區塊鏈上對?DeFi?代幣的需求。盡管?DeFi?的市值在年底時有所回調，但它在?11?達到了1740億美元的歷史最?點。2021?DeFi?多鏈市場份額占?

2021?是?DeFi?在多鏈開花的元年

DataSource:?DefiLlama.MonthlyTVLiscalculatedbytakingtheaverageTVLondailybasisforeachmonth

在2021年第?季度，以太坊和?Binance?智能鏈占據了?部分市場，獲得了?部分的TVL。?然?，隨著這?年的進展，這種情況很快發?了變化。基于?EVM?的?絡，如?Polygon?和?Fantom?在今年第?季度開始發?。?這些鏈由于與以太坊相似?成為可?的替代?案，但交易速度更快，費?更低。2021年第四季度，Terra?和?Solana?等??EVM?鏈也有顯著增?，分別占據了?TVL?總額的7%和5%。?與2021年1?相?，TVL?增?了近8倍，到今?年年底達到2340億美元。?隨著所有平臺的?TVL?繼續?幅增?，以太坊成功地保持了它的頂級地位，但正在慢慢失去其主導地位。DeFi??態概覽?

盡管?多數細分領域都出現了搖擺，但?DeFi?的市值仍然相對不變

Datasnapshottakenon1January2022?*Categoricalmarketcapincludesonlygovernanceandutilitytokens(excludingstablecoinsandwrappedtokens)

2021年的最后?個?，DeFi??態系統的整體市值變化不?。然?，與2021年第三季度相?，其成分的市場份額已明顯轉變。占?較?的細分領域，如去中?化交易所、預?機和借貸平臺經歷了?達9%的跌幅。累計起來，這三個部?從?DeFi?的市值中減少了?約15億美元。雖然?多數DeFi?業的市值減少，但收益率聚合器和保險?業是2021年第四季度的最?贏家。收益率聚合機構本身的總市值增加了約20億美元，主要是由于ConvexFinance?和?inSure。?Convex?的市值在過去?個季度本身增加了近10倍。DeFi?態系統中較?的部?出現了更加劇烈的波動。即使資產管理和固定利率領域的市值暴跌了近37%，但對整體格局影響不?。2021DeFi?項?價格變化?

Terra?和?Solana?成了夜空中兩顆最亮的星

Datasource:CoinGecko

雖然?DeFi?代幣全年表現相對較差，但?LUNA?是個例外，在第四季度實現了?123%的回報，年初?今實現了12894%的驚?增?。?這主要歸功于?Terra?區塊鏈上的?Columbus-5?升級，以及?Terra??態系統的爆炸性增?，新協議如?Astroport?和?ApolloDAO?為?LUNA?帶來了更多的使?場景。Solana?在2021年取得了輝煌的成績，鞏固了其作為年度??加密貨幣之?的地位。從2021年1?的不到2美元，到2022年初，SOL?擁有超過112倍的回報。雖然CEX和DEX代幣在年底都有令?難以置信的回報，但后者顯然占了上?。PancakeSwap是Binance智能鏈上領先的DEX之?，在這?年中取得了1846%的增?。?同質化通證(NFTs)

NFT平臺交易量

NFT夏天開始交易量急劇上升，主要由OpenSea主導。

Datasource:DappRadar

2021年全年NFT交易量239億美元

2021年12?和1?相?交易量暴漲+5,438%。88%的年度交易量僅由3個市場平臺貢獻--OpenSea、AxieInfinity和CryptoPunks。排名前?的其他平臺各占1-3%的市場份額。?NFT交易量在7?/8?出現明顯增?，標志著“NFT之夏"的開始。隨著市場慢慢減弱，AxieInfinity失去了最多的交易量，?較?的市場平臺Mobox和MagicEden開始增?獲得市場分額。NFT不同鏈的交易量

Ethereum和Ronin明顯是NFT交易的明顯領導者

Datasource:CryptoSlam?*Adifferentdatasourceisusedforthisslidecomparedtothepreviousslide

以太坊和Ronin是NFT交易活動的明顯領先鏈，合計市場份額為88%，主要得益于OpenSea和AxieInfinity市場。雖然NFT之夏主要是在以太坊上開始的，但其他L1鏈和側鏈很快趕上，并建?了??的NFT社區。?與DeFi類似，這些其他鏈上的NFT從更快的交易和更低的GasFee中受益。最近，OpenSea也開始?持Polygon。‘Others’包括Panini($21m)，Tezos($16m),ThetaNetwork($15m)，以及BSC($5m)。NFTLeaderboards?

