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資本追逐NEAR生態,盤點值得關注的項目_AUR

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進入4月,公鏈Near的動作越來越多,先是在4月6日宣布完成3.5億美元新一輪融資,以促進Near生態的進一步增長;又有消息稱Near將推出原生算法穩定幣USN。

Near的新一輪融資由傳統投資基金老虎環球基金TigerGlobal領投,FTXVentures、ParaFiCapital等多家加密投資機構參投。不僅是該公鏈獲得了融資,其生態內的多個應用也在近期獲得機構的投資,包括去中心化交易應用Trisolaris、借貸應用Burrow和Bastion,足見Near生態對資本的吸引力。

Near為解決以太坊擴容問題而生,推出了基于分片技術搭建的、可無限擴容的高性能區塊網絡,該公鏈是利用分片技術為區塊鏈提升擴展性的典型代表。

相比融資,更令加密社區關注的是Near的穩定幣計劃。這個計劃最早是有加密領域的媒體CryptoInsiders披露的,該媒體創始人ZoranKole撰稿稱,NEAR將于4月20日推出原生算法穩定幣USN,并與Terra鏈的穩定幣UST一樣,提供約20%的APR。

對此,Near官方并未作出回應,但社區和市場先躁動了起來。Near鏈的原生通證NEAR一路上揚,最高沖至20美元,近30天內漲幅為69%。這一漲幅在加密資產市場整體下跌中十分亮眼,NEAR一直高位震蕩,目前在16美元上下。

跟隨NEAR上漲的還有Near鏈上鎖倉的加密資產價值,該數據已升至14.6億美元,近30天內漲幅為169%,TVL增幅在眾多Layer1公鏈中排名第一。

除了消息層面帶來的NearTVL上漲外,更重要的是該公鏈在2021年末突破了此前的發展瓶頸——Aurora網絡上線。這個基于Near區塊鏈搭建的擴容網絡改變了Near在2021年不兼容以太坊而帶來局限,比如DApp遷移難,資金入口不暢等。

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目前,Aurora開發團隊已獨立運行。由于它兼容EVM,方便開發者能夠無需更改代碼即可遷移應用至Aurora網絡,進而加入到Near生態中。至此,Near生態的技術底層形成了主鏈和兼容以太坊的Aurora網絡并行的格局,打通了以太坊等其他兼容EVM的一眾Layer1網絡與Near生態的交互,包括開發者和DApp的用戶。

已經發展了2年的Near鏈上目前有哪些應用?各自的進展如何?本期DeFi蜂窩將會一一盤點。

流動性質押協議MetaPool

Metapool是Near生態內的流動性質押協議,業務類似于以太坊生態內的Lido,功能性體現在幫助節點或用戶完成NEAR質押,同時提升資產流動性,提高用戶的資產利用率。

與很多公鏈一樣,Near鏈也采用了PoS機制,驗證節點需要質押底層通證NEAR來獲得驗證資格,以保障網絡的出塊穩定和安全,節點們可以獲得出塊獎勵。

一般情況下,質押的通證數量越多,驗證節點的可信度越高。因此,運營驗證節點的往往有資金和技術實力的機構。當普通用戶從驗證節點中分一杯羹時,往往需要把持有的通證委托給驗證節點。這就需要用戶自行在智能合約上操作委托流程,還需要自己來判斷節點的可靠度等,這個過程增加了用戶的操作和知識成本。

除此之外,用戶質押通證給節點后,在給定的質押期間不能贖回,也不能流通,所獲得的收益僅僅只有定額的區塊獎勵分成。在DeFi這個大的區塊鏈金融體系內,這降低了用戶的資產使用效率。

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Metapool為解決上述痛點而來,用戶在該協議中質押NEAR即可獲得質押收益,平臺會動把用戶質押的NEAR匹配給驗證節點。質押用戶1:1比例獲得質押憑證stNEAR,持有stNEAR可以獲得質押獎勵,還可以參與Near鏈上的DeFi應用。用戶解除質押時,只需要在Metapool提供的「stNEAR—NEAR」的流動池中將stNEAR兌換為NEAR即可。

stNEAR與NEAR以1:1的比例釋放給用戶,由于stNEAR在生態內可視作NEAR,支持DeFi場景,比如兌換或者借貸,這就相當于釋放了NEAR的流動性,提升了NEAR的資產利用率,此外,質押NERA本身還可以獲得Metapool給予的獎勵。目前,用戶在Metapool平臺上質押NEAR獲得的年化收益率為11%。

