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觀察:VC正在吃掉整個Web 3.0_WEB

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文丨胥崟濤

來源丨投中網

Web3.0,正在成為VC的重點關注對象。

2022年3月16日,微軟、日本軟銀和新加坡淡馬錫宣布完成對初創公司ConsenSys新一輪4.5億美元融資,大舉進軍Web3.0領域。

3月17日,風險投資機構TheSpartanGroup宣布推出價值1億美元的Web3.0基金。

同樣是2022年3月,紅杉資本也在Web3.0賽道出手頻頻。繼2021年以4.5億美元領投區塊鏈公司Polygon后,紅杉資本在2022年3月9日,領投了一家Web3.0電子協議平臺EthSign的1200萬美元種子輪融資;并在3月7日參與了一家專注Web3隱私系統EspressoSystems的3200萬美元融資。

更早些的時候,紅杉資本悄悄上線一只6億美元規模計劃專注于投資Web3.0相關技術的創業公司。

該基金負責人MichelleBailhe認為,無論是游戲、消費還是直播購物,都將轉向Web3.0,就像人們從PC轉向移動互聯網一樣。

Tether發布一季度儲備證明,美債直接持有量超530億美元:5月16日消息,Tether發布一季度儲備證明,USDT發行量從660億美元增長到超過820億美元,其中擔保貸款占 Tether 儲備的百分比從8.7%減少到6.5%,Tether的美國國債直接持有量達到歷史新高,超過530億美元,占總儲備的64%以上,國債連同現金和現金等價物類別中的其他儲備(例如隔夜回購、定期回購、貨幣市場基金、現金和銀行存款)占近85%,達到歷史最高水平。此外Tether在第一季度還將其銀行存款從 53 億美元減少到4.81億美元,以降低Tether面臨的交易對手風險。[2023/5/16 15:05:03]

無論其他VC機構此時是否準備好迎接Web3.0,這家1972年創立、此前只投能源、金融、互聯網賽道的資本巨頭已經做出表率:將注意力轉移至更為前沿的新一代互聯網技術。

實際上,VC早已進入Web3.0跑馬圈地的戰爭。

比較激進的是另一家硅谷風險投資平臺:a16z。

2022年3月17日,a16z等機構完成對前Facebook團隊成員的Aptos項目完成2億美元注資。

英監管機構對FTX相關慈善組織展開調查:1月31日消息,英國負責監管注冊慈善機構的監管機構The Charity Commission已對FTX相關的慈善組織Effective Ventures Foundation展開調查。據悉,FTX慈善基金會是該慈善機構的重要資助者,監管機構調查將集中于慈善機構資產的風險程度以及受托人遵守法律義務的程度;受托人對慈善機構的治理和管理,包括慈善機構的受托人與其資助者之間的關系、利益沖突等。另外,監管機構或將酌情擴大調查范圍。[2023/1/31 11:38:04]

2022年1月,a16z正在募集45億美元組建新基金,其中10億美元將用于其在Web3.0領域的種子投資。

該基金甚至吸引國內了資金認購。A股上市公司藍色光標近日宣布,將使用不超過3500萬美元的自有資金參與認購,并成為其有限合伙人。

有機構預測,2022年Web3.0在應用端的市場規模將超過500億美金。

空間巨大、資本涌入,Web3.0迎來了春天?

為什么是Web3.0?

數字資產提供商Lirium宣布為南非洲地區的數字資產訪問提供支持:金色財經報道,B2B2C數字資產基礎設施解決方案提供商Lirium達成協議,為撒哈拉以南非洲地區最近推出的區塊鏈平臺Mara Wallet提供數字貨幣訪問和結算服務。[2022/11/23 7:58:45]

搞懂Web3.0并不是一件簡單的事,這里有個關于Web3.0的通俗解釋:1.0只能讀信息,2.0可讀寫、書寫信息,3.0可讀、寫,并擁有信息。

2004年以前,互聯網處于Web1.0時代,其主要特征是人們從互聯網上單向獲取信息,信息和知識由大公司進行生產和組織,例如雅虎、新浪等各類門戶。

2004年至今,互聯網進入Web2.0時代,知識和信息更多地由用戶進行生產,商業機構搭建平臺、搜集用戶信息,進行有效信息分發。

在知乎分享一篇觀點,在抖音分享一段原創歌曲,這些都在基于Web2.0的操作。此外,微博、Youtube、小紅書,也都是Web2.0的產物。

這些互聯網平臺無一不以兜售用戶信息分發廣告作為主營收。據統計,2021年拼多多、微博的廣告收益占比總收入80%以上,快手、百度則超過50%。

Messari創始人:ETH是Fintech3,而不是Web3:8月15日消息,Messari創始人Ryan Selkis發推稱,“以太坊很棒,但我不認為社區中的大多數人有勇氣在不妥協的情況下推動完全去中心化(USDC、OFAC、ESG相關妥協)。比特幣仍然是貴金屬。BTC、ETH對于未來十年都很重要,但老實說ETH是Fintech3,而不是Web3。”[2022/8/15 12:25:26]

但這樣合理么?試想下,創作者付出巨大時間、精力成本,但最大獲利者則是平臺。我們不僅成為了大型公司的盈利工具,個人數據隱私也受到了威脅。人們逐漸意識到大數據殺熟、隱私濫用、誘導廣告等問題。

Web2.0時代,迫于各國政府部門對互聯網數據的監管壓力,用戶數據隱私管理才逐漸被互聯網平臺重視,我們看到Facebook被送上聽證會,蘋果迫于壓力將IDFA開啟權限讓渡給用戶。