CryptoPunks成為了頂級收藏品，?First5000Days仍然是最有價值的作品

Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99*TotalsalesonlyavailableinETH

到2021年底，CryptoPunks保留了其作為擁有最?底價的收藏品的地位，盡管在?天前被BAYC短暫超過。AxieInfinity雖然地板價很低，但是交易量?常?。

Datasource:CoinGecko,NFTGO,NiftyPrice,CryptoSlam,@maxbrand99*TotalsalesonlyavailableinETH

Beeple和XCOPY并列成為在NFT銷量最?的前10名中擁有最多作品的藝術家，分別獲得了4個位置。另外兩件作品，StayFree(EdwardSnowden,2021)和Ross。

UlbrichtGenesisCollection，主要是為共同的主題—“?由”的事業進?籌款。

2021值得注意的NFT事件

2021年NFT多次登上新聞頭條

除了JackDorsey的第?條推?，標志性的傳統互聯??物，如萬維?源代碼、Doge、NyanCat、DisasterGirl和OverlyAttachedGirlfriend也作為NFT被拍賣。?今年，NFTs?舉進?主流。傳統拍賣?佳?得和蘇富?擁抱NFT，在全年舉?拍賣。收藏家DAO的出現，匯集了資?來收集具有?化意義的作品，并將所有權?主化。來?體育?品、時尚、科技甚?餐飲業的?品牌都加?了NFT的?列—推出NFT系列的品牌包括：耐克、阿迪達斯、杜嘉班納、菲利普斯、百威啤酒，甚?是普林格餅?。2021年，NFTs不乏名?代?。SnoopDogg、Grimes、Deadmau5和PostMalone等??物都為NFT的炒作列?增加了動?。2021年也是?個值得注意的收藏品下降的?年，例如，Loot、PudgyPenguins、CoolCats、Fidenzas、Meebits，當然還有BAYC。交易所

2021??數字資產交易所

全市場總現貨交易量穩定在平均每?1.9萬億美元的?平上

2021年第三季度?第四季度前10名總交易量增?39%

總體??，前10名CEX和DEX的第四季度現貨交易量從4.38萬億美元增加到6.1萬億美元。除了11?份的增?，第四季度的?度交易量基本上保持在9?份的?平。第四季度的?度交易量是?第?季度的上升和隨后的下降以來的最?值。值得注意的是，DEX:CEX?率已經從年初的6%穩步上升到10%。2021??中?化交易所(CEX)

在12?之前，交易量?直處于穩步上升的態勢

Datasource:CoinGecko?Top-10CEXasof1July2021–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,Kraken,Bitfinex,Bitmart,Gemini?Top-10CEXasof1January2022–Binance,Huobi,Coinbase,Crypto.com,FTX,OKEx,KuCoin,Kraken,Bitfinex,Gate.io

2021年Q4相較于Q3前10名CEX總交易量增?36%

TOP10CEX在2021Q4總現貨交易量為5.55萬億美元。Q4在11?達到2.07萬億美元的峰值，在12?下降到1.64萬億美元。由于全球對交易所的監管審查仍在繼續，Binance的市場份額在Q4末下降到42.7%。Huobi的市場份額在Q4縮減了近50%，在本季度結束時，按交易量計算，在前10名CEX中的份額為7%。值得注意的是，crypto.com已經成為本季度最?的??，其市場份額從2021年上半年的平均每?0.5%增加到12?的7.8%。2021??去中?化交易所

2021??去中?化交易所交易量年底激增

Datasource:CoinGecko?

RefertoCoinGeckoQuarterlyReportQ22021andQuaterlyReportQ32021forTop-10decentralizedexchangesrebalancesfromJanuarytoSeptember

Top-10DEXasof1November2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,Orca,CompoundFinance?

Top-10DEXasof1December2021–Uniswap(v3),Uniswap(v2),PancakeSwap(v2),SushiSwap,TraderJoe,Raydium,Curve,SpookySwap,CompoundFinance,QuickSwap?

