最近兩年的加密領域可謂是今非昔比,VC們在加密領域的投融資活動越來越密集,一筆筆越來越大的投入流向加密項目。或許加密世界已悄然從蠻荒時代進入了資本“控場”為主的時代,我們不得不開始密切關注主流資本的一舉一動…..
?01?為什么要關注大額融資項目
在過去傳統財經領域里,人們總是在關注頭部大機構的動向,諸如:某個知名VC投了某項目、某個大投行基金加倉了某項目股票等等。那么,我們為什么非要關注項目融資,而且特別是大額融資呢?至少有一下三點理由:
主流化后的加密行業,大部分有前途的方向都會有資本扎堆,大機構是風向標,避免踩坑。恨不得把錢用在刀刃上的機構,會嚴格篩選項目的團隊和產品,各方面都會出色的項目才入得了頂級VC的“法眼”。頂級VC投的不一定是好的,他們也在廣撒網,因此與其關注小額投入的項目不如關注大金額投入的項目,特別是過億美金的項目,這是機構在用“資金”在投票,具有更高的確定性。?02?融資過億美金的項目
按賽道分類例舉,以太坊Layer2賽道
·Polygon
今年2月,Polygon在新的一輪融資中共籌集了大約4.5億美元,由印度紅杉資本領投。共40多家風險投資機構參與到本輪融資中,包括了軟銀集團、GalaxyDigital、TigerGlobal等機構。人稱“印度以太坊馬蹄”,Polygon由Matic更名而來,更名后譯作“多變形”,似乎寓意著他的愿景:以太坊Layer2多種解決方案的聚合器。
Bitso與數據公司Mobile Streams合作提供體育NFT:金色財經報道,加密貨幣交易所Bitso與數據情報公司Mobile Streams合作,擴大其體育NFT產品。通過此次合作,Bitso將幫助推廣Heroes NFT俱樂部的數字資產,這是一個web3項目,用戶可以在其中購買、出售和交易官方授權運動員和體育俱樂部的NFT。[2023/7/14 10:53:46]
當前,Polygon主要以POS側鏈作為過渡,收購的幾個Zk-Rollup等方案正在路上。或許因為項目團隊本身來自以太坊社區,在社區內已有一定影響力,Polygon生態中TVL靠前排的主要來自以太坊的老牌DeFi入駐,如TVL達9億美金的AAVE以及TVL近4億美金的Cruve等;此外,NFT市場OpenSea的多鏈支持中Polygon也是較早被部署的;還有元宇宙龍頭TheSandbox等都選擇了Polygon的POS鏈作為解決目前緩解以太坊低速高費問題的方案。
·StarkWare
它是Layer2ZK-Rollup方案的扛把子。號稱全明星團隊的StarkWare其團隊由世界級的密碼學家和科學家組成,核心成員是Zcash的前首席科學家,該團隊在2018年的一篇學術論文中提出zk-STARK技術,論文作者隨后創建了StarkWare。無疑該團隊在zk-STARK技術上的造詣是世界領先的。
DeFi協議Voltz在Avalanche上啟動SOFR互換:5月24日消息,去中心化金融協議 Voltz 現在允許 Avalanche 用戶交易有擔保隔夜融資利率 (SOFR) 的利率掉期。新功能將有助于平衡散戶投資者和大型機構之間的競爭環境。
據悉,SOFR 是機構在使用美國國債作為抵押品時支付的隔夜貸款利率。它的創建是為了取代舊的倫敦銀行同業拆借利率 (LIBOR)。由于國債擔保的貸款被認為風險非常低,SOFR 通常被用作計算其他利率的基準。[2023/5/25 10:38:05]
今年3月,以太坊Layer2開發商StarkWare以60億美元估值籌集新一輪融資,該輪融資仍未結束,可能至少融資1億美元。兒此前2021年11月16日消息,StarkWare就已經完成5000萬美元C輪融資,現估值20億美元。該輪融資由紅杉資本領投,現有投資者Paradigm、三箭資本、AlamedaResearch和FoundersFund、IOSG等參投。
·Arbitrum
它是Layer2OP-Rollup方案的“扛把子”,同時作為落地最早、生態發展速度最快的RollupLayer2,其TVL(總鎖定資產)已經達到了36億美金一度霸榜Layer2TVL榜單。
美聯儲巴爾金:通脹數據很大程度上符合預期:4月12日消息,美聯儲巴爾金表示,通脹數據很大程度上符合預期;要降低核心通脹率,還有很多工作要做;通脹高峰已經過去,但是要徹底緩解仍需時日;已經見到了需要開始放緩的跡象;本人正聚焦于把通脹率降至可控水平;不想過早宣布抗擊通脹已取得勝利。[2023/4/12 14:00:00]