質押NEAR可獲11%年華收益。

META是Metapool平臺的原生治理通證,可以投票決定協議的質押收益分成比例。早期,用戶在Metapool除了可獲得質押收益率外,還可以獲得該協議的原生通證META獎勵。但今年2月,質押獎勵中的META部分已暫停,目前僅為與stNEAR兌換的相關資產池提供流動性的用戶分配META獎勵。

根據Defillama數據顯示,目前Metapool平臺上質押的NEAR價值為1.26億美元。

一站式DeFi平臺Ref.finance

Ref.finance是Near主鏈上首個去中心化的AMM交易應用,最早上線于2021年4月,并獲得了Near基金會的官方支持。

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Ref.finance旨在構建一個集交易、借貸及Near生態資產發行于一體的一站式DeFi平臺。該平臺在2021年12月上線了穩定幣兌換池功能,支持用戶以最低滑點及費用快速兌換穩定幣。

Ref.finance

與以往的DEX不同,Ref.finance在資產兌換路徑上做了優化,它內置了「聚合交易功能」,集成了Near和Aurora上的DEX流動池交易數據,通過智能路徑功能,該應用程序會自動為資產兌換用戶找到最佳的兌換路徑,包括將一筆交易拆分到多個池中,或者一筆交易中包含多個實現流程等。

比如,將100NEAR兌換為USDC時,為了時時幫用戶找到低滑點的兌換路徑,這筆交易可能被拆分為兩部分,其中90NEAR先兌換為DAI,然后再由DAI兌換為USDC,路徑為NEAR-DAI-USDC;而另外10NEAR可能會先兌換為USDT,再兌換為USDC,路徑為NEAR-USDT-USDC。

REF是Ref.finance的原生通證,發行總量為1億。目前,用戶可以通過為平臺的流動池提供流動性來獲取REF獎勵。

根據Defillama數據顯示,目前Ref.finance應用的TVL為2.08億美元,REF暫報4美元。

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交易量最大的DEXTrisolaris

Trisolaris是NEAR生態中的TVL和交易量最大的去中心化交易應用,它運行在Aurora網絡上,也是該網絡上的第一個DEX。該DEX主要支持Near和Aurora網絡上的原生資產兌換,并支持所有與EVM兼容的Layer1層公鏈資產跨鏈至Aurora網絡上。

Trisolaris頁面

需要注意的是,Trisolaris由于建立在Aurora網絡上,使用時支付的GAS費是ETH,這意味著用戶只要有ETH,就可進入Near生態,降低了Near生態的參與門檻。

4月3日,Trisolaris獲得了由ElectricCapital牽頭的450萬美元戰略投資,官方表示,將利用這筆資金擴大團隊,繼續投資關鍵產品。

根據Defillama數據顯示,目前Trisolaris應用的TVL為2.89億美元。

資金池借貸平臺Burrow

Burrow上線于3月29日,它是Near主網上的去中心化借貸平臺,借方和貸方通過流動性資金池進行交易,每筆貸款和借款的利率根據資金池的供需變動來確定,類似以太坊上的借貸協議Compound。

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Burrow以釋放「生息資產」的流動性來提高用戶資金利用率。所謂「生息資產」,可以簡單理解為能帶來收入的資產,通常由鎖倉鏈上原生資產而獲得。你可以把它理解為原生資產因鎖倉而獲得的存款憑證或收據,也有人將它稱為「生息債券」的Token化。

Burrow允許用戶將他們的「基礎資產」先轉化為生息資產,支持生息資產作為「抵押品」借出其他資產,通過充分利用生息資產以循環借貸的方式提高資金使用效率。

如用戶持有NEAR,可以先在Metapool平臺質押成stNEAR,每年賺取約11%的利息;然后將stNEAR存入Burrow獲取利息收入,或者將stNEAR作為抵押品,借出其他資產。

Burrow存貸收益情況

同以太坊上的借貸應用Aave一樣,Burrow采用了「超額抵押」的方式來維持資產的安全系數并使之處于健康范圍。對于每個資產的抵押率,Burrow引入了資產波動率概念,即每一種資產都有屬于自己特性的價格波動范圍,然后根據價格波動范圍來計算波動率。當其它因素穩定時,當波動率較大的資產當作抵押資產時,資金的利用率都更低。

3月29日,Burrow宣布在Near主網上線,并于次日宣布完成一輪500萬美元融資,資方包括DragonflyCapital、ParaFiCapital、IOSGVentures等。