2021年Q3?Q4前10名DEXes總交易量增?67%

2021年Q4??DEXes現貨交易量共達到5220億美元的交易量。?DEXes的交易量在11?和12?急劇上升，從9?的1230億美元分別躍升?1960億美元和1870億美元。2021年Q4，Uniswap保持了其作為?頭DEX的地位，市場份額為44.1%。?推出以來，TraderJoe迅速擴?了其市場份額，?Sushiswap的市場份額則明顯下降。2021Q4衍?品交易所—?特幣永續合約交易量

BTC永續合約在2021年的最后?個??，成交量乏善可陳

Datasource:CoinGecko?

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,,Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi?

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,,Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi

?特幣在九?交易所永續合約交易量2021下降26%

2021年Q4，前9家衍?品交易所的?特幣永續幣交易量進?步暴跌了3000億美元。Binance在整個?年中慢慢提?了其市場份額，Huobi在第?季度市場份額尚可，后來便開始失去了很??部分市場份額，到年底只占總交易量的4%。這可能是由于該交易所決定暫停其對中國?陸?戶的服務。盡管?多數交易所的交易量與年初相?有所下降，但Kucoin和FTX分別經歷了207%和42%的增?。2021Q4?特幣永續合約未平倉量數據

FTX增?迅速，市場占有率已經提升了兩倍

Datasource:CoinGecko?

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1July2021–Binance,FTX,Bybit,OKEx,,Gate.io,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi?

Top-9DerivativeExchangesforBitcoinPerpetualSwapsasof1January2022–Binance,FTX,Bybit,OKEx,,Bitfinex,Kucoin,Deribit,BitMEX,Huobi

九?衍?品交易所2021?特幣永續合約為平倉量增?131%

2021年第四季度，前9家衍?品交易所的未平倉合約總額為1.22萬億美元。在整個?年中，前4家交易所占據了?約75%的未平倉合約。Binance保持了其第?的市場份額，在交易所中擁有最?的未平倉量，然?FTX的未平倉量份額也增加了3倍多。在與交易量類似的趨勢下，Huobi的未平倉合約下降了近?半，?其市場份額下降了近90%。從最初的三?交易所之?，到現在的9?交易所中，它的持倉量最低。2021Q4?特幣永續合約資?費率

去中?化交易所的較?資?利率是否是主要價格?動的另?個潛在指標？

Datasource:coinglass.com.Consistsof8-hourfundingratesfromBinance,Huobi,OKEx,andBybitfrom1Julyto1October2021

截?2022年1月1日平均資?費為0.008%(+1.2b.p.)

在2021年第四季度，與dYdX等DEXes相?，?多數CEXes上的BTC永續合約資?費率要保守的多。雖然?特幣在10?跑到69000美元時經歷了第?次飆升，但dYdX上的資?率平均變得越來越?，?達0.12%。在更?的杠桿選擇下，10??11?，Bybit的資?費率仍屬于最??平。在12?4??特幣暴跌?47000美元之前，資?費率相當穩定。16%的下跌導致dYdX的資?費率極度負?，突破了-0.15%。GBTC和$BITO的表現

兩種資產都基本圍繞著BTC價格?勢；GBTC具有更顯著的資產凈值偏差

DataSource:Ycharts

GBTC和BITO的AUM在很?程度上反映了BTC的價格?勢，兩者在今年年底分別以+59%和+5,650%的正向增?結束。BITO是第?個BTCETF，在10?19?開盤時受到投資者的極?關注，在其推出的頭4天內，AUM總額迅速飆升?超過1億美元，據說有可能超過期貨合約的限額。不久之后，其他?特幣ETF，如Valkyrie?特幣策略ETF和VanEck?特幣策略ETF也上線了。對GBTC最?的批評之?是它不斷偏離?特幣的實際價值。2021年初，GBTC的交易價格??特幣?，?度?達33%。在3?之后的其余時間?，它的交易價格出現了折價，極?地影響了它的回報。BITO的偏差要低得多，這?年的最?值是0.25%。跟隨BITO的腳步，GBTC也提交了轉換為ETF的申請，這應該有助于縮?差距。

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