去年8月以太坊二層擴容方案Arbitrum完成1.2億美元B輪融資,LightspeedVenturePartners領投,PolychainCapital、PanteraCapital、CoinbaseVentures、AlamedaResearch、SNZ等參投。
·ImmutableX
作為首個也是唯一專注于NFT的二層解決方案,伴隨著NFT領域的火熱,這個搭乘“東風”的項目因為賽道也變得炙手可熱起來。ImmutableX的前身團隊是知名鏈游公司GodsUnchained(后面簡稱GU),有著傳奇制作團隊的稱號。此前與全球知名企業有過合作,其中就有與TikTok合作發布NFT、與游戲驛站合作創建NFT平臺、OpenSea宣布將集成ImmutableX打造免gas費的NFT市場……
今年3月,ImmutableX以25億美元估值完成2億美元融資,淡馬錫領投,參投方包括MiraeAsset、ParaFiCapital、DeclarationPartners等。
Transit Swap:將100%承擔用戶被盜損失,10月7日退還部分資產:10月5日消息,去中心化交易協議Transit Swap公布被盜事件最新進展,表示愿意100%承擔用戶被盜的損失,將于10月7日先退還黑客已歸還的資產給用戶,用戶查看和領取網址現已公布,剩余資產的退還計劃將在后續的公告中公布。
同時,Transit Swap官方進一步表示,希望所有參與該事件的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者,根據漏洞賞金及退款獎勵(相關金額的5%)進行友好協商,并退回用戶剩余的資產。此前該項目曾表示,盜取最大資金的黑客已歸還超1890萬美元的被盜資金,占其盜取金額80%以上,占總被盜金額約65%。
截止2022年10月8日,Transit Swap官方將視未退還用戶資產的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者為攻擊者,并協助受損用戶一起開啟相關的法律程序,尋求執法機關的介入,直至找到攻擊者并追繳所有被盜資金為止。[2022/10/6 18:40:21]
NFT/元宇宙游戲賽道
·OpenSea
顯然這貨無需多說。今年1月,宣布獲得3億美元C輪融資,CoatueManagement、Paradigm聯合領投;去年8月,完成1億美元B輪融資,a16z領投。參投的有配置管理公司Coatur,CreativeArtistsAgency,AshtonKutcher,KevinDurant和ShawnMendes。
DEUS Finance發行的穩定幣DEI嚴重脫錨,當前價格已跌至0.43美元:5月31日消息,基于Fantom的衍生品協議DEUS Finance發行的穩定幣DEI嚴重脫錨,當前價格已跌至0.43美元,今日最低跌至約0.37美元。今晚,DEUS Finance發推稱,目前的總DEI贖回量超過了1200萬枚。今年三、四月份,DEUS Finance遭到過兩次攻擊,先后損失價值300萬美元和1340萬美元的代幣。
5月中旬,DEI開始脫錨,考慮到此,DEUS Finance推出旨在確保DEI與美元掛鉤的財庫券計劃,該計劃通過發行期限在8周至52周的固定利率債券,借入資產包括穩定幣USDC、DAI、FRAX以及比特幣、以太坊、FTM來實現DEI的價值被完全抵押。債券可以隨時被銷毀并贖回為USDC(抵押不足時將部分支付DEUS),并在到期后贖回為DEI與利息。[2022/6/1 3:53:59]
·TheSandbox
作為元宇宙龍頭之一,是加密獨角獸AnimocaBrands公司在2018年以500萬美金收購下來的傳統游戲開發商,如今已今非昔比。此前傳得沸沸揚揚的一塊元宇宙地塊賣了500萬美金的事件間,就是來自TheSandbox出售的一塊土地(面積較大的一塊),買家是香港知名地產商。
去年11月,軟銀愿景基金2領投9300萬美元,近日,彭博社消息TheSandbox今年可能會進行新一輪融資,以支持其收購擴張行動。另外,近日據TheSandbox大中華區總監蔡和偉接受港媒采訪時透露,2021年TheSandbox虛擬土地銷售額超過3.5億美元。4月19日,據彭博社報道,知情人士表示TheSandbox正尋求以40億美元估值完成新一輪4億美元融資。
