金色觀察｜Terra引發蝴蝶效應：DeFi暴露“邪惡”一面_Bancor

Whenallthestarsarefadingaway——ThebutterflyEffect。

從Terra崩盤開始，引發了加密市場的一系列反應。

先是CeFi借貸平臺Celsius出現流動性危機，暫停客戶轉賬和提現；之后加密資產對沖基金三箭資本遭遇大額清算，幾近破產；加密貨幣貸款機構貝寶金融凍結所有賬戶提款；CEX平臺AEX、Hoo暫停提現……如今，影響蔓延到DeFi世界，使DeFi暴露出邪惡的一面。

Bancor暫停ILP

6月20日，去中心化交易協議Bancor發布市場狀況更新，稱由于市場環境惡劣，Bancor的無常損失保護暫時暫停。

okayjawn.eth拋售512.4萬枚LOOKS質押，LOOKS下跌超7%:金色財經報道，據Spot on Chain監測，okayjawn.eth在30分鐘前以0.051美元的平均價格取消了512.4萬枚LOOKS的質押，并以26.2萬枚USDT的價格全部拋售，使得LOOKS價格暴跌了7%以上。

從5月16日到7月25日，他以平均0.064美元的價格買入了 506.9萬枚LOOKS（32.45萬美元） ，在這次交易中損失了 6.21萬美元。[2023/8/1 16:10:54]

Bancor表示，暫停ILP的臨時措施是為了給協議一些喘息和恢復的空間，后續隨著市場穩定將重新啟動。同時強調：

Optimism正開發OP Stack故障證明系統，含防錯程序、防故障虛擬機等組件:7月25日消息，Optimism生態開發人員正開發OP Stack的故障證明系統，包括防錯程序（FPP）、防故障虛擬機（FPVM）、Dispute Game等組件，此外FPP和FPVM的分離使得相同的操作程序既可以在FPVM中運行，也可以在ZKVM中運行，以幫助OP Stack ZKP實現基于ZK的有效性證明，并為不同網絡之間的低延遲跨鏈橋提供支持。[2023/7/25 15:56:25]

沒有攻擊，協議上的資金是安全的；

留在協議中的用戶將繼續獲得收益，并在重新激活時獲得期間內的等值無常損失保護；

美SEC互聯網執法辦公室前主任：美司法部將提起或已提起與幣安相關的刑事訴訟:6月13日消息，美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室前主任John Reed Stark發推稱，美國司法部將提起或已經提起與幣安相關的刑事起訴書，“我在美SEC執法部門工作了近20年，并管理了許多美SEC-司法部聯合起訴案件，據我看來，存在大量跡象表明美國司法部將提交或已經提交與幣安有關的刑事起訴書。”[2023/6/13 21:33:28]

網絡上所有流動資金池的交易仍然活躍；

目前不接受存款，以防止通過直接合同交互造成的混淆，其中暫停保護的信息不可見。

Bancor指出，以額外代幣獎勵來解決無常損失的結果就是在市場劇烈波動期間承受巨大的拋壓：

ETH Research Grant首輪資助二次方投票在DoraHacks.io正式開啟:1月16日消息，以太坊研究長期資助Grant（ETH Research Grant）首輪二次方投票已在開發者激勵平臺DoraHacks.io正式開啟。本次投票將首次使用基于PLONK系統的零知識投票（DoraHacks MACI-PLONK）。1月15日-1月20日，vcDORA社區可以通過DoraHacks平臺為所支持的項目進行投票，零知識投票結果將決定首期5000美金Grant分配。

ETH Research Grant旨在長期資助以太坊社區的開發者和研究者，資助課題覆蓋賬戶抽/ERC4337，零知識證明，DeGov，Data Availability，Rollups，zkEVM/zkVM，ERC/EIP，以及以太坊應用采用等。

在第一輪19個BUIDL團隊中，5個BUIDL進入Grant，分別是Eigen Network，Soul Wallet，EthStorage，ERC1155Delta，ZKSAFE。[2023/1/16 11:14:16]

過去18個月累積的代幣獎勵拋壓，導致需要暫停ILP。

無常損失保護進一步導致代幣貶值。

以上這些因為三箭資本、Celsius的崩盤而加劇。作為BancorV2.1中的長期LP，三箭資本、Celsius是BNT流動性挖礦獎勵的主要受益者。為了償還債務，兩者迅速清算BNT頭寸并提取大量流動性。另外一個未知機構在FTX交易所開設了大量BNT空單。

FlashBots策略負責人Hasu表示，Bancor的IL隱藏游戲正在崩潰。他們鑄造新的BNT以補償“水下”LP，并將其稱為“IL保護”。成本通過通貨膨脹轉移給BNT持有者，這導致進一步的IL到所有其他BNT交易對，并導致進一步的通貨膨脹。一個死亡螺旋。

Chainlink社區大使@ChainLinkGod?稱：Bancor打賭，Celsius迫切需要流動性，不會等到ILP重新啟用。然而，這需要為每個人禁用ILP，這嚴重損害了Bancor對LP的聲譽。最佳情況，Celsius退出且沒有ILP獎勵，然后Bancor重新啟用ILP并再次保護用戶；最壞情況是當信心減弱時，Celsius保持穩定并等待Bancor重新啟用ILP，最壞情況下，ILP重新啟用、BNT陷入死亡螺旋。

Solend重新定義DeFi

6月19日，Solana生態借貸協議Solend創始人Rooter在社交媒體上發文稱，某巨鯨在Solend上擁有價值1.7億美元的SOL存款和價值1.08億美元的Stablecoin債務頭寸，鑒于其相對協議規模巨大的頭寸金額清算可能帶來的連鎖反應，Rooter喊話希望巨鯨盡快償還頭寸。

隨后，讓人意想不到的是，Solend提出了一項驚人的去中心化治理提案：授予SolendLabs緊急權力暫時接管鯨魚的賬戶，以幫助其完成場外人工清算，強硬的舉措讓社區瞬間炸了鍋。Solend針對該提案，自能自圓其說：如果巨鯨被清算，它將以未償借款的20%為上限進行部分清算。在Solend上大多數的清算人都是DEX流動性機器人，大規模的拋售會進一步降低SOL價格，并造成連鎖清算，最終，協議的流動性枯竭甚至會導致壞賬。

UTXO?Management高級分析師DylanLeClair稱，一個基于Solana的所謂“去中心化”借貸協議已經“投票”接管了一個擁有緊急權力的鯨魚賬戶，以消除強制清算的機會。“去中心化”只是名義上的。

Terra研究員FatMan認為?，雖然是為了協議的安全和健康，Solend使用自己的自由裁量權來行動。但我真的不能同意這一點，感覺像是重大違規——這已經超出了建議的范疇。

Finblox更改提款限額

6月16日，加密儲蓄收益應用Finblox發布公告表示，三箭資本為其投資者和主要機構借款人，已經與包括3AC在內的8個合作伙伴和協議合作，以產生收益并盡可能均勻地分散風險。基于當前可用信息和維護平臺完整性的優先考慮，決定采取以下行動，同時尋求所有可用選項，以評估3AC對流動性的影響，并確保公平對待系統中的所有用戶資產，1.暫停Finblox平臺上所有用戶的獎勵分發；2.更改各級用戶的提款限額，由每天500美元更改為每月最多1500美元；3.延遲推薦計劃和存款獎勵；4.禁用為新注冊用戶創建加密地址。

在過去，加密世界的從業者們對TradFi去粗取精，創建了DeFi并無限改進創新。人們抨擊著TradFi，但現在種種皆發生的DeFi和CeFi中，實在是諷刺。

來源：金色財經

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