Paradigm合伙人：如何對早期項目進行調查研究？_NEX

撰文：Caseykcaruso，Paradigm合伙人

編譯：TechFlowIntern

在過去的6年里，我一直在投資加密貨幣，天使投資者們經常問我如何評估項目。以下是我在為早期加密項目投資運行，進行調查過程中通常推薦的步驟。

創始人

在早期，等式中恒定的變量通常是團隊。找到他們的代表人，他們認識創始人，詢問他們的優勢、劣勢等。然后問問自己：我會和這個人一起工作嗎？如果是，那就是看漲。

嘉實基金董事長拜訪香港財庫局、香港金融管理局、香港證券及期貨事務監察委員會:金色財經報道，2023年6月27日至29日，嘉實基金趙學軍董事長率團訪問香港特別行政區政府財經事務及庫務局、香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會，分別與財庫局局長許正宇先生、香港金融管理局總裁余偉文先生、香港證監會行政總裁梁鳳儀女士，就資產及財富管理、數字金融和綠色可持續金融等領域進行交流。[2023/7/3 22:15:01]

確定機會的大小

想想今天的市場規模，并從理論上推測它可能會變得多大。對你的預測要具有格局，因為加密是世界上發展最快的行業之一。還要熟悉Meme和自反性理論。

數據：過去24小時dYdX安全質押池已撤回約1976.5萬枚DYDX:金色財經報道，據Lookonchain監測，在dYdX關閉安全質押模塊之后，過去24小時dYdX安全質押池已撤回約19,765,085枚DYDX（價值約2600萬美元），該數量占到了DYDX流通供應量的30%。

此前消息，向交易所轉入超300萬枚DYDX的地址也是此次從池中撤回數量第二大的地址。[2022/12/21 21:58:29]

使用產品

如果有產品，一定要使用它。雖然大眾都知道，但這一步經常被跳過。它將具體化用例、價值主張和產品供應。對于創始人來說，擁有了解和使用他們產品的投資者也是一件好事。

Bitfinex推出OpenPayd GBP服務:10月18日消息，Bitfinex推出OpenPayd GBP服務，這可讓Bitfinex用戶使用銀行賬戶進行支付。該服務旨在為用戶提供低成本、高速的法幣入口服務。[2022/10/18 17:30:58]

與用戶交談

借助Discord能快速完成這一點，可以詢問用戶：您是如何得知該產品的？你之前用的是什么？它與替代品相比如何？您如何看待投資回報率和價值？什么會讓你離開？這樣做可以幫助尋找項目的活力和持久的用途。

牽引力分析

在Web2中，公司數據是私有的。在Web3中，大量的項目數據是在鏈上的，可以通過一些產品獲取。利用鏈上數據，尋找最高KPI的增長率，將月度或季度增長與競爭對手進行比較。

“為什么現在發布”

加密貨幣中的許多想法以前都嘗試過，想想我們已經看到了多少種板塊的產品。時機是關鍵，試著弄清楚為什么過去的嘗試會失敗，而考慮一下為什么現在不同，例如山寨L1的崛起和資本從DeFi到NFT的輪換。

社區

了解一個社區的情緒、質量和持久性是至關重要的。加入社區的?Discord?和?Telegram

來評估成員的質量。還有需要的是，要分清Twitter粉絲是機器人還是人類。

代幣與價值

如果有代幣，請花時間了解一下已成功的代幣機制是如何運作的。關鍵的考慮因素是代幣的價值捕獲，像鎖倉量、發行率、釋放時間、水龍頭、增長循環、社區宣傳、熱度等。

賽道中的競爭

弄清楚誰是最大的競爭對手，這個項目有什么不同。想一想他們今天打造的護城河，以及它是如何擴展的。如果他們不是市場的龍頭，那就寫一篇關于他們為什么會成為市場的領導者或者為什么這不是一個贏家通吃的市場的論文。

回報

根據MessariCrypto的分析，幣圈只有80種資產的完全攤薄市值>10億美元。

第六感

有時可以跳過第1->10步，因為有時需要比你想的更快地做出決定。靈活處理整個分析過程，確定優先次序，一定要注意，不要低估你的直覺。

TL;DR

與Web2相比，Web3的早期投資需要新的思維模式和標準。如果有幫助，可以隨時使用這個檢查表：

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