2018年身價500萬美金,如今一塊地就賣了500萬美金,身價更是暴漲到了數十億美金。
·AxieInfinity
去年一度大紅大紫的GameFi龍頭、“鏈游之王”AxieInfinity,可能是加密行業第一款用戶過百萬的現象級游戲,它不僅帶火了整個賽道,還帶飛了“Playtoearn”概念,日活數量一度高漲接近200萬。
4月6日AxieInfinity開發商SkyMavis宣布完成最新一輪總額為1.5億美元的融資,用于恢復RoninBridge因驗證節點被駭客攻擊損失的資金。即便出了大問題,依然被機構看好。
·YugaLabs
作為收購CryptoPunks和Meebits兩大IP、BAYC系列NFT開發商的YugaLabs無疑早已是NFT頂級玩家,也成為NFT第一IP平臺。
前段時間,YugaLabs剛剛完成4.5億美元的融資并確認全新元宇宙項目。BAYC“猴子”系列NFT被許多知名人士持有,例如億萬富翁、達拉斯小牛隊老板馬克·庫班、NBA著名球星斯蒂芬·庫里、美國歌手麥當娜以及新加坡華人歌手林俊杰等。
以太坊2.0、分片方案相關賽道
·Lido
Lido提供了一個ETH共識層POS質押獲取收益的同時保持流動性不被鎖定的解決方案。當前,通過Lido質押的以太坊已占Eth2信標鏈上質押總量的3成左右。今年以太坊即將完成POWPOS共識機制的合并,這可能是業內即將發生的最大的事件之一,而以太坊一旦轉向POS機制,由于增加了手續費的分配,POS質押的帶來的收益將大概率是翻倍的,也就是說質押賽道即將成為香餑餑,更多的收益將流入LidoDao基金。
Lido前后已融資1.4億美元,資金來自a16z、Paradigm等機構。
·NEAR
作為分片解決方案的Layer1公鏈,NEAR在以太坊2.0完全落地尚且遙遙無期的時候搶先落地,獲得了極大的關注。V神曾經表示以太坊潛在競爭者NEARProtocol令其感到焦慮。有人說,NEAR最接近以太坊2.0愿景的平臺,它是以太坊殺手,但項目方似乎更樂意強強合作,架起通向以太坊的橋梁,提升以太坊、幫助其生態發展的同時壯大自身。
4月7日,NEAR融資總額3.5億美元,由TigerGlobal領投。
DeFi賽道
·Terra
前段時間,白話區塊鏈文章《從默默無聞到一飛沖天,Terra憑什么?》全方位分析了Terra及其生態之所以崛起的那些優勢和強大的“護城河”。
今年2月,LunaFoundationGuard(LFG)宣布完成10億美元融資,本輪融資通過場外出售LUNA完成,由JumpCrypto和三箭資本領投,RepublicCapital、GSR、TribeCapital、DeFianceCapital等參投。
·dYdX
去中心化衍生品龍頭,部署到Layer2、空投“大毛”,在很長一段時間也是被追捧的對象,特別是某些平臺不斷提醒“清退”大背景下。
去年1月和6月共融資7500萬美元,如果算上種子輪和A輪融資,dYdX如今已經在資本市場融資8700萬美元。C融資由Paradigm領投,CMSHoldings和DelphiDigital等參投。五個月前的B輪融資由ThreeArrowsCapital和DeFianceCapital領投,a16z和PolychainCapital等參投。近日有消息稱dYdX準備進行新一輪融資,具體信息尚且不得而知。
?03?小結
機構都看中了什么?按賽道分的類下,我們已經清晰的看到了頂級機構們當下最看重的東西,至少有以下三點:
賽道潛力:例如Layer2,這也是機構大筆投入額筆數最多的一個賽道。團隊背景:例如StarkWare的全明星團隊背景。產品表現:有些項目并沒有“含著金鑰匙”出生,不一定有明星團隊,那就看產品表現!例如,AxieInfinity、dYdX、TheSandbox的產品表現都是從小產品、小公司再發展到賽道龍頭的。
最后是風險提示:社交網絡流傳著許多“共享單車墳場”的照片,它們一直在警醒我們:資本蜂擁而入大體來說肯定是好事,但資本無序擴張背也會帶來不少危害。
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