本文梳理自加密KOLolimpio.eth在個人社交媒體平臺上的觀點,律動BlockBeats對其整理翻譯如下:
4月27日,Optimism?宣布將推出其生態TokenOP,并公布了Token經濟學和空投方案,本文將嘗試為OP進行估值。
要估算OP的價格和空投價值,我們需要:
1.分析OP的Token經濟學;
2.把它與其他協議及相關指標進行對比;
3.基于3個估值預期進行分析:樂觀、溫和和悲觀。
Token經濟學
Powerbridge Technologies購買1200臺比特幣礦機:金色財經報道,美股上市加密服務提供商Powerbridge Technologies(納斯達克股票代碼:PBTS)宣布最近收購 1,200 臺 A1346 Avalon比特幣礦機。該投資符合公司在加密貨幣市場的長期戰略。A1346 Avalon比特幣礦機的哈希率為 104TH/s,以其高性能、穩定性和易用性而著稱。[2023/4/21 14:17:13]
空投占總量19%:在空投1期計劃中,5%直接解鎖,剩余14%則由?DAO?決定如何分配。
SushiSwap:將為用戶提供已收回資金的索賠申領網站:4月12日消息,SushiSwap 發布 RouteProcessor2 漏洞和用戶退款更新表示:對于已經回收的白帽資金,團隊將制作一個 Merkle Claim 合約和一個網站,以移除任何剩余的 RouteProcessor2 批準并將用戶資金返還至其錢包;對于無法收回的黑帽資金,Sushi 團隊將建立一個索賠流程,用戶可以選擇加入,將根據具體情況管理索賠。黑帽資金將需要更長的時間來處理,因為團隊將根據鏈上數據手動驗證索賠的合法性,然后相應地進行支付。[2023/4/12 13:58:46]
查詢1期空投數量
網傳“李林創辦新交易所”系新火科技旗下合規交易平臺“新火香港” 面向機構和專業投資者:金色財經報道,網傳“李林創辦新加密交易平臺新火香港”,經金色財經查閱相關公開信息發現,新火香港為港交所上市公司新火科技控股有限公司的全資附屬公司。 新火香港于2020年8月獲得香港公司注冊處頒發的信託或公司服務提供者 (TCSP)牌照,是一個合規虛擬資產交易平臺,主要為機構和專業投資者提供服務。目前新火科技主要提供BTC/USD、ETH/USD和USDT/USD三個交易對,但該交易平臺暫無交易量。
金色財經此前報道,新火科技前身為火幣科技,在10月8日Huobi Global股份全部轉讓給About Capital的基金后,10月28日火幣科技更名為新火科技。李林為新火科技控股有限公司主席及控股股東。根據新火科技官方網站顯示,杜均和張麗分別擔任公司CEO與CFO。[2023/1/4 9:52:14]
核心貢獻者占總量19%。
以太坊礦工在過去1.5年里已購買價值150億美元的GPU:6月17日消息,雖然GPU制造商不愿談論與加密礦工相關的銷售情況,但Bitpro Consulting的分析師估計,以太坊礦工在過去1.5年里購買了價值150億美元的GPU。
如果再加上礦機的其他部件(CPU、PSU、底盤)的價格,全球以太坊挖礦硬件的花費將會更高。在過去的1.5年里,礦工可能已經消耗了大約10%的離散GPU供應。(Tom’s Hardware)[2022/6/18 4:36:08]
種子投資者占總量17%。
生態系統基金占總量25%:目標是通過贈款、合作伙伴關系、孵化新協議來發展Optimism生態系統。基本上是其生態系統的未來發展的保障。
追溯性公共產品資金占總量20%:
V神曾說:「核心原則很簡單:過去有用的東西比將來有用的東西更容易達成一致。」
所以基本上追溯性獎勵是那些已經為生態系統做出貢獻的項目。比如,SNX?
流通供應量
總OP供應量:42.9億枚
初始流通供應:約32.5%
Token合約地址:https://optimistic.etherscan.io/token/0x4200000000000000000000000000000000000042
OP估值
當前,Optimism的TVL為4.83億美元。推出Token后,收益挖礦活動可能會出現,因此預計屆時TVL將大大增長。我們應該期待這一點。
Metis和Boba網絡與Optimism有較強的相似性,他們都已發布Token,且流通量占總量約30%。
Metis的市值與TVL比值為1.3,Boba則是3.27。
這意味著相對于其象征性估值,Metis的「管理資產」比Boba多得多。
如果按照Metis的市值與TVL比值1.3對Optimism進行估值的話,Optimism的市值將會是6.28億美元,這意味著19.3億美元的FDV(完全稀釋估值)。同時,OP的價格將是0.45美元。
如果按照Boda的市值與TVL比值3.27計算,Optimism的市值將會是15.8億美元,這意味著48.6億美元的FDV。同時,OP的價格將是1.13美元。
ImmutableX的市值與TVL比值6.72。這樣算的話,Optimism的市值將會是32.5億美元,這意味著100億美元的FDV。同時,OP的價格將是2.32美元。
如果對比雪崩網絡的?AVAX,此時需要用FDV/TVL來代替市值/TVL,因為他們的流通量占比差距較大。AVAX的FDV/TVL比值是4.94,照此估算:?Optimism的市值將會是7.8億美元,這意味著24億美元的FDV。同時,OP的價格將是0.55美元。
不同預期下的估值
悲觀預期:
FDV=5億美元,OP價格0.11美元。
中性預期:
FDV=20億美元,OP價格0.46美元。
樂觀預期:
FDV=50億美元,OP價格1.16美元。??
超預期:
FDV=200億美元,OP價格4.65美元。??
注意:AVAX當前的FDV是400億美元,即使是超預期估計,OP也僅是AVAX估值的一半。
此外,Token流通后,如果出現收益性挖礦導致TVL迅速增長,OP還會受市場炒作情緒的影響,本文沒有對此進行討論,但它肯定會發生。本文主要基于FDV與TVL比值對OP進行估值,不同的估值方法會產生不同的結果。一家之言,僅供參考。
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