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TVL屢創新高,Lido究竟有何優勢?_以太坊

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作者:Corn

出品:鴕鳥區塊鏈

近期,以太坊2.0質押流動性解決方案Lido的TVL呈現出持續的增長,并且其中質押的以太坊總價值已超LTC流通市值。根據DefiLlama數據顯示,Lido的TVL屢創新高,過去一周時間內Lido的TVL增加了14.47%,如今TVL已達185.9億美元;在短短3個月的時間,Lido連續超越了AAVE、ConvexFinance以及MakerDAO,目前其TVL在所有DeFi項目中位居第二。

ETH2.0質押數量持續增長,Lido占比高達25%

眾所周知,以太坊正在經歷著一場重大變革,即從PoW向PoS的轉型。?

目前,以太坊的工作證明機制還是PoW,該機制耗能較大,依賴于礦工驗證交易,礦工通過解決復雜的方程式來贏得驗證交易的特權并獲得ETH代幣獎勵。對于財力雄厚的投資者來說,挖礦是一項有利可圖的業務,但對于普通用戶而言卻并非如此。

礦企 Stronghold 稱其比特幣挖礦業務的算力已達到 3.0 EH/s:5月30日消息,比特幣礦企 Stronghold Digital Mining 宣布其比特幣挖礦業務的算力已達到 3.0 EH/s,其中,約 80% 由公司全資擁有。Stronghold 預計在 2023 年 5 月期間將通過其采挖礦業務開采超過 220 枚比特幣,比 2023 年 4 月開采的 179 枚比特幣環比增長約 23%。[2023/5/30 11:48:40]

PoS的Staking可能會改變這一點。它將ETH質押到以太坊網絡中并參與驗證交易的任務,質押者會像礦工一樣獲得ETH代幣作為獎勵。不過,在以太坊網絡中成為驗證者并運行節點至少需要32個ETH。

自2020年12月推出ETH2.0合約以來,很多普通的用戶其實并不愿意將32個ETH直接鎖定,PoS和PoW的合并時間并未確定下來,樂觀的估計也需要等到六月份,目前的ETH只能單向的從PoW鏈流入PoS鏈,因此早期進行質押存入的ETH將會喪失流動性,無法取回。這樣的背景之下,流動性質押服務提供商LidoFinance吸引了諸多目光,其旨在解決流動性和質押數量問題。

A股收盤:深證區塊鏈50指數上漲0.72%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3206.95點,收盤上漲0.3%,深證成指報11501.58點,收盤上漲0.98%,深證區塊鏈50指數報2875.63點,收盤上漲0.72%。區塊鏈板塊收盤下跌1.01%,數字貨幣板塊收盤下跌0.93%。[2022/12/9 21:34:00]

Lido項目本身就是針對以太坊轉型過渡期的質押問題而誕生的,Lido會給將ETH存入2.0合約的用戶發放等價值的ETH衍生品stETH。并且獲得的stETH可以參與DeFi市場的其他服務,使stETH獲得了流動性優勢。?

不難看出,用戶在Lido質押ETH除了可以解決ETH的流動性問題之外,還可以在其他DeFi協議增加收益。這使得Lido迅速成為普通用戶參與ETH2.0質押的首選。

摩根大通:幣安的自動轉換BUSD舉措將使Tether受益:9月16日消息,摩根大通認為,幣安的自動轉換BUSD決定將增加Tether在加密交易中的重要性。過去18個月,Tether在穩定幣生態系統中的市值份額一直在下降。在5月Terra崩潰之后,TerraUSD的大部分(Terra區塊鏈的穩定幣)的市值份額似乎已被USDC和BUSD而非Tether占據。

9月6日,幣安官方公告稱,為提高用戶的流動性和資金使用效率,Binance對用戶現有的USDC、USDP、TUSD穩定幣余額和新充值將以1:1的比例自動轉換為BUSD。

