Crypto VC上半年報告：1,195輪融資 投資金額超過302億美元_WEB

作者|sixohfour

通過分析加密融資數據網站DoveMetrics的所有數據，整理并匯編為這份2022年上半年CryptoVC融資報告。

2022年第一季度共融資543輪，第二季度融資652輪，即2022年上半年總計1,195輪，相比2021年上半年增加了50.79%。

VC投資的總價值為302億美元，在第一季度和第二季度之間分布相對均勻。相比2021年上半年的99.78億美元大幅增加。

投資領域

最受VCs關注的領域是Web3和NFT，占所有融資輪次的50.46%。其中，基礎設施領域融資了96億美元的資金，是所有類別中最多的。

盡管在融資輪次中排名第二，但DeFi領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市，VC的投資規模將會更小、更保守。CeFi領域籌集了85億美元，可能是由于許多機構籌集債務以避免清算，如Voyager和BlockFi。

VCTop5

Gemini CEO：美國監管機構在處理第一共和銀行危機時采取雙重標準:金色財經報道，加密貨幣交易所Gemini首席執行官Cameron Winklevoss指責美國監管機構在處理First Republic Bank(第一共和銀行)危機時采取雙重標準。Winkelvoss表示：如果第一共和銀行是一家“加密貨幣”銀行，事情的處理方式就會有所不同。（cointelegraph）[2023/4/27 14:30:40]

a16z成為2022年上半年投資最多的頂級VC，總計45億美元。他們共進行了44項投資，涵蓋DeFi、Web3、NFT和基礎設施等領域，但沒有CeFi公司。值得注意的投資項目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。

紅杉資本和FTXVentures并列第二，各投資了20億美元。紅杉進行了29項投資，包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX進行了28項投資，包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。

HaunVentures共投資了15億美元，進行了7次投資，專注于游戲領域的NFT開發商，包括Zora和DerbyStars等公司。

IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出，管理著10億美元的資產，迄今為止沒有進行任何投資。

融資輪Top5

比特幣全網未確認交易數量為3463筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為3463筆，全網算力為228.19 EH/s，24小時交易速率為3.21交易/s，目前全網難度為35.36T，預測下次難度下調6.87%至32.93 T，距離調整還剩6天8小時。[2022/12/29 22:13:09]

對NFT持開放態度的游戲工作室/游戲商店EpicGames于4月11日籌集了20億美元，使其成為上半年最大的一輪融資，投資者包括索尼和KIRKBI。通過這輪融資，EpicGames將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。

全球領先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities，于1月11日籌集了11.5億美元。投資者包括紅杉資本和Paradigm。

專注于Terra的組織LunaFoundationGuard在2月份籌集了10億美元，投資者包括三箭資本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。

CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司，籌集了6.2億美元。著名的投資者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。

Robinhood是一家提供加密資產交易的股票經紀公司，通過EmergentFidelityTechnologies的投資籌集了6億美元。

元宇宙衛星數據初創公司SpaceData完成超1000萬美元種子輪融資，GREE Ventures等參投:8 月 10 日消息，日本元宇宙衛星數據初創公司 SpaceData 宣布完成 14.2 億日元（超 1000 萬美元）種子輪融資，Spiral Capital、Sparx Innovation for Future、KDDI Open Innovation Fund、GREE Ventures、The Creative Fund、Headline Asia、MZ Web3 Fund，Jo Hirao（Zigexn 首席執行官）、Hiroshi Tomishima（Mercari 聯合創始人）和 Yusaku Maezawa（Zozo 的創始人）參投。SpaceData 公司開發了基于人工智能的技術，可以使用衛星數據和 3DCG 技術生成元宇宙虛擬世界（數字孿生），通過對地面的地球靜止圖像和來自衛星的地形數據進行機器學習，可以自動檢測、分類和組織地面上的物體，并使用 3DCG 技術生成具有詳細紋理的 3D 模型。該公司聲稱，生成的數字孿生數據可以滿足娛樂、自動駕駛、城市發展、防災和國防等各個行業對元宇宙虛擬世界快速增長的需求。（avcj）[2022/8/10 12:13:48]

DeFi領域

qiibee宣布完成480 萬美元種子輪融資:金色財經報道，基于區塊鏈的B2B獎勵市場qiibee宣布完成480 萬美元種子輪融資。Z5?Capital領投。數字廣告集團Meet The People、巴克萊風險投資公司前首席執行官Ben Davey、Mainardo de Nardis、宏盟媒體集團前執行副主席兼OMD Worldwide首席執行官以及Gray Space Matters 和 rDialogue的創始人Phil Rubin 、R/GA Ventures進行參投。[2022/7/5 1:52:54]