數據權還給用戶的呼聲越來越高。2015年,萬維網之父TimBerners-Lee、以太坊共同創始人GavinWood等人提出以保護用戶隱私為目標的Web3.0,旨在將互聯網“去中心化”:將個人信息讓渡給用戶自行保管,用戶可以選擇向平臺發送,也可選擇保留,這些數據不可被追溯、也不會泄露。

FTX創始人SBF:Solana是目前最被低估的代幣:8月4日消息,在接受《財富》雜志采訪時,被問及,“目前最被低估的代幣是什么?”,FTX創始人SBF回答稱,“Solana”。針對最近Solana錢包被盜事件,SBF發布推特表示,一個隨機的 dAPP 被破壞,它被大眾歸咎于底層區塊鏈,需要明確的是,核心或內部基礎設施沒有任何問題,問題來自于一些人使用的第三方應用程序。[2022/8/4 2:57:59]

在向Web3.0演進過程中,有很多介于Web2.0和Web3.0的混合形態產品出現,例如NFT交易平臺Opensea,藝術創作者將作品掛在平臺上,并獲得最大化收益,平臺則以收取手續費為盈利,這類似與將傳統的電商與去中心化交易模式結合。

2021年,隨著NFT交易市場的火爆,Opensea交易額激增,數據顯示僅8月單月交易額便超過34億美元。而此前,OpenSea以15億美元“低估值”獲得了a16z、Coinbase等知名投資者的大額融資。

此外,據投中網統計,海外VC已有橋水基金、紅杉資本、VISA等機構入局NFT。

為什么Web3.0在國內的投資少之又少?

區塊鏈從業者夢波向投中網介紹,多數Web3.0項目規模小、市場短期見不到回報,而且多數VC采用傳統投資架構,投資組合里只能選出具規模的股權項目,這樣一來篩掉了大多數Web3標的。

以開頭的提到紅杉資本為例,其架構已在2021年得到調整,打破傳統VC的十年周期制投資模式,力圖打造一個永久開放的結構,這為直接投資Web3.0一類投資回報周期長、價值難以評估的項目掃平了制度上的障礙。

該基金負責人MichelleBailhe認為VC和所有生物一樣,要么進化,要么死亡。并預測在接下來的十年中,Web3.0的用戶數量和開發人員數量將增加10倍甚至100倍,而紅杉資本將繼續投注上億美元資金。

那么紅杉資本如何Pitch項目?Michelle坦言,大部分Web3.0項目是在推特上找到的。投中網發現,Michelle在推特上已有5000+粉絲,在她的關注列表,前幾位用戶全部為Web3.0創業者,其中不乏競爭對手a16z投過的Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星項目創始人。

據a16z創始人馬克·安德森撰文介紹,他們之所以能夠提前以天使投資者身份投進這些規模不大的Web3項目,原因在于其基金可以“開出小至25000美元,大至數億美元的支票”。

長期持有且小額的投資策略無疑在區塊鏈賽道是成功的。據統計,僅在2021年,a16z的投資組合中就有43家公司完成IPO或并購,業務范圍涉及Web3.0、DAO、NFT等新興概念。其中一個著名案例,便是a16z從2012年一直持有至今的Coinbase股份,IPO當天回報率達到了驚人的4000倍。

受困與傳統投資策略,國內VC能對上眼的Web3.0項目少之又少。

“大多數投資者都會稱自己在投資Web3.0乃至下一代互聯網,但實際還是Crypto那套邏輯。”對于國內Web3.0的投資,夢波表示并不樂觀。

另一個角度看,國內市場對Token的流動性監管同樣抑制了Web3.0創業活躍度。NFT平臺創業者臧成都認為,此前Token作為區塊鏈項目除股權融資外最主流的融資渠道,如果社區運維的好,其發行的Token則同時具備高流動、高溢價的優勢;而沒有了流動性,投資人自然沒有了積極性,反而將目光轉向海外市場。

有關Web3.0的爭論

當然,瘋狂的資本加持并不能讓所有人對Web3.0保持樂觀。如此超前且魔幻的概念,引得老牌實業家紛紛站出來炮轟這個硬是被VC“炒”出圈的新名詞。

前TwitterCEO杰克·多西對Web3.0極其不滿:“你們并不擁有Web3.0,風投VC和他們的有限合伙人擁有,Web3.0永遠不會逃脫他們的刺激。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克同樣表示懷疑,發推特問:“是否真的有人看過Web3.0?反正我沒有。”并發了一張圖片來諷刺那些逢人便推銷Web3.0概念,并鼓動用戶加入DAO中的人。

“它介于a和z之間”杰克·多西在馬斯克這條推特下面回復道,并暗示Web3.0正在被a16z控制。

A16z合伙人ChrisDixon反擊道:“首先他們無視你,而后嘲笑你,接著批斗你,再來就是你的勝利之日。”

隨后,杰克·多西在推特上取關了Coinbase首席執行官BrianArmstrong以及a16z創始人馬克·安德森,而安德森也不客氣,直接將多西拉黑。

那么,Web3.0真的是VC割韭菜的新工具么?

一位區塊鏈項目經理向投中網分享了她的觀點,Web3.0的確存在,但也是個見仁見智的概念。國內很多所謂Web3項目的,本質連去中心化都沒實現,目前賽道魚目混珠。

另一位區塊鏈技術人員從技術角度向投中網介紹道,當前多數Web3.0項目,只能算是Web2.5,數據計算的基礎層限制了Web3.0發展,區塊鏈的核心基礎“脫鏈計算”還未得到解決,目前光靠共識機制和跨鏈遠未及Web3.0的標準,但5年后或許會實現。

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