據美國銀行(BofA)在一份研究報告中表示,幣安穩定幣的自動轉換可能會使BUSD供應量增加9.08億美元,并指出,86%或170億美元的BUSD持有量屬于幣安,這表明BUSD并未在廣泛的加密生態系統中使用,缺乏實用性。(The Block)[2022/9/16 7:00:28]

根據分析平臺Nansen的數據顯示,ETH2.0現在的質押數量已經達到了1080萬個ETH,其中LidoFinance占了絕大部分,擁有276萬個ETH,占比高達25.5%。

Animoca Brands宣布收購游戲開發公司Notre Game:6月3日消息,Animoca Brands宣布已完成對游戲開發公司Notre Game的全資收購。收購完成后,Notre Game的管理層和員工將繼續經營公司。作為Animoca Brands的一部分,Notre Game能夠將其產品擴展到全球市場,并在Animoca Brands集團內獲得大量網絡、資源和專業知識。

據悉,Notre Game成立于2016年,曾成功開發卡牌收藏手機游戲Scratch Wars。其目前正在開發Scratch Lords,這是一款基于Scratch Wars游戲機制的新型NFTP2E游戲。[2022/6/3 4:00:42]

值得一提的是,Nansen首席執行官AlexSvanevik于3月27日在社交媒體表示,LidoFinance中質押的以太坊總價值已超LTC的流通市值。當時據Lido官網顯示,stETH市值約為88.42億美元。一時間,Lido再一次獲得了諸多關注。

而在之后的兩天,LidoFinance中質押的以太坊總價值一直在不斷攀升,撰寫本文時,stETH市值已攀升至95.31億美元。

a16z、三箭資本加持,Lido優勢盤點

3月4日,a16z宣布向LidoFinance投資7000萬美元,并計劃利用Lido將a16zCrypto在以太坊信標鏈上持有的未公開的部分ETH進行質押。a16z的高調加持,再加上以太坊合并的關注度逐漸提升,Lido的TVL應聲大漲。

無獨有偶,3月22日,三箭資本的地址在從與加密貨幣交易所FTX和Deribit相關的錢包中收到了價值約2250萬美元的以太坊代幣,不到一個小時,它就將36,401個ETH全部投入了Lido的池中。雖然目前尚不清楚三箭資本是重新購買了這些ETH,還是僅僅為了持有或進一步質押而撤回了它們,但無論哪種情況,這對于Lido來說都是一個積極的信息。

那么,Lido究竟為何能夠吸引大型機構的參與呢?我們一起來盤點一下吧。

1、降低資金門檻,減少成本損失

如上所訴,在ETH2.0質押ETH獲取獎勵是需要資金門檻的,即至少需要32個ETH。而Lido允許用戶鎖定任意數量的ETH以參與ETH2.0的質押,并且無需鎖定,以此降低了參與資金門檻。

另外,在一定程度上Lido還減少了資金成本的損失。這是因為在ETH2.0有Slashing處罰機制,如果驗證節點質押管理不當,可能會觸發該出發機制,從而導致質押的本金受損。而基于Lido,可以有效減少這種處罰機制所帶來的資金損失。?

2、利用DAO治理提升透明度

a16z的相關人員曾表示,DAO治理是Lido項目中比較出彩的設計。Lido的節點入選,必須通過LidoDAO的批準,成員通過投票來決定驗證節點的選擇,由DAO來完成對節點的調研和監督。這大大的提高了Lido的安全性和透明性。

3、支持多條主鏈

雖然LidoFinance是針對ETH2.0的質押問題而出現的項目,但是Lido并不局限與以太坊鏈。Lido一直在進行擴展,希望將質押服務拓展到更多鏈上。

目前,除了ETH2.0外,Lido已在Terra、Solana、Kusama以及Polygon鏈上開發了專門的協議,支持用戶質押不同鏈上的原生資產以獲得獎勵。

小結

值得注意的是,雖然Lido有a16z以及三箭資本的加持,但Lido依舊是作為一個投資產品而存在,既然是投資,那么必定會面臨著收益不穩定的問題。因此,就算是Lido如今的鎖倉數據持續攀升,投資者也依舊需要謹慎看待該項目的發展。

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