如何評估和分析代幣的經濟模型？_PTP

撰寫：Shivsak

編譯：TechFlowintern

在牛市中很容易賺錢，但在熊市中很難找到優于BTC的山寨幣。你最好的選擇是堅持購買BTC、ETH和一些主流貨幣。

但是，如果您想選擇山寨幣，請務必了解代幣經濟學。好的代幣經濟學可以讓一個糟糕的項目做得很好，而糟糕的代幣經濟學可以扼殺最好的項目。

在評估代幣經濟學時，這是我喜歡看的：

1.效用

2.供應

3.需求驅動

4.其他代幣動態

上線首日，波場TRON首個RWA產品stUSDT質押總量已超過2200萬USDT:7月4日，據官網數據顯示，stUSDT上線首日，總質押量已超過2200萬USDT。最新公告顯示，stUSDT平臺將于7月10日至8月10日舉辦首場福利活動。

據悉，stUSDT是波場TRON生態中首個RWA（真實世界資產）賽道產品，于昨日21時正式上線，現已通過去中心化平臺JustLend運行。stUSDT平臺致力于通過智能合約在個人與機構投資者、加密世界與現實世界之間架設橋梁，提供面向所有人的更公平的RWA投資渠道。[2023/7/4 22:16:58]

讓我們試著用一些例子來理解。

Gala Music將于4月14日發售大衛·鮑伊歌曲《Let’s Dance》NFT版本:4月7日消息，Web3初創公司Gala Games旗下音樂平臺Gala Music宣布，將與音樂制作人Larry Dvoskin和發行商Warner-Chappell Music合作，將于4月14日發行已逝世的英國搖滾歌手大衛·鮑伊（David Bowie）1983年的熱門歌曲《Let’s Dance》的限量NFT版本。

該NFT系列共計3003枚，出售模式為按需付費，出售的所有初始收益將捐給音樂慈善機構MusiCares。（Decrypt）[2023/4/7 13:50:03]

1.代幣的效用

Web3全球開發者社區ScalingX推出2000萬美元加速器項目:金色財經報道，Web3全球開發者社區ScalingX正在推出加速器項目并承諾投資2000萬美元，該加速器旨在支持和培育Web3生態系統，包括開發、社區建設并專注于構建可擴展且安全的基礎設施解決方案，例如零知識(zK)技術、去中心化金融(DeFi)和元宇宙項目。

此外，ScalingX還宣布推出全球黑客馬拉松活動“Hunt for X”以推動Web3領域的創新和增長。[2023/2/14 12:05:12]

?代幣用于什么？

?實用程序會隨著時間/采用而增長嗎？

Tribe DAO已上線被盜資金索賠頁面:9月27日消息，Tribe DAO已上線被盜資金索賠頁面，用戶可通過鏈接錢包贖回對應資金。

此前報道，Tribe DAO第四次投票決定，Fei Protocol將向4月份遭受黑客攻擊的受害者償還8000萬美元被盜資金，約1268萬枚FEI和2661萬枚DAI。[2022/9/27 22:33:08]

?購買/持有代幣的用例是否足夠引人注目？

效用示例：?$CRV用于指導排放的治理?$LUNA用于鑄造$UST?$PTP用于APR提升2.供應

?存在多少代幣？

?有多少流通？

?代幣是如何分配的？

?剩余供應的解鎖時間表是什么？

?每年有多少通貨膨脹/通貨緊縮？

供應是代幣經濟學難題中非常重要的一塊。給內部團隊分配大量代幣容易受到代幣很少的少數參與者攻擊。加速解鎖計劃會增加鯨魚對市場的拋壓。

像ETH這樣的代幣，同時具有通貨膨脹和通貨緊縮，這決定了每天ETH供應量的總增長。

示例：目前，每天鑄造約13,000美元的新ETH，并銷毀約3,000美元的ETH。即凈ETH發行量約為每天10,000美元。還有一種通貨緊縮代幣，具有隨使用量增長的銷毀機制代幣，這是一大優勢。例如，在過去6個月中，LUNA的總供應量從9.96億減少到7.63億。

對于通脹代幣——你會發現他們很難維持暴漲。質押挖礦幣就是一個很好的例子。他們的圖表并不漂亮。

3.需求驅動因素

什么會導致代幣需求增加？人們是否有購買/持有/質押/鎖定代幣的動機？該平臺是否具有競爭優勢以使其快速普及？需求驅動示例：?大肆宣傳的項目啟動可能是啟動板代幣的需求驅動，這可能會獎勵持有更長時間的用戶。?CRV持有者正在爭奪DeFi基礎設施的一個重要部分的治理權。?鎖定HND以提高APR獎勵雖然我更喜歡基于基本面的需求驅動因素，但基于營銷/炒作/敘述的需求驅動因素也不容忽視。

比如：

?NEAR/FTM/AVAX在生態系統項目、TVL和價格方面，以激勵基金吸引開發者到他們的生態系統中來。

?DOGE/SHIB

治理有時可以成為需求驅動因素，但通常不是。社區是否有任何真正的投票動機？

在CRV的情況下，激勵是選民收受賄賂。但在大多數情況下，治理激勵并不是需求驅動因素。

4.代幣動態

?SOLID和CRV因投票權/賄賂而被質押。

?FaaS硬幣對為國庫提供資金的購買和/或出售征稅

?$LUNA被燒成鑄幣$UST

Platypusdefi是代幣經濟學中一個有趣的案例研究。讓我們看一下：?質押的PTP每小時賺取vePTP。?vePTP用于提高獎勵APR。?撤銷任何數量的PTP意味著沒收累積的vePTP這意味著PTP持有者有強烈的動機保持所有PTP的質押。因此，如果vePTP的提振激勵很高，那么這對降低PTP的賣壓將是一個很好的激勵。

結論

Crypto是一項實時進行的經濟實驗。項目成功的一個重要因素歸結為代幣經濟學和博弈論。但重要的是要記住，要使項目成功和價格上漲，需要的不僅僅是代幣經濟學。

例如SOLID具有相當不錯的代幣經濟學，但是當開發人員因溝通不暢而突然退出時，它破壞了整體氛圍與信任。

另一個例子是OHM(3,3)模型，背后的博弈論應該意味著一個理性的參與者會押注他們的OHM而不是賣出。但一枚代幣價格的影響比計劃或預期的博弈論要多得多。

熊市有不同的博弈論。市場參與者更加不理性，需要更強有力、更明確的激勵措施，以免大盤暴跌是恐慌性拋售。如果模型依賴于參與者對博弈論的理解，那么它就不會那么有效。市場參與者的行為無法準確預測，但是學習代幣經濟學可以幫助你遠離糟糕的項目。

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