DeFi領域的融資從2021年上半年開始出現了明顯的增長。在2022年上半年，該領域總共進行了230輪融資，共籌集了24億美元。值得一提的是，雖然DeFi領域籌集到的資金最少，但融資輪次占Crypto所有融資輪次的19.24%。

DeFi融資Top5：

-Lithosphere是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡，dApp和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了4億美元，使其成為DeFi領域的頂級融資。它的投資者是GemCapital。

-Unizen是一個智能交易生態系統。Capricorn是一個多資產支持協議?，具有基于抵押品的代幣CUSD。兩者均籌集了2億美元。Unizen的投資者是GEMCapital；Capricorn獲得了MQtechnology的投資。

Glassnode：ETH 2.0存款合約中總價值達歷史最高值:6月17日消息，Glassnode數據顯示，ETH 2.0存款合約中的總價值達到歷史最高值，數值為12,896,853 ETH。[2022/6/17 4:35:13]

-Rain是一家中東加密資產交易平臺，從Paradigm、CoinbaseVentures等VCs籌集了1.1億美元。

-建立在Solana上的去中心化交易所Serum從TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital籌集了7500萬美元。

Web3和NFT領域

Web3和NFT領域展示出的巨大潛力已“說服”VC部署大量資金。Web3&NFTs領域在2022年上半年通過603筆交易總共籌集了95億美元的資金。

Web3&NFTs融資Top5：

-如上文所述，EpicGames不僅是Web3&NFTs領域的頂級融資，而且也是整個2022年上半年的頂級融資輪次。

-擁有<無聊猿>和<加密朋克>的NFT開發商YugaLabs籌集了4.5億美元，使其成為Web3&NFTs領域的第二大融資輪。著名的投資者包括FTX、a16z和TheSandbox。

-AnimocaBrands是一家近幾年專注于區塊鏈和Web3的游戲開發公司，旗下的區塊鏈游戲產品包括元宇宙TheSandbox、賽車游戲REVV、去中心化游戲平臺Arc8等。通過Gemini等VC籌集了358,888,888美元的資金。

-以太坊上最大的NFT市場OpenSea通過Paradigm和CoatueManagement籌集了3億美元的資金。

-足球新聞平臺Onefootball也籌集了3億美元，這筆資金將用于將Onefootball擴展到Web3和區塊鏈。

基礎設施領域

基礎設施領域的融資非常活躍。在198筆交易中共籌集了96億美元的資金，使其成為整個Crypto中最大的融資領域。

基礎設施融資Top5：

-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基礎設施領域的前兩大融資輪次。

-以太坊L2Polygon從紅杉、軟銀和GalaxyDigital等VC那里籌集了4.5億美元。

-Consensys是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司，從軟銀、微軟和ParaFi等VC那里籌集了4.5億美元的資金。

-ComputeNorth是一家提供高性能加密采礦和基礎設施解決方案的數據中心，籌集了3.85億美元的資金。

CeFi領域

2022年上半年，CeFi從164筆交易中籌集了85億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構，例如BlockFi從FTX籌集了2.5億美元，或者Voyager從Alameda籌集了2億美元。

CeFi融資Top5：

-如上文所述，CitadelSecurities和Robinhood都獲得了可觀的資金。

-Fireblocks是一家數字資產托管公司，從紅杉資本、SparkCapital等VC那里獲得了5.5億美元。

-FTX?US和FTX各自籌集了4億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的Paradigm和軟銀。

并購交易

并購交易在2022年上半年的6個月內分布相對均勻。Web3和GameFi公司是這些并購交易中的突出亮點。

為了進一步提升其在Web3領域的聲譽，AnimocaBrands成為了2022年上半年最大的收購公司，在Web3和NFT領域完成了6筆并購交易。

FTX是2022年上半年的第二大收購公司，共有4筆并購交易。FTX非常關注股票交易和流動性公司，希望將其提供金融服務擴展到更多客戶，特別是美國。此外，FTX還收購了GoodLuckGames，這家游戲公司制作了讓FTX創始人SBF癡迷的游戲StorybookBrawl。

AmberGroup是2022年上半年的第三大收購公司，共有2筆并購交易。AmberGroup進行的收購專門用于TradFi與Crypto的融合。通過這些交易，AmberGroup獲得了五類證監會牌照——第1類、第2類、第4類、第5類和第9類——這使該公司能夠開展廣泛的服務，包括就證券和期貨合約提供咨詢和交易，以及提供資產管理服務。

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風險提示：

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來源：金色財經

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