目前,Burrow支持用戶存入NEAR、stNEAR、ETH、USDC、USDT、DAI和wBTC等資產賺取利息,或作為抵押物借出所需資產。

截至4月21日,Burrow中共有存款4.32億美元,借款2.81億美元。

借貸應用Bastion

Bastion是搭建在Aurora網絡上的借貸應用,借貸利率由資金池的資產供需決定。

它類似于Compound,用戶存入加密資產后,會獲得一個存款憑證cToken。cToken也相當于一個生息資產。隨著時間的推移,基礎資產的利息收入增加,那么cToken的價值就越高。當用戶把cToken兌換回基礎資產時,將收到比最初存入的更多的基礎資產。當借款人想要借出其他資金時,需要先存入加密資產轉化為cToken,然后把cToken當作抵押物,借出所需資產。

Bastion雖在借貸機制上與Compound類似,但又在產品功能上改善了用戶體驗。它上線了穩定幣兌換池,支持穩定幣、cToken、封裝資產、質押資產的低滑點兌換。用戶在Bastion一個平臺上就可以實現借貸、交易等過程。

用戶在Bastion平臺上存入資產可獲得利息收入,也可以把存款憑證cToken與同類資產組合去提供流動性,以賺取交易手續費。

比如,小明持有NEAR。在以往的借貸協議中,小明可以存入NEAR獲得存款憑證cNEAR。此時,cNEAR要么作為抵押物,用于借出其他資產;要么可持續持有,獲得存入NEAR的利息收入。但在Bastion平臺,小明可以先把NEAR兌換為質押憑證stNEAR,然后把stNEAR存入Bastion獲得cstNEAR,持有的cstNEAR可以與NEAR相關的同類資產組對,比如cstNEAR-stNEAR、cstNEAR-cNEAR、cstNEAR-NEAR等,然后為這些資產池提供流動性,以獲取流動性獎勵。

如此一來,小明的基礎資產NEAR「一資多用」,同時獲得了質押收益、存款利息、交易手續費三重收入,提高了資金的利用率。

Bastion運營數據

Bastion于3月7日上線,并于3月23日宣布完成了一輪由ParaFiCapital領投、DCG參投的融資。

上線不到3周就獲得資本加持,有不少用戶認為,這主要歸功于Bastion平臺原生通證BSTN的發行方式。Bastion沒有采用以往DeFi協議慣用的「空投」方式,而是采用「Lockdrop鎖倉空投」形式,即用戶需要先鎖倉資產到Bastion,鎖倉時間為1-12月,到期后可獲得BSTN獎勵,并取回原有資產。鎖倉時間越長,獲得的BSTN越多。這種空投方式大量遏制了羊毛黨,也為平臺積累TVL留足了時間。

Bastion推出鎖倉空投后吸引了大量的資金,形成了對其它借貸應用的資金「吸血」效用,一度將它推上了Near生態應用中的TVL冠軍寶座。

目前,Bastion中存款價值為4.28億美元,4月21日,該應用宣布推出BSTN,并將于次日在Trisolaris上開始交易。

借貸平臺AurigamiFinance

Aurigami是運行在Aurora網絡上的借貸應用,用戶可以使用它賺取存款利息或借出加密資產,借貸利率同樣是根據資金池的資產供需隨時變化。

在Aurigami應用中,存款人存入加密資產后會獲得一個存款憑證auToken,它也是一種生息資產,用戶可以憑借它按需提取存入的資產。另外,AuToken可交易和可轉讓。借款人想要在Aurigami上借出資產,需要存入平臺支持的資產作為抵押品,當然,它同樣屬于超額抵押借貸。

Aurigami借貸數據

Aurigami是Near生態中較早期的借貸應用。今年2月6日,該應用宣布已獲得了由PolychainCapital、AlamedaResearch、CoinbaseVentures等加密知名風投機構給予的投資支持,具體金額并未透露。

此外,在4月22日-5月6日期間,Aurigami會開啟價值250萬美元的NEAR超級獎勵,用戶在平臺存入加密資產,可獲得除了利息收入之外NEAR獎勵,每個借貸資金池的獎勵分配權重各不相同。

這個舉措更像是對借貸賽道的后來者Burrow、Bastion的反擊之策。由此可見,Near鏈上的借貸應用TVL之爭還將繼續。

目前,Aurigami的總存款價值為2億美元,總借款價值為9700萬